消费电子产品需求带动高强度中框结构件需求保持了较为稳定的增长
思瀚产业研究院    2024-09-10

随着 5G 发展的不断提速，铝制中框结构已取代全金属一体化机身结构成为智能手机行业的主流设计。2017 年以来，各大主流厂商先后推出采用高强度铝合金中框+玻璃或陶瓷背板设计的高端旗舰型号手机，其中以 7 系高强度铝合金中框为主流趋势。

随着智能手机、平板、笔记本等消费电子产品的不断升级换代和推陈出新，对铝制结构件特别是 7 系高强度中框结构件的需求保持了较为稳定的增长。

（1）智能手机出货量小幅下滑，但高端手机市场特别是折叠屏手机保持逆势增长

IDC 数据显示，2023 年中国智能手机市场出货量约为 2.71 亿台，同比下降5%；从全球市场来看，2023 年全球智能手机出货量同比降低 3.2%至 11.67 亿部。中国及全球出货量均为十年来的最低年度出货量。

2023 年全球智能手机出货量、市场份额排名前五的厂商依次是苹果、三星、小米、OPPO和传音，合计占 68.9%的市场份额，出货量(市场份额)分别为 2.346 亿台(市场份额 20.1%)、2.266 亿台(市场份额 19.4%)、1.459 亿台(市场份额 12.5%)、1.031 亿台(市场份额 8.8%)和0.949 亿台(市场份额 8.1%)。

其中，仅有苹果和传音的年出货量实现同比增长。2023 年全球智能手机出货量下滑，主要是受宏观经济下滑、行业不景气和年初库存增加的 影响，2023 年全球智能手机市场年出货量为近十年来的最低点。

在售价 600 美元以上的高端智能手机市场方面，高端手机的销量占比在 2016 年仅 6%，七年后的 2023 年其占比达到了 24%，对市场的贡献越来越大。折叠屏手机作为超高端机型的代表，自 2018 年推出后经过多年酝酿和探索，2022 年起进入快速增长阶段。

2023 年全年中国折叠屏手机市场出货量约 700.7 万台，同比增长 114.5%，这是自 2019 年以来中国折叠屏手机市场连续 4 年同比增速超过100%。2023 年全球折叠屏手机销量突破了 1,590 万部，较上年增长了 25%，市场份 额提升至智能手机的 1.4%。然而，这个增长速度略低于预期。折叠屏手机中，三星依然排名第一，占据超过 66.4%的市场份额。

（2）平板市场出货量下滑，但苹果三星销量继续保持领先

2023 年全球平板电脑市场出货量约为 1.37 亿台，同比下降 16%，这一降幅远高于同期笔记本电脑、手机两大电子消费品的下滑幅度。2023 年度前五大平板电脑厂商分别为苹果、三星、亚马逊、联想和华为，对应的市场份额分别是38%、19%、8%、7%和 4%。苹果和三星销量继续保持领先，分别是 2023 年平板市场销量冠亚军，依然保持往年格局。

苹果虽然仍位居第一，但其市场份额已经从 2019 年的 43.8%下滑至38%，反映出其他厂商正在逐步蚕食苹果的市场。值得注意的是，小米在第四季度增长快速，出货同比大幅增长 113%，达到 170 万台，挤掉华为首次跻身当季全球前五，当季市场份额达到 4%。

（3）笔记本电脑市场仍在等待回暖，未见复苏

全球出货量数据显示，笔记本市场仍在等待回暖，未见复苏。2023 年笔电市场需求欲振乏力，全年出货量仅 1.66 亿台，年减 10.8%，但衰退幅度较 2022年有所收敛。

可喜的是，2023 年第四季度全球台式机和笔记本电脑的总出货量为 6,530 万台，出货量同比增长 3%。其中，个人笔记本市场出货量为 5,160 万台，同比增长 4%；台式机出货量为 1370 万台，下降 1%。这是从 2022 年全球个人电脑市场出货量下滑后首次出现增长。

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