冷链食品行业产业链及发展现状
思瀚产业研究院    2024-11-06

1. 冷链食品简介

冷链食品是指那些需要通过制冷技术与设备等手段，使易腐食品从产地收购或捕捞之后，经过产品加工、贮藏、运输、分销和零售，直到最终到达消费者手中，并在各个环节都始终保持产品所必需的低温环境，以确保食品质量安全、减少损耗、防止污染的食品。

冷链食品的范围广泛，包括初级农产品如蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水产品、花卉产品等，以及加工食品如速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋、奶制品、巧克力和快餐原料等。此外，特殊商品如药品也属于冷链物流的适用范围。冷链物流对时间、品质、温度、湿度和卫生环境方面有特殊要求，因此作业相对复杂。冷链物流的时效性要求高，因为承载的产品一般为易腐或不易储藏，必须迅速完成作业。

同时，冷链物流的复杂性体现在涉及制冷技术、保温技术、温湿度检测、信息系统和产品变化机理研究等多个方面，每种产品还有其对应的温湿度和储藏时间要求。此外，冷链物流的成本通常比常温物流要高。

2. 冷链食品产业链

从冷链食品行业的产业链来看，主要涵盖农业、初加工业、冷链食品制造商、渠道商和终端销售等多个环节。其中，冷链食品行业产业链的上游主要由农业、初加工业等行业构成，以三全食品、安井食品等为代表的冷链食品行业处于产业链的中游位置，中游的冷链食品公司将商品通过冷链物流运输给渠道商，最终产品通过线上与线下渠道流向终端消费市场。

3. 中国冷链食品行业发展现状

近年来，随着国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进，冷链装备水平显著提升，我国冷链物流市场规模快速增长，从 2018 年 2886 亿元增长到 2022 年的 4916 亿元，年均复合增长率达 14.24%。

根据中国物流与采购联合会统计数据，2023 年上半年，我国冷链物流总额为 3.1 万亿元，同比增长 3.7%；冷链物流市场规模为 2688 亿元，同比增长 3.3%。我国冷链物流需求总量为 2.1 亿吨，同比增长 5.2%，保持稳定增长。

在我国各品类冷链流通率逐步提升的情况下，冷链市场体量稳步扩大。根据中物联冷链委数据，预计 2023 年我国冷链物流市场需求总量将突破 3.56 亿吨，总收入大概为 5170 亿元，全国冷链物流市场整体处于需求逐步企稳回升的局面，行业从增量时代迈入存量时代。

从细分产品需求来看，2022 年我国 90%的冷链货品货品均为食品，9%冷链货品为医药产品，仅有 1%是化学品、工业品。而根据中国食品网，2022 年中国冷链食品的市场需求分布中，27.80%为蔬菜、23.50%为水果、19.60%为肉类、16.40%为水产品、7.10%为乳制品、5.50%为速冻食品。

从食品冷链运输率来看，我国食品冷链运输率与发达国家相比相差较大，尤其是果蔬方面。2022 年，发达国家果蔬冷链运输率高达 90%，而我国仅有 15%；发达国家肉类冷链运输率为80%，我国仅为 57%；发达国家水产品冷链运输率为 98%，而我国仅为 69%。

从地域分布来看，根据中物联冷链物流专业委员会的统计数据，2022 年我国冷链物流上市企业的布局呈现出了明显的地区差异。其中，华东地区以 33 家冷链物流上市企业领跑全国，华南地区和华北地区分别以 12 家和 11 家紧随其后，华中地区有 8 家，而西南地区和东北地区则相对较少，分别为 2 家和 4 家。这种分布格局与冷链物流企业的整体分布、库容分布以及冷藏车地区分布的情况相吻合，凸显了冷链物流行业在不同地区的发展不均衡。

随着行业发展的不断深入，我国冷链物流企业间的整合、并购和重组步伐加快。这些活动推动了冷链仓储、运输、配送以及装备制造等领域的龙头企业形成。目前，全国冷链物流“百强企业”的规模已经接近市场总规模的 20%，显示出这些企业在资源整合能力和市场竞争力上的显著提升。这些龙头企业的崛起，不仅有助于优化冷链物流行业的资源配置，也将进一步推动整个行业的健康发展。

近年来我国居民收入水平的稳步提高，对于食品、医药等消费品的需求稳步提升。同时，在互联网消费、配送方式升级支持下生鲜电商迅速成长。这些因素都在推动冷链物流及冷库需求持续走高。未来我国冷链物流系统将加速完善，冷链流通率及运输率有望逐步向发达国家水平靠拢，冷链配送服务及装备产业将迎来快速扩容机遇。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。