新能源电池材料窑炉行业发展概况及市场规模
思瀚产业研究院 中鹏科技    2024-09-28

1、新能源电池材料窑炉行业发展概况

新能源电池材料的烧结是工业窑炉重要应用领域之一。根据新能源电池材料的类型，窑炉可细分为磷酸铁锂材料烧结窑炉、三元材料烧结窑炉、钴酸锂材料烧结窑炉、锰酸锂材料烧结窑炉、石墨负极材料烧结窑炉等。

各类窑炉都针对特定的材料特性进行了优化设计，以确保烧结过程的效率和材料性能。新能源电池材料窑炉技术快速迭代，推进工业窑炉技术改良升级。

新能源电池材料烧结窑炉要满足正负极材料烧结要求，在温度均匀性、气氛稳定性、控温温度等技术指标上相较于传统工业窑炉有着更高的要求，其在热场智能控制技术、气氛（气密性）控制技术以及节能技术等方面已形成独特技术体系。高标准的设计和技术要求有利于提高窑炉生产效率，保证电池材料性能。

同时，新能源电池窑炉的技术实践亦有利于推动传统工业窑炉技术的迭代升级，进而推动整个工业窑炉行业的技术进步。国家政策支持力度提升，推动新能源电池材料窑炉行业持续发展。为了推动新能源汽车及锂电池材料全产业链的蓬勃发展，我国各级政府和机构相继出台了一系列扶持政策。在《“十四五”发展规划》这一纲领性文件中，国务院特别强调了聚焦以新能源汽车为代表的新一代战略性新兴产业，力求在新能源领域构筑起更为强大的全产业链竞争优势。

2019 年中国工信部便发布了《锂离子电池行业规范条件（2018 年本）》，其中明确指出，要鼓励企业在产品设计、生产制造、运营管理和服务提供等各环节深度融入自动化、信息化及智能化的先进理念，以智能制造为手段，降低运营成本，缩短产品周期，提升生产效率。

在政策的有力支持下，新能源电池行业有望迎来更为迅猛的发展进而带动新能源电池材料烧结窑炉及配套设备行业的同步壮大。国际市场空间广阔，新能源电池材料窑炉行业面临出海新机遇。根据 EV Tank 数据显示，2023 年全球新能源汽车销量达到 1,465.3 万辆，同比增长 35.4%。美国和欧洲 2023年全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0%。

根据 SNE Research 统计，2023 年全球新能源车动力电池使用量达 705.5GWh，同比增长 38.60%。全球新能源汽车产销量、动力电池使用量、电池材料出货量等指标均呈现快速持续增长趋势。国内工业窑炉企业凭借深耕行业的经验积累和技术突破，有望开拓海外市场发展空间，并在国际市场上占据更为重要的地位。

2、新能源电池材料窑炉行业市场规模

得益于下游新能源电池行业的发展，新能源电池材料烧结窑炉市场规模近年来有序扩容。新能源电池正极材料方面，目前市场上的主流正极材料品种为磷酸铁锂、三元材料等，整体出货量持续保持较高增速。

据研究机构 EVTank 统计数据显示，2023 年中国锂离子电池正极材料出货量为 247.6 万吨，同比增长 27.2%，其中磷酸铁锂正极材料出货量 163.8 万吨，同比增长 43.4%；三元材料出货量 66.4 万吨，同比增长 0.9%；钴酸锂出货量 8.0 万吨，同比增长 2.6%；锰酸锂出货量 9.4 万吨，同比增长 36.2%。磷酸铁锂正极材料在整个正极材料中的市场份额已经达到 66.1%，较 2022 年进一步提升。

新能源电池负极材料方面，目前市场上的负极材料主导品种为循环性能、安全性能相对占优的人造石墨。负极材料对于锂离子电池的能量密度、循环性能、充放电倍率以及低温放电性能具有较大的影响。据研究机构 EVTank 数据，2023 年全球负极材料出货量达到 181.8 万吨，同比增长 16.8%，其中中国负极材料出货量达到 171.1 万吨，全球占比进一步提升至 94.1%。

新能源电池的应用方面，新能源车型产品力的不断提升、充换电等基础设施的持续完善，消费者对新能源车认可度和接受度逐渐提高，新能源车市场快速发展。根据 EVTank 数据显示，2023 年中国新能源汽车市场延续增长态势，产销累计完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。

受新能源汽车产销大幅上涨及动力电池出口增加带动，2022 年，我国动力电池销量达到 465.5GWh，同比上涨 150.3%；2023 年，我国动力电池销量为 616.3GWh，同比增长 32.4%。

受新能源汽车产销大幅上涨带动，动力电池装车量整体呈上涨趋势。2023 年我国动力电池累计装车量 387.7GWh，同比增长 31.6%，其中三元电池装车量 126.2GWh，占总装车量 32.6%，同比增长 14.3%；磷酸铁锂电池装车量 261.0GWh，占总装车量67.3%，同比增长 42.1%。

依托我国在动力电池领域的优势地位，2023 年全球动力电池制造商市场占有率前 10 名中，中国动力电池企业占据 6 席。公司主要客户之一宁德时代 2023 年销售量实现较大增长，全年销售锂离子电池 390GWh，同比增长 34.95%，全球动力电池使用量市占率连续 7 年排名全球第一。

在国家政策支持、相关技术不断成熟、新能源市场消费需求不断增长的背景下，我国锂电池材料行业快速发展，已成为全球锂电池材料主要的消费国和生产国。随着新能源电池材料出货量的提升，凭借我国在新能源电池材料生产方面的优势地位，新能源电池材料烧结设备市场需求将有序提升。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划书、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。