金属包装行业基本情况及竞争格局
思瀚产业研究院    2024-07-19

1、金属包装行业发展基本情况

人均可支配收入的增长及消费者偏好的变化驱动了全球金属包装行业市场规模持续稳健增长。根据知名咨询公司 Mordor Intelligence，预测世界金属包装行业将保持持续增长，总产值规模将从 2020 年的 1,381 亿美元上升到 2027 年的 1,932 亿美元。根据中国包装联合会的数据显示，包装产业在国民经济中占据重要地位，规模优势不断强化。

2022 年，我国包装行业规模以上企业（指年销售收入 2,000 万元以上的企业）9,860 家，累计完成主营业务收入 12,293.34 亿元，其中，金属包装行业规模以上企业864 家，累计完成主营业务收入 1,500.52 亿元；

2023 年，我国包装行业规模以上企业10,632 家，累计完成主营业务收入 11,539.06 亿元，其中，金属包装行业规模以上企业 928 家，全国金属包装容器行业累计完成主营业务收入 1,505.62 亿元。受到中国人均可支配收入增长、消费升级、食品消费习惯转变、环保要求趋严等因素的影响，中国金属包装行业近年来持续快速发展。

从金属包装的渗透率来看，根据市场公开信息，2023 年中国金属包装行业的市场规模占整体包装行业市场规模的比例约为 13.1%，相较于全球 45-50%的水平仍有较大差距；以啤酒罐化率指标来看，根据 Euromonitor 数据，截至 2022 年，中国的啤酒罐化率仅在 30%左右，而欧美国家罐化率约 70%，日本的啤酒罐化率接近 90%。

预期未来中国的啤酒罐化率将进一步提升，进一步推动行业增长。综上分析，中国金属包装行业仍然具有较强的发展空间和潜力。经过多年发展，中国金属包装行业已形成包括印涂装、制罐、制盖、制桶等产品的完善的金属包装工业体系，主要产品类别可分为：饮料罐（包括铝制两片饮料罐、钢制两片饮料罐及马口铁三片饮料罐）、食品罐（普通食品罐和奶粉罐）、印涂铁、气雾罐（马口铁制成的药用罐、杀虫剂罐、化妆品罐、工业和家居护理罐等）、化工罐、200 升以上的钢桶和金属盖产品等，产品线丰富，应用领域广阔。

从下游应用领域来看，中国金属包装的市场需求中约 70%来自食品饮料行业，下游行业集中度较高。近年来，中国金属包装行业快速增长，并呈现出罐型多元化、价格波动以及行业整合加速等特征。随着中国经济向高质量发展持续转型，相关部门先后推出一系列有关食品安全、环境保护的法律法规，推动金属包装行业全面升级，行业整合加速。

2、金属包装行业竞争格局

金属包装产值规模较大，市场分散度较高。根据中国包装联合会的统计资料，我国2020 年包装工业总产值超过 2.5 万亿元，2023 年，我国包装行业规模以上企业（指年销售收入 2000 万元以上的企业）10,632 家，累计完成主营业务收入 11,539.06 亿元，其中金属包装占比约 10%左右，金属包装总体产值规模较大；

而我国金属包装企业数量众多，具备一定规模以上的企业较少，行业集中度较低，多数金属包装企业集约化生产程度低下，技术水平落后，产品档次较低，市场份额和品牌影响力较小，不具有规模优势，缺乏抗御市场风险的能力。但随着近几年产能过剩带来的行业出清，同时随着外资退出，行业龙头加速外延并购整合，这将为行业内优质企业进行行业整合带来良好机会。

随着行业整合以及行业集中度提高，优质企业将获得巨大发展空间。随着下游行业集中度不断提高、环保监管力度不断加强，行业中规模较小、能耗高、产能布局及客户结构单一的中小型企业将面临巨大的生存压力，优质龙头企业的市场份额将进一步提升。

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