工业气体行业产业链、发展态势及竞争格局分析
思瀚产业研究院    2024-10-03

（1）工业气体行业概览

工业气体被喻为“工业的血液”，是现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用。工业气体广泛应用于集成电路、显示面板、LED、光伏等电子半导体领域，以及高端装备制造、生物医药、新能源、化工、冶金机械、船舶建材等众多行业，对国民经济的发展有着战略性的支持作用。

（2）行业在产业链中的地位和作用及与上下游行业的关联性

工业气体可分为普通工业气体和特种气体。其中，普通工业气体主要包括氧、氮、氩等空分气体，以及乙炔、二氧化碳等合成气体，该类气体产销量较大，但一般对气体纯度要求不高，主要用于化工、冶金机械、船舶建材等传统领域。

特种气体是工业气体的重要分支，其制备方式、应用领域与普通工业气体差异较大。特种气体种类繁多，主要包括电子气体、高纯气体和标准气体等，单一品种产销量较小，而不同用途的特种气体对纯度、杂质含量、包装储运等也都有极其严格的要求，属于高技术、高附加值的产品，下游主要应用于电子半导体、高端装备制造、生物医药、新能源等新兴产业。

工业气体行业原材料主要为空气、工业废气、基础化学原料等，上游行业主要为设备供应商（压力容器设备及气体分离、纯化、合成设备等）、电力供应商、基础化学原料供应商等。

工业气体行业的下游行业主要为电子半导体、高端装备制造、生物医药、新能源等新兴行业，以及化工、冶金机械、船舶建材等传统行业，下游应用广泛。（3）全球工业气体行业发展历程及未来态势全球工业气体行业起源于 18 世纪末。20 世纪 80 年代中期，全球电子产业开始兴起，推动工业气体尤其是特种气体的需求进一步增长。

近年来，全球工业气体市场增长较为稳定。2017 年全球工业气体行业市场规模为 7,202 亿元，2021 年增长至 9,432 亿元，年复合增长率为 6.98%。在全球经济不断发展的背景下，下游传统产业用气需求稳步上升以及新兴产业的飞速发展将带动全球工业气体行业市场规模持续扩大，预计 2026 年全球工业气体行业市场规模将达到 13,299 亿元，2021年至 2026 年的年复合增长率为 7.11%。

目前全球工业气体市场在下游传统行业的应用已较为成熟。随着电子半导体、高端装备制造、生物医药、新能源等新兴领域的气体应用不断深化，工业气体需求持续提升。下游新兴产业领域的技术更新迭代和生产工艺进步，对上游气体材料的产品品质及技术指标提出了更高的要求。未来全球新兴领域的持续快速增长将为工业气体行业带来新的增长机遇。

（4）我国工业气体行业发展历程及未来态势

我国工业气体行业较全球工业气体行业起步较晚，但在国家政策推动、外资引入、高新技术产业发展等因素的驱动下发展迅速。建国初期，我国的工业气体产品仅有氧气、氮气和氢气等少数几个品种。

20 世纪 80 年代后，国际气体巨头开始进入我国，并通过并购、新设等方式建立气体公司。进入 21 世纪后，由于亚洲新兴经济体蓬勃发展，世界工业气体的生产中心逐步向亚洲转移。我国经济高速发展也为工业气体行业下游应用领域提供了广阔的发展空间。同一时期，我国在空气分离设备领域实现了重大突破，直接带动了空气分离设备行业大型化的发展趋势。

空气分离设备行业的技术突破进一步促进了工业气体行业的发展。随着国内工业市场快速发展，工业气体下游行业需求日益增长，从需求端刺激了我国工业气体行业的发展，为我国工业气体行业带来历史性的发展机遇，我国逐渐成为全球工业气体行业最活跃的市场之一。

近年来，国务院、发改委、工信部及科技部等多部门相继出台多项政策，明确了气体产业的发展方向，同时确立了特种气体新材料的产业属性，有力推动了工业气体产业的快速发展，行业市场规模不断扩大，我国工业气体行业进入高速发展阶段。2017 年至 2021 年，我国工业气体行业市场规模由 1,211 亿元增长至 1,798 亿元，年复合增长率为 10.39%。

未来，随着国家政策推动、制造业的发展和以电子特种气体为代表的新兴用气需求不断爆发，我国工业气体市场将继续保持增长。亿渡数据预计，2026 年我国工业气体行业的市场规模将达到 2,842 亿元，2021 年至 2026 年的年复合增长率为 9.59%。

工业气体行业的下游应用领域广泛，其中钢铁、石油化工等传统行业对工业气体纯度要求相对较低，用气需求量较大，占比约为 80%；电子半导体、新能源等新兴行业精密程度较高，对工业气体纯度要求较高，占比约为 20%。

（5）工业气体行业竞争格局

全球工业气体行业发展历经 200 多年，整体呈现稳步发展的趋势。从全球工业气体市场格局来看，市场份额主要集中于林德气体、法国液化空气、美国空气化工、日本酸素等国际工业气体企业。我国工业气体市场集中度较高，外资气体企业在我国布局较早，综合实力较强，已占据较大的市场份额。

根据亿渡数据，2021 年林德气体、法国液化空气、美国空气化工、日本酸素四家外资气体巨头在我国工业气体市场所占的份额达 55.7%。其中，林德气体及法国液化空气市场份额占比分别为21.9%和 20.7%，属于中国工业气体市场的第一梯队。

中国工业气体市场第二梯队主要包括美国空气化工、气体动力、杭氧股份和日本酸素等企业，2021 年美国空气化工和气体动力的市场份额占比均为 10.1%，杭氧股份的市场份额占比为 6.3%。以气体动力和杭氧股份为代表的国产企业经过多年发展，在技术进步、行业政策推动等因素的影响下竞争力逐步提升，在中国工业气体市场上占据着重要的地位。

中国工业气体市场第三梯队包括金宏气体、中船特气、华特气体、和远气体、凯美特气、广钢气体、侨源股份、科利德、久策气体等已具规模的国内工业气体企业。中国工业气体市场第四梯队主要是小型气体充装企业、气体贸易商等规模较小的气体企业，数量众多，且具有较为明显的区域性特征。

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