中国汽车零部件行业发展趋势分析
思瀚产业研究院    2024-09-03

1、汽车零部件国产化

过去较长一段时间内，以一汽大众、上汽大众和上汽通用为代表的合资品牌凭借较强的品牌影响力占据了国内市场主要份额，这类合资品牌更倾向于选择外资零部件供应商，除了少数在产品品质、工艺技术和响应速度等方面具备优秀实力的公司外，内资供应商往往难以进入合资品牌整车厂的供应链体系。近年来，随着国内汽车市场的快速发展，以上汽集团、吉利汽车、长安汽车和比亚迪汽车为代表的优秀自主品牌正逐步崛起，市场份额持续提升。

自主品牌整车厂对本土零部件的采购率相对较高，其市场份额的持续提高将加速汽车零部件国产化进程。同时，近年来我国汽车零部件供应商通过持续加大研发投入、深化与整车厂及大型跨国零部件企业的合作，已经积累了成熟的同步开发能力与自主研发技术，而随着近年来我国汽车市场竞争的日益激烈，整车厂为保持利润，对降低成本的需求日益增强。

国产零部件通过持续加大研发投入、深化与整车厂及大型跨国零部件企业的合作，在保持品质优良的同时具备明显的成本优势和快速响应优势，这使得整车厂将优秀本土汽车零部件企业纳入供应体系成为趋势，国产零部件竞争力持续提升。

在 AutomotiveNews 发布的 2023 年全球汽车零部件配套供应商百强榜中，日本、美国和德国企业上榜数分别为 22 家、18 家和 15 家，而来自中国的零部件公司增加到了 15 家，且在排名上基本都有不同幅度的提升，其中宁德时代首次跻身行业前五序列，国产汽车零部件品牌综合实力持续提升。

2、汽车零部件轻量化

在“碳达峰”、“碳中和”指引下，我国力争于 2030 年前控制二氧化碳的排放达到峰值，2060年前实现碳中和，汽车产业是推动节能减排的重要领域，对“双碳”目标的实现起到重要作用，根据工信部拟定的目标，我国乘用车燃料消耗量在 2025 年要下降至 4.0L/100KM。在保证汽车的强度、驾驶安全性和可靠性不降低的前提下，轻量化是实现汽车领域节能减排的重要途径，汽车行驶过程中，必须克服包括滚动阻力、加速阻力和爬坡阻力在内的多种阻力，这些阻力均与整车质量成正比，降低汽车质量可以有效降低油耗以及排放。

研究表明，在燃油车方面，汽车整车质量每减少 100kg，每百公里油耗可降低 0.3L~0.6L（二氧化碳排放可减少约 6~14 克/公里），以 5L/100km 为标准，可以降低油耗 6%-12%，因此对于传统能源乘用车，轻量化技术将有效减少油耗，有利于油耗标准的达标。

在新能源汽车方面，由于三电系统等增量零部件的原因，同级别的新能源汽车整备质量要高于燃油车，当前纯电动车受到续航里程短、充电时间长的瓶颈问题困扰，对于轻量化系数优化的需求更加强烈。新能源汽车整备质量每减少 10%，续航里程将提升 5-6%，以整备质量 1,500kg、续航 500km 的新能源汽车为计算基准，汽车整备质量每减少 150kg，续航里程提升约 25km。

此外，轻量化也能有效提升整车的制动性能、加速性能以及最大时速等动态参数。根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，目标到 2025 年，我国燃油乘用车和纯电动乘用车的整车轻量化系数分别降低 10%和 15%，到 2030 年分别降低 18%和 25%，到 2035 年分别降低 25%和35%。

目前，材料轻量化、结构轻量化、工艺轻量化是汽车轻量化的三个主要技术方向，其中材料轻量化主要通过增加高强度钢、铝合金、镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等新型汽车材料的运用来实现，从源头进行减重。

与其他轻量化材料相比，塑料零件密度小，耐酸、碱及有机溶剂腐蚀，具有良好的绝缘性、耐磨性、减震降噪性和自润滑性，可用于许多金属材料和非金属材料不能胜任的场所，因此塑料零件的应用开发潜力巨大，应用范围和应用领域不断延伸，“以塑代钢”成为了汽车零部件行业发展的趋势之一。

根据中信证券研究显示，欧美国家目前平均每辆汽车的改性塑料使用量大约为 250-310 千克，德国平均每辆汽车的改性塑料使用量则已达到 340-410 千克，而我国目前平均每辆汽车的改性塑料使用量则仅有约 160 千克，与发达国家相比仍有十分明显的增长空间。未来随着我国汽车产业设计与制造水平的持续提高，汽车平均塑料用量预计会继续提高，塑料零部件生产企业也会迎来更广阔的发展空间。

3、汽车零部件向高端制造升级

随着国家节能减排政策和汽车质量标准的日趋严格、消费者对汽车安全性要求的不断提高，整车厂对汽车零部件供应商的研发实力、产品性能与质量、生产工艺水平、经营管理能力等方面的要求也更加严格，这促使汽车零部件供应商不断向高端制造业升级转型。汽车及汽车零部件企业纷纷通过制造自动化的概念更新，扩展到柔性化、智能化和高度集成化生产，通过工业自动化、信息化等技术控制成本的同时，实现产品质量、稳定性及技术含量的提升，进而在全球汽车产业链中保持足够的竞争力。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划书、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。