下游行业需求持续增长带动湿电子化学品需求增长
思瀚产业研究院    2024-10-08

随着我国经济增长逐步向高质量发展转型，信息化、智能化成为国家重点鼓励发展方向。受益于新能源、光伏、数据中心、5G、物联网、人工智能等下游需求拉动，芯片、显示面板等硬件需求也得到大幅提升，各大晶圆厂商均有不同程度扩产，同时，晶圆制造也继续向超大规模发展，技术更新迭代带动了湿电子化学品等上游半导体原材料需求强劲增长。

中国大陆作为全球最大半导体终端产品消费市场，半导体产业规模巨大，市场需求使得我国晶圆产能进一步提升。

受通胀上升和终端市场需求减弱影响，根据美国半导体行业协会（SIA）统计，2023年全球半导体总销售额为 5,268 亿美元，相比于 2022 年的5,741 亿美元，下降了8.2%，使得湿电子化学品等相关行业出现增速放缓趋势。但半导体集成电路行业的持续发展是大趋势，相关行业仍具有良好的发展前景。2024 年，随着半导体产品库存去化，人工智能、消费电子拉动下游需求回暖，全球半导体销售金额逐步触底回升。

美国半导体行业协会（SIA）发布数据显示，2024 年二季度全球半导体收入达到了 1,499 亿美元，同比增长 18.3%，较 2024 年第一季度增长6.5%，半导体产业复苏迹象愈加明显。其中我国半导体行业贡献明显增量，二季度销售额达到 442.6 亿美元，环比增长 2.86%，同比增长 23.39%，增速超过全球的平均水平。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）在 2024 年 6 月上调了其对2024 年半导体市场规模的预测，WSTS 预计 2024 年全球半导体市场规模将达到6,112.31 亿美元，较 2023 年增长 16.0%；其中亚太地区（不含日本）市场规模将达到3,408.77 亿美元，较 2023 年增长 17.5%。

伴随全球及中国地区半导体行业在2024 年复苏回暖以及半导体产业链国产化率的进一步提升，预计下游集成电路客户对湿电子化学品的需求量也将继续增长。

此外，伴随平板显示技术的发展以及全球经济形势和电子产品市场的变化，我国显示面板行业近年来发展迅猛，逐渐成为全球显示面板布局的中心之一。目前，国内显示面板年产能达到 2 亿平米，全球产能约 3.5 亿平米，我国占全球产能 60%左右；2021 年，我国显示产业营收达到 5,800 多亿元，我国已成为“产屏大国”。

根据中国光学光电子行业协会液晶分会统计，2022 年中国新型显示全行业产值接近 5,000 亿元，全球市场占比超过 38%；2023 年全球显示面板的营业收入为 1,055 亿美元，中国占比 55%；全球显示面板出货面积为2.41 亿平方米，中国占比近 73%，中国显示面板产业的全球占比进一步提升。

显示面板行业的持续发展带来对湿电子化学品需求量的增加，根据中国电子材料行业协会报告，预计到 2025 年中国 TFT-LCD 用湿电子化学品市场需求量将增长至73.90 万吨、OLED用湿电子化学品市场需求量将增长至 36.80 万吨，显示面板用湿电子化学品市场空间较大。下游行业持续快速增长为湿电子化学品产业提供了广阔发展空间。

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