输送带行业产业链上下游及竞争格局分析
思瀚产业研究院 百年通    2024-07-19

（1）输送带行业概况

输送带是用于承载和运送物料的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品，具有耐高温、耐磨损、防静电等特性，是传统工业中常见的运输设备。以覆盖层原料为分类标准，输送带可分为重型输送带和轻型输送带两大类。

重型输送带以橡胶为原料，主要应用于重工业行业。轻型输送带以高分子材料为原料，主要应用于电子、食品等下游轻工业行业。从输送带产业链来看，输送带由骨架材料、覆盖层和贴合层材料（统称覆盖层）、打底材料三个部分组成。其中覆盖层是输送带正常工作的保证，具有保护骨架材料、输送物料、增大摩擦系数、吸收物料冲击、抗磨损等作用，输送带的特性如耐高温、耐磨损、防静电等均依赖于覆盖层材料的特性。

橡胶输送带产业链

（2）上游行业发展情况

天然橡胶环保、易加工、耐磨损，但产量有限，且温度适应性较差。生产天然橡胶对地理环境、土壤、气候、湿度等自然条件的要求较严格，产地主要集中在东南亚地区，其中，泰国、印尼、越南、马来西亚四国合计总产量近年来在全球天然橡胶产量中的比例保持在 70%左右。合成橡胶，又称为合成弹性体，是由人工合成的高弹性聚合物。发展至今，全球合成橡胶技术已得到大幅提升，产品应用市场广泛。

根据国际合成橡胶生产商协会的数据，2022 年，全球合成橡胶产能超过 2,000 万吨，其中 50%以上来自亚洲，北美地区占比约 15%，欧洲、中东和非洲地区占比约 15%。橡胶价格主要受供求关系、天气因素、原油价格及金融投机因素的影响。我国国内橡胶价格与国际市场基本同步。

（3）下游行业发展情况

据思瀚产业研究院估算，国内重型输送带约占行业需求的 90%左右。中国橡胶工业协会编写的《中国橡胶工业年鉴》显示，2022 年全球输送带市场规模约196.89 亿元人民币，近年来中国输送带产量波动态势较稳定，2022 年产量为 5.6亿平方米。重型输送带行业的下游应用主要集中在矿山、钢铁、港口、砂石骨料等行业。

近年来，国家出台相应的法律法规和政策支持鼓励工业企业进行智能化转型，相关部门陆续颁布产业政策支持文件，明确制造业智能化为重点发展领域。根据第三方机构头豹产业研究院发布的数据，重型输送带行业在下游不同应用市场中的收入占比为：矿山（煤炭、砂石骨料）占比 53%，钢铁占比 20%，港口占比 13%，火力发电占比 9%，水泥占比 5%。

2019 年至今，包括国家煤监局、国家能源局，山西、河南、山东、贵州等省区，以及国家能源集团、陕煤集团、山东能源集团、平煤集团等重点集团企业纷纷出台了相关政策，大力推进煤矿智能化建设。

根据中国煤炭工业协会 2023年发布的《2022 煤炭行业发展年度报告》，全国煤矿数量约 4,400 处，千万吨级煤矿 79 处。根据安永（中国）企业咨询有限公司的测算，单矿井智能化改造费用在 1.49-2.63 亿元，考虑到不同产能的改造金额不同，预计智慧矿山整体市场规模超万亿元。

由于外部智能化政策需求与各企业对于降本增效的自身需求引导，以及整个工业领域行业的结构性变革导致的行业集中度提升、企业规模与产量规模增大，智能输送的渗透率预计将持续保持增速。根据头豹产业研究院发布的数据，2025年中国工业散货物料智能输送行业的市场规模预计将达到千亿级，2021-2025 年的年复合增长率超过 80%。

（4）输送带行业竞争格局

从行业竞争格局来看，中国输送带企业营收规模差距较小，行业整体竞争格局较分散。随着胶带行业的发展，行业内不同产品的细分市场竞争出现一定分化。中、低端产品因差别化程度低，竞争较为激烈。高性能、高规格产品因具有较高的技术壁垒，市场参与者较少。

根据《中国橡胶》杂志社发布的“2023 年度中国橡胶工业百强企业”，2022-2023 年全国输送带 10 强企业如下：浙江双箭橡胶股份有限公司；山东康迪泰克工程橡胶有限公司；无锡百年通工业输送有限公司；三维控股集团股份有限公司；山东威普斯橡胶股份有限公司；安徽中意胶带有限责任公司；宁顺集团有限公司；上海永利带业股份有限公司；保定华月胶带有限公司； 中南橡胶集团有限责任公司。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院《2024-2029年中国输送带行业市场调研及投资前景预测分析报告》，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划书、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。