智慧城市行业竞争格局及进入壁垒
思瀚产业研究院    2024-07-26

1、智慧城市行业竞争格局

智慧城市产业范围大、领域多、链条长，吸引了众多厂商入场，产业链的主要参与者包括传统安防产品制造商、AI 公司、云服务厂商、ICT 服务商、通信运营商、系统集成商、运营服务商等，各类企业以自身核心能力和产品为切入点，在智慧城市产业链各环节占据了一定的市场地位。

同时，产业链各环节厂商的界限也较为模糊，相互之间的合作与竞争关系较为复杂，产业链开放程度较高。比如，传统安防产品制造商、AI 公司和云服务厂商都可能通过系统集成商渠道或直接面向终端用户提供相关解决方案和产品，但由于方案落地能力相对较差，区域市场的竞争力一般；部分系统集成商凭借自主研发能力，能够向用户提供个性化的软件产品和系统化的解决方案，甚至还可以提供后期运维、运营服务，从而成为具备产品、解决方案及服务提供能力的综合性厂商，具备较强的市场竞争力。

目前，行业内具备自主研发能力的综合性厂商相对较少，多数企业仍以系统集成为主，缺乏自主核心技术。总体来看，智慧城市行业参与者相对较多，市场竞争较为激烈。

随着新一代信息技术与智慧城市加速融合，用户对厂商的研发能力和服务要求也不断提高，厂商一方面需要深入了解各类用户的切身需要，建立自身的各类微场景算法和应用方案库；另一方面需要利用技术优势，向用户提供满足其特定要求的个性化解决方案，不具备自主研发能力的系统集成商将越来越难以适应客户需求。

从区域来看，由于智慧城市建设业务的需求主要来自于各地政府部门，本地企业凭借在当地市场需求理解、项目实施成本、运维服务成本和响应速度等方面的竞争优势，在当地市场一般具有较强的市场竞争力。部分大型企业凭借资金、品牌优势，能够在全国范围内开展业务，但数量较少，且竞争力一般，多数企业仍以本地市场拓展为主。

（2）行业内主要企业

主要列举五家行业主要企业如下：

君逸数码（301172）：成立于 2002 年，总部位于成都，是一家专业的智慧城市综合解决方案提供商。2023 年实现营 业 收 入 为41,507.11 万元，净利润达6,340.15 万元。

华是科技（301218）：成立于 1998 年，总部位于杭州，是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。2023 年实现营 业 收 入 为56,188.77 万元，净利润为3,286

宏景科技（301396）：成立于 1997 年，总部位于广州，专注于在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案。2023 年实现营 业 收 入77,060.50 万元，净利润为4,221.76 万元。

恒锋信息（300605）：成立于 1995 年，总部位于福州，专注于服务智慧城市、公共安全、民生服务三大领域，为客户提供智慧城市行业解决方案，业务涉及信息科技和健康养老。2023 年实现营 业 收 入48,437.52 万元，净利润为1,687.97 万元。

致群股份（874190）：成立于 2011 年，总部位于济南，专注于公安、交通、监所等城市治理领域的智慧城市综合解决方案。2023 年实现营 业 收 入23,927.12 万元，净利润为4,529.31 万元。

2、智慧城市行业进入壁垒

（1）技术壁垒

智慧城市行业融合了物联网、云计算、人工智能、大数据、5G、BIM、GIS 等新一代信息技术，尤其是随着智慧城市建设进入集成融合阶段，用户对各种关键技术的应用要求越来越高。

同时，智慧城市涉及众多应用场景，而不同应用场景的技术要求和功能需求差异很大，这要求解决方案提供商能够将各种关键技术相互融合，创新性地应用于各种不同的应用场景，这对其综合技术水平要求较高。对于行业新进入者来说，掌握上述先进技术并根据客户的差异化需求进行融合应用具有一定的难度，因此，技术壁垒是行业新进入者面临的重要障碍。

（2）经验壁垒

智慧城市项目的应用场景丰富，不同用户对产品和服务的需求有很大差异，因此供应商需要深刻理解用户所在领域的业务规则、流程、管理模式和应用环境，需要具备丰富的行业项目经验。

同时，智慧城市项目的终端用户主要系政府部门及大型企事业单位，其对系统的安全性和稳定性具有较高的要求，加之智慧城市项目一般具有合同金额大、实施难度高、运行周期长等特点，因此客户在招投标过程中，往往要求供应商具有丰富的过往成功项目案例和历史业绩，以确保项目的成功实施和运行。因此，缺乏项目经验的企业难以具备较强的服务能力，在招投标过程中也不具备竞争优势，经验壁垒是行业新进入者进入本行业的重要障碍。

（3）资金壁垒

智慧城市行业具有较强的资金密集型特点。首先，由于项目建设规模通常较大，供应商需垫付的软硬件、人工等相关成本较高；其次，由于终端用户主要系政府部门及大型企事业单位，受财政资金安排、资金审批流程等因素影响，客户的付款周期一般较长；再次，为确保技术和产品紧跟行业发展趋势，供应商需持续加大研发投入力度，这都需要充足的资金支持。因此，资金壁垒是行业新进入者面临的重要壁垒。

（4）人才壁垒

随着智慧城市应用场景的不断丰富以及新一代信息技术的加速应用，智慧城市业务对企业的研发实力要求不断提高，只有具备充足且综合能力较强的研发人员才能跟紧行业发展趋势，提供满足市场需求的产品和解决方案。

除必备的专业研发人员外，还要求企业的项目人员深入了解行业的业务规则、流程、管理模式和应用环境，并能针对不同层级、不同区域的特点进行合理规划设计，对项目人员的经验和综合素质要求较高，而行业新进入者难以在短期内拥有足够的专业研发人才和项目人员。

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