门窗五金行业竞争格局及发展趋势
思瀚产业研究院    2024-08-15

（1）行业竞争格局

按照产品最终的应用场景分类，门窗五金系统的应用市场可分为工装和家装两个市场。我国门窗五金工装市场主要以坚朗五金、兴三星、诺托、合和五金、立兴杨氏、春光五金、丝吉利娅为主，较大的房地产开发商通常会选择前述规模较大、工艺成熟、产品优质稳定、供货能力强、服务响应及时等综合实力较强的门窗五金企业合作，但市场仍存在相当部分的零散门窗五金供应商，其在研发设计能力、生产规模及工艺、产品质量等方面较弱，主要面向区域市场、低端市场。

根据中国幕墙网发布的《2023-2024 年度中国门窗幕墙行业研究与发展分析报告》，门窗幕墙五金配件行业的总产值约 1,000 亿元左右，其中国内建筑五金龙头企业坚朗五金以 77.26 亿元的建筑五金销售规模占据市场 7.73%的份额，除兴三星、诺托、合和五金与好博窗控收入规模在 5亿元以上之外，其他门窗五金企业销售规模均相对较小，整体市场竞争格局较为分散。

随着门窗五金相关国家标准、行业标准、团体标准的陆续出台，社会经济的发展以及居民生活水平的提高，加之房地产行业将进入平稳、高质量发展的新周期，门窗五金的产品质量门槛将会提高，产品逐步转向中高端、定制化市场，规模较小、生产工艺落后、产品质量不高的企业将会被逐步淘汰，拥有自主研发设计和生产能力、能够提供性能优异且质量稳定产品的企业将进一步巩固甚至扩大其市场份额，行业集中度将会进一步提升。

（2）门窗五金行业发展趋势

①中高端、定制化发展

随着社会经济的发展以及居民生活水平的提高，门窗除需要具备采光、通风、抵御风雨尘虫等基本使用功能外，其在耐久性、抗震性、安全性、耐腐蚀性，以及节能、环保、隔音、外观等方面受到更多关注，而相关性能和需求的实现与门窗五金的设计与开发之间密切相关，推动了门窗五金向中高端市场发展。

与此同时，随着居民个性化意识的不断增强，人们对个性化装饰与装修的需求日益显著，而门窗五金的定制化可以实现在建筑的不同区域适配不同功能特点且与建筑外观相协调一致的产品。此外，随着房地产行业将进入平稳、高质量发展的新周期，门窗五金行业的发展亦趋于稳健，产品由单纯的价格竞争转向质量、定制化优势竞争，进一步推动了门窗五金产品向中高端、定制化方向的发展。

②绿色节能化转型

随着国家“2030 碳达峰、2060 碳中和”目标的提出，《城乡建设领域碳达峰实施方案》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》等政策文件相继发布，倡导使用绿色建材，降低建筑能耗，并要求重点提高建筑门窗等关键部品节能性能要求。

要提高门窗的节能最核心是要提高门窗的密封性能，提高密封性能主要系通过密封条、窗扇和窗框将密封胶条压紧来实现，而这个压力由门窗五金件来实现，门窗五金系统组件之间有效结合才能提高门窗的密封性能。因此，在国家政策倡导和居民绿色环保意识增强的驱动下，门窗的节能需求不断提升，相应地推动了门窗五金系统向绿色节能化方向转型升级。

③行业智能化升级

A、生产智能化

智能制造已成为我国门窗五金生产企业的重要发展趋势。通过高度集成、自动化的生产系统以及应用数字化制造技术，并结合相应的智能生产控制、监测系统，精准把控生产，有效提高原材料利用率、生产效率和产品质量，降低生产成本，并实现大批量定制化产品的高效生产。在定制化需求日益增长等因素的推动下，产品订单呈现多规格、多批次、多样化设计等特征，生产复杂程度和难度持续提升。因此，为快速响应客户的定制化需求，门窗五金生产智能化趋势明显。

B、产品智能化

随着智能家居行业的发展，门窗系统逐渐成为智能家居场景构成的一部分，能够感知室内外环境的变化，如风、雨、空气、温度、时间等，实现智能开启或关闭的动作，通过智能化控制自动开关门窗、调整门窗采光与遮阳性能、调整门窗开启角度等，从而完成对门窗的智能控制，而前述门窗开关、调整开启角度等功能均由门窗五金实现，因此门窗五金的智能化对于门窗的智能化极为关键。

④行业集中度进一步提升

国内门窗五金行业具有“大行业、小企业”的特征，按照产品最终的应用场景分类，门窗五金系统的应用市场可分为工装和家装两个市场。在工装市场，规模较大的房地产开发商通常会选择规模较大、产品优质稳定、供货能力强、服务响应及时等综合实力较强的门窗五金企业合作，但市场仍存在相当部分的零散门窗五金供应商，其研发设计能力、生产规模及工艺、产品质量等方面较弱，主要面向区域市场、低端市场；在家装市场，门窗五金企业则更为零散，产品质量差异较大，品牌良莠不齐。

随着门窗五金相关国家标准、行业标准、团体标准的陆续出台，产品质量准入门槛逐步提高，将淘汰规模较小、生产工艺落后、产品质量不高的企业，从而进一步提高行业的集中度。

同时，随着社会经济的发展以及居民生活水平的提高，加之房地产行业将进入平稳、高质量发展的新周期，门窗五金行业的发展亦趋于稳健，产品逐步转向中高端、定制化市场，因此拥有自主研发设计和生产能力、能够提供性能优异且质量稳定产品的企业将进一步巩固甚至扩大其市场份额，从而进一步推动了行业集中度的提升。

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