动力锂电池、储能锂电池、3C 数码类锂电池行业需求情况
思瀚产业研究院    2024-09-25

锂电池是一种电极主要由锂金属或锂合金制成，电解液为非水电解质溶液的蓄电池，主要依靠锂离子在正极和负极之间移动以完成充放电过程：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。

锂电池产业链上游主要为锂电池用正极、负极、隔膜、电解液等四大关键材料以及其他辅助材料；产业链中游为锂电池的生产与组装以及电池管理系统（BMS）、保护板等配件产品；下游为其应用端。锂电池具有能量密度高、工作温度范围宽、无记忆效应、可快速充放电等诸多优点，目前已广泛应用于新能源汽车（动力电池）、各类 3C 数码电子产品（3C 数码电池）、通信和电网等储能（储能电池）领域。

锂电池行业下游应用方面，随着近年来我国新能源汽车对锂电池的需求量快速增长，新能源汽车领域已成为锂电池最大的消费终端。同时，随着 5G 时代的来临和电网建设逐步发展，以通信基站储能、电网储能等为代表的储能领域，已逐渐超过数码领域，预计在未来将带来较大的需求增量。

1、动力锂电池需求情况

动力锂电池的市场空间大、增长快，随着锂电生产工艺及锂电容量和性能的提升，动力锂电池是未来锂电需求增长主要因素之一。动力电池的主要领域为新能源汽车和小动力电池领域。由于锂电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、质量轻、可回收且低碳环保等特点，因此成为电动汽车动力电池的主要选择。近年来，随着国家战略规划和举措不断出台，明确电动汽车成为国家重点和鼓励投资及发展的产业。在各类产业政策的推动下，国内电动汽车行业发展迅速。

中国汽车工业协会数据显示，2019 年以来，国内新能源汽车的产销量均呈上升趋势，我国新能源汽车逐渐成为汽车行业的发展亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下坚实的基础。

2023年，新能源汽车产销分别为 912 万辆和 900 万辆，分别较 2022 年增长 29.60%和 37.75%，均创历史新高。中国汽车工业协会预计，2024 年新能源汽车产销将达到 1,150 万辆，继续保持较高的增速。新能源汽车是未来我国汽车产业的主要增长方向，并将带动上游锂电设备行业持续发展。

同时新能源汽车动力电池技术也在不断突破，产业链日趋成熟，新能源汽车的市场渗透率也在进一步提高。国务院、工信部制定的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提出，到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右；力争经过 15 年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。

在能源安全、温室效应、大气污染等因素影响驱动下，全球范围内推动新能源汽车的发展与普及、减少燃油车的销售与使用，已成为汽车行业重要发展趋势。随着全球主流汽车强国对新能源汽车的政策支持、供应链及配套设施的日益完善、消费者对新能源汽车接受度不断提高、新能源汽车技术的不断进步，新能源汽车销量仍将在中长期内保持较高的增长势头。

锂电池是电动汽车的核心部件，随着全球汽车电动化、智能化、网联化与轻量化的逐步推进，以及锂电池生产技术提高、电动汽车续航里程稳定提升、电动汽车及配套设施的普及度提高等，未来电动汽车的动力电池需求仍将保持快速增长。根据高工产业研究院（GGII）的预测，到 2027 年全球和国内动力电池出货量将分别达到 1,980GWh 和 1,425GWh。

2、储能锂电需求

储能锂电市场是近年来新兴的锂电终端市场，市场规模增长速动较快。储能应用场景主要为电网储能、通信储能和家庭储能，其中电网储能和通信储能近年来受下游市场驱动增长迅速，助推高端储能锂电池产业链相关产品的需求量逐年增长。国内储能类锂电池市场主要增长驱动力包括以下方面：

①国家政策对于储能领域倾向逐渐加强，促进储能领域的发展；

②锂电池凭借其安全性与循环性优势替换传统铅蓄电池速度加快，如在通讯领域新增基站将以锂电池为主；

③5G 基站加速建设进一步促进通讯领域储能电池出货量增加，进而带动国内储能端锂电池出货量增加；

④部分动力电池企业将生产重心转移至储能领域，加快储能锂电池成本下行，有利于增强锂电池在储能市场的竞争力。

GGII 数据显示，2023 年中国储能锂电池出货量达到 206GWh，预计到 2027 年将增长至 410GWh。锂电池在储能市场尤其是高效储能领域的渗透率将进一步提高，未来锂电池在储能领域的市场应用空间巨大。

3、3C 数码类锂电池市场概况

2015 年开始，智能手机、平板电脑等传统 3C 数码电子类产品市场逐渐趋近饱和，增速放缓。但与此同时，智能家居、智能可穿戴设备、无人机、无线蓝牙耳机等新兴 3C 数码电子产品的兴起给 3C 数码锂电池市场带来新的增长空间。

GGII 数据显示，2023 年全球 3C 数码锂电池出货量为81GWh，近两年整体市场规模较为稳定；当前，3C 数码电子产品更新换代加快，且朝向轻、薄、短、小化的方向发展，对体积小、容量大、重量轻、能量密度高的锂电池需求呈现出进一步快速增长的趋势，此外，5G 技术的出现也对3C 数码锂电池的续航时间、充电速度等提出新的要求，因此 3C 数码锂电池需求仍有望保持一定幅度增长，GGII 预计 2027 年全球和中国 3C 数码锂电池出货量分别将达到 104GWh 和 76GWh。

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