精密温控产品概况及在数据中心应用分析
思瀚产业研究院    2024-09-04

1、行业发展概况

①精密温控产品简介及发展历程

精密温控产品是专为需要精确控制温度的环境而设计的设备，它们广泛应用于数据中心、通信基站、储能系统、交通工具以及医疗设施等多个领域。这些产品的核心目标是确保环境的稳定性，提高能源使用效率，降低能耗，同时响应全球节能减排的号召。

根据应用领域的不同，又可分为数据中心温控节能产品、储能温控产品、工业温控产品、客车温控产品等。精密温控产品生产商主要对温度传感器、换热器、散热器、控制器、风机、水泵、氟泵等这些设备进行生产或组装，另外还有一些厂商提供系统集成和解决方案。

生产商通过不断的技术创新和优化生产流程，提高产品质量和竞争力，以满足不同客户的需求。精密温控产品的发展不仅体现了技术创新的趋势，也反映了社会对于环保和可持续发展的重视。随着技术的不断进步，这些产品在未来的应用将更加广泛，对于推动绿色能源和低碳经济的发展具有重要意义。

精密温控产品早期主要集中在特定工业领域提供温度控制解决方案，如电子制造、航空航天等。随着科技的发展，精密温控产品开始应用于更广泛的领域，包括医疗设备、化工等，同时技术水平也在不断提升，产品性能更加稳定和精确，精密温控节能企业通过技术创新，不断丰富产品线，推出 IDC 机房节能空调、户外柜专用空调、通讯基站专用空调等产品系列，并逐步扩展到新能源客车空调、轨道交通列车空调等领域。

为了保持竞争优势，精密温控节能相关企业加大研发投入，推动技术创新建立了智能控制系统设计、散热及环境控制系统设计等研发共用基础技术模块平台，不断开发出不同核心技术，产品矩阵丰富。随着全球对环保和节能的重视，精密温控产品开始向节能减排方向发展，如采用全变频氟泵技术、间接蒸发冷却技术、液冷技术等，显著降低能耗和 PUE 值，满足数据中心等场景的绿色发展需求。同时模块化数据中心的兴起带动了精密温控产品的集成化发展，如列间空调等产品成为模块化数据中心的优选，提高了数据中心的部署效率和能源利用效率。

精密温控在各个领域的应用越来越广泛，预计将继续沿着高效节能、智能化、绿色环保的方向发展，同时，随着新技术的不断涌现，如 5G、AI 等技术的落地应用，将为精密温控产品带来新的增长点和应用场景。精密温控产品从早期的单一应用到如今的多元化、智能化和绿色环保的转变，展现了行业的技术进步和市场需求的演变。

精密温控产品当前主要分析其在应用于数据中心领域，也可以作为一项制冷技术单独或联合在服务器液冷技术、储能液冷、电力电子冷却等新兴领域中使用。精密温控产品通过采用先进的制冷技术和智能控制系统，能够有效降低数据中心的能耗，减少对环境的影响，同时能够保证服务器和关键设备的稳定运行。

2、精密温控产品相关产业链

精密温控产品主要是为精密空调或数据中心冷源设备提供相关精密温控零部件，其上游主要是金属材料、高分子材料等，此外还包括诸如电机、风机等机电配件，相关原材料行业市场竞争激烈，单一材料在产品成本构成中占比较小，其行业供需变动对温控行业的发展影响有限。随着新材料的研究和应用，上游产业的技术水平和产品种类也在不断提升，为精密温控行业提供更好的支持和服务，上游资源处于充分竞争市场状态，可选择的生产商和供应商较多，选择范围较广，上游行业对本行业的影响比较有限。

下游产业主要包括数据中心制冷设备提供商、液冷设备和液冷集成设施提供商、数据中心系统解决方案的集成商等，下游企业生产的温控设备主要应用于数据中心、新能源汽车、储能温控、商用冷库等领域。其中受益于 5G、云计算、物联网和人工智能等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，数据流量呈现出爆发式增长，数据中心作为网络数据存储与传输的重要枢纽在此背景下发展态势良好，同时数据中心温控设备增量可期。

根据中商产业研究院发布的《2018-2025 全球与中国数据中心市场现状及未来发展趋势报告》显示，2023 年全球数据中心市场规模约为 822 亿美元，同比增长 10.04%，预测 2024 年全球数据中心市场规模将达 904 亿美元。

受新基建、数字化转型及数字中国愿景目标等国家政策促进，我国数据中心市场规模持续高速增长。根据中商产业研究院发布的《2022-2027 年中国数据中心建设市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023 年中国数据中心市场规模约为 2,407 亿元，同比增长 26.68%，预测 2024 年中国数据中心市场规模将达 3,048 亿元。

由于数据中心服务器需要稳定的机房环境，因此机房温控设备成为了必要的配套产品，温控在数据中心节能和器件性能提升中作用凸显。根据中国信通院数据，2023 年 1-8 月我国在用数据中心数量达 760 万架，2019 年-2022 年复合增长率达 27%，数据中心规模迅速增长带动温控市场需求增加。

根据《中国数据中心产业发展白皮书（2023 年）》显示，预计至 2025 年“十四五”规划期末，拟实现数据中心机架规模增长至 1,400 万架，较 2021 年规模总量翻两倍，总增量投资约 7,000亿元。其中 2023-2025 年数据中心节能改造市场规模超过 340 亿元，其中温控占比在 70%左右，预计 2023-2025 年数据中心温控“新增和改造”需求超过 900 亿元，2025 年单年度超过 400 亿元。

当前，我国正处于各行业数字化转型的加速期，以数据中心为代表的数字基础设施应用场景仍将进一步扩大，数据中心产业将迎来更大机遇，发展前景将更为广阔。同时我国数据中心政策对能效的要求不断趋严能效考核指标，未来，数据中心将成为支撑各产业数字化发展的引擎，绿色算力应用将全面赋能各行业的数字化转型，全面助力精益生产和绿色发展。

在产业实践方面，数据中心制冷方案供应商将进一步加强新型制冷方案的研究，氟泵、液冷、间接蒸发、自然冷源等制冷技术将变得更加成熟，制冷效率将不断提升，绿色数据中心低碳技术研发和应用都将进一步发展。数据中心温控行业在技术进步、政策法规、市场需求等多方面因素的影响下，市场规模不断扩大。同时，产业链结构清晰，各环节之间存在密切的合作关系，温控产业链也将迎来更多的发展机遇。

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