放疗定位系统及放疗定位行业竞争格局及主要竞争对手
思瀚产业研究院    2024-09-20

放疗定位行业属于放疗医疗器械行业的一个细分子行业，从放疗定位装置市场份额在全球市场的分布来看，北美、欧洲等成熟市场仍是放疗定位装置市场销售份额占比最高的两个区域，随着放疗普及率全球范围内的渗透，亚太地区等新兴市场快速增长，放疗定位装置在全球的分布会逐渐趋于分散。

放疗定位行业市场结构相对稳定，体位固定产品方面，在全球市场上的主要竞争对手包括CQ Medical 和 Orfit Industries NV（以下简称“Orfit”）；放疗定位系统方面，主要竞争对手为该细分领域领头企业 C-Rad AB（以下简称“C-Rad”）、LAP Gmb HLaser Applikationen（以下简称“LAP”）等；国内的公司有广州人福医疗设备有限公司（以下简称“广州人福”）、江苏瑞尔医疗科技有限公司（以下简称“江苏瑞尔”）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“科莱瑞迪”）等。

① CQ Medical

CQ Medical 为 CIVCO Medical Solutions（以下简称“CIVCO”）和 Qfix Systems LLC（以下简称“Qfix”）于 2022 年 10 月共同发布的新品牌。CIVCO 成立于 1982 年，总部位于美国，原即为全球市场占有率最高的放疗体位固定产品供应商，主要产品包括放疗固定架、真空负压袋、放疗平板床、放疗定位膜等，其市场覆盖全球 100 多个国家和地区；Qfix 成立于 1991 年，总部位于美国，原亦系专注于放射治疗体位固定领域的领导品牌之一，市场主要集中于美国、英国、韩国等地区。

CQ Medical 代表了 CIVCO 和 Qfix 双方的优势和技术的结合，致力于在放疗领域取得更大的突破。新品牌 CQ Medical 推出以后，原有品牌均停止销售。CQ Medical 致力于提供更先进的体位固定产品和解决方案，以提高治疗效果和患者体验，并推动放疗行业的创新和发展。

②OrfitOrfit

成立于 1991 年，总部位于比利时，主要经营体位固定产品和骨科康复产品，是全球放疗定位行业的主要参与者之一。Orfit 的体位固定产品包括放疗定位膜、放疗固定架和真空负压袋；骨科康复产品包括低温热塑板材以及假肢矫形用材料等。

③ C-RadC-Rad

成立于 2004 年，总部位于瑞典，2014 年 12 月于纳斯达克集团斯德哥尔摩证券交易所（NASDAQ Stockholm）上市。该公司主要为放射治疗市场提供智能产品和解决方案，主要产品包括 Catalyst+ Products（光学体表追踪系统）、Cyrpalaser（激光定位系统）和 cAuto Verify（自动验证系统）。C-Rad 在瑞典、美国、中国、德国和法国均设有服务支持团队。

④LAPLAP

成立于 1984 年，总部位于德国，是全球领先的激光系统供应商之一，产品包括应用于放射治疗中的激光定位系统、应用于钢铁行业的激光测量系统和适用于多个行业的激光投影设备。LAP在欧洲、美洲和亚洲共设立 8 家分支机构。

⑤广州人福

广州人福成立于 2004 年，注册资本 700 万元，主要从事放疗定位、骨科康复领域产品的研发、制造、销售，主要产品包括放疗固定架、定位膜、真空负压袋和热塑性定位板等。

⑥江苏瑞尔

江苏瑞尔成立于 2009 年，注册资本 4,396.96 万元，主要从事用于肿瘤精确放射治疗的图像引导定位跟踪技术及设备的研发、生产和销售。截至本报告期期末，该公司共注册 2 个 III 类医疗器械产品，分别为基于 X 射线和光学引导方式的图像引导放疗定位系统。

⑦科莱瑞迪

公司是一家放射治疗和康复治疗领域的配套医疗器械解决方案提供商，主要从事肿瘤放射治疗中的放疗定位装置以及康复治疗中康复辅助器械的研发、生产和销售。自成立以来，公司始终秉持“造福人类健康、提高生活品质”的使命，经过二十余年的发展，基于医用低温热塑材料的核心技术，在复合材料制造技术、产品应用和智能技术方面的不断积累，已形成围绕放射治疗和康复治疗的两大产品系列。

在放射治疗领域，公司以提高放疗定位精确性为核心，对放疗流程中影响到“定位、摆位”的关键环节进行产品布局，并已实现由单一产品制造商向配套解决方案提供商的有效转型，产品线涵盖放射治疗的全场景；在康复治疗领域，公司在外固定辅助器械的基础上，积极构建足脊康复从评估筛查、足脊支具定制、佩戴效果跟进到脊柱侧弯治疗以及康复训练的全周期运营管理发展主线，力求构建一站式足脊康复服务体系。

在放射治疗领域，公司已成为全球放疗定位行业领军企业之一。根据弗若斯特沙利文的行业研究报告，放射治疗领域与提高放疗定位精准度相关的医疗器械主要包括体位固定产品、放疗定位系统和放疗标记物。按销售额统计，2022 年公司体位固定产品销售额以 7.7%的市场占有率在全球排名第三，以 44.2%的市场占有率在国内排名第一。

公司亦是同行业头部企业中少数同时具备体位固定产品和放疗定位系统生产能力的厂商。体位固定产品方面，公司自主研发的高性能聚氨酯放疗定位膜技术保持着全球唯一性的优势，经中国民营科技促进会鉴定达到行业领先水平，获得广东省人民政府颁发的 2019 年度“广东省科学技术奖-技术发明奖二等奖”；放疗定位系统方面，公司自主研发的放射治疗患者摆位系统入选《广州市首台（套）重点技术装备推广应用指导目录（2020 年版）》；自主研发的放射治疗患者光学定位系统亦于 2024 年 1 月完成产品注册，自此公司成为国内首家具备结构光技术的 SGRT 生产制造厂商。

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