受智能电网建设需求拉动，全球智能电表用户基数增长明显
思瀚产业研究院    2024-12-05

（1）全球市场

从全球市场整体来看，在全球电力需求稳定增长的背景下，各国能源体系变革加快，全球智能配用电解决方案和产品采购量随之显著增加，电力系统结构变化带来的新特性以及充电桩等应用场景的扩展也进一步带动了智能电网市场规模加速扩大。

作为其中数据收集、监测及交互的基础设施，智能计量市场也随之稳步增长，Markets and Markets发布的《Smart Meter Market Global Forecast》预测全球智能计量市场规模将从2023年的231.71亿美元增至2028年的363.87亿美元，复合增长率为9.5%。

具体到智能电表，Frost & Sullivan发布的《Global Smart Electricity Metering GrowthOpportunities》预测全球智能电表市场规模将从2022年的78.00亿美元增长至2027年的107.00亿美元，复合增长率为6.5%。

从地区及部署进度来看，全球智能电网建设可以分为三个典型建设阶段，一为美国、欧盟、中国及部分发达国家或地区，智能电网投资处于领先阶段；二为东欧、亚洲及拉美部分国家，现处于智能电网改造和大规模投资建设期；三为拉美及非洲，现处于智能电网建设初期。

① 欧洲市场

欧洲是全球智能计量技术的先驱以及全球智能电网发展最先进的地区之一，智能电表用户基础较广，根据Berg Insight发布的《Smart Metering in Europe》，得益于英国等国的大规模推广，欧洲国家智能电表用户基数将于2028年达到2.48亿户，渗透率达到78%。

用户基数不断扩大的同时，欧盟对于数据传输及时性、隐私安全性的要求愈发严格，欧洲市场已率先进入新一代智能电表换代周期，增量用户规模及原有设备的升级换代驱动欧洲智能计量市场规模持续增长。

根据Markets and Markets发布的《Smart Meter MarketGlobal Forecast》，2022年欧洲智能计量市场规模为38.71亿美元，占全球智能计量市场的比例为17.67%，预计将于2027年达到55.06亿美元，复合增长率为7.3%。具体到智能电表，根据Frost & Sullivan发布的《Global Smart Electricity Metering Growth Opportunities》，2022年欧洲智能电表市场规模约18.22亿美元，同比增长8.4%。

②亚洲市场

整体而言，亚洲人口基数较大，同时受智能电网建设需求拉动，智能电表用户基数增长明显，根据Berg Insight预测，2021-2027亚洲智能电表的用户基数将从约7.6亿户增长到约11.0亿户，复合增长率为6.2%。

从地区分布上看，中国以外的亚洲市场中，东南亚的印尼、菲律宾、泰国和马来西亚等国依据各国的新能源发电资源优势制定了具体的可再生能源系统发展规划，智能计量市场潜力较大，根据Markets and Markets发布的《Smart Meter Market Global Forecast》，2022年东南亚主要国家智能计量市场规模为9.04亿美元，预计将以6.0%的复合增长率增长至2027年的12.07亿美元。

中亚具有丰富的清洁能源储量，且地区内能源系统整体发展水平较低以及各国资源禀赋差异较大，在国外投资以及全球能源变革的推动下，哈萨克斯坦等中亚国家陆续推出可再生能源发展规划，作为新型电力系统的重要基础设施，以智能计量终端为代表的智慧能源解决方案在中亚具有较强的潜在市场。

中东地区由于地理位置和经济发展水平等因素，人均用电量较高，对于清洁、高效的智慧能源体系有极高需求，在沙特阿拉伯等国能源体系改革部署陆续推进的背景下，预计中东地区智慧能源解决方案市场将进入快速发展期。根据Markets and Markets发布的《Smart Meter Market Global Forecast》，2022年中东主要国家智能计量市场规模为5.34亿美元，预计将以6.6%的复合增长率增长至2027年的7.36亿美元。

③南美洲及非洲

对南美洲及非洲等地区的发展中国家市场来说，智能计量系统的优势主要体现在减少窃电行为，提高供电稳定性，满足社会用电需求等方面。南美洲方面，以巴西、哥伦比亚为代表的南美洲国家具备丰富的水能资源，且南美洲区域内存在旺盛的能源贸易和互济需求，因此南美洲的新型电力系统发展方向主要集中在高效利用新能源发电资源方面，随着水电站建设推进以及巴西等南美洲国家电网建设时间表出台，预计南美洲将会进入新型电力系统建设快速发展期。

智能电表的渗透率及装机数量亦将在新型电力系统建设的带动下大幅增长，Berg Insight数据显示，南美洲智能电表现有渗透率较低，2022年仅为6.2%，未来存在较大的替代市场空间，年出货量将从2022年的约190万台增长到2028年的610多万台。非洲方面，与中国合作的加深以及世界银行的帮助对非洲智慧能源体系的起步发展起到了极大作用，推动了埃塞俄比亚、埃及、加纳等国加快智能电网相关项目规划以及落地。

（2）境内市场为进一步催化

新型电力系统在“源、网、荷、储”等不同环节的建设、升级需求，以国家电网和南方电网为主的电网投资主体纷纷加大投资力度，加快建设新型电力系统。其中，南方电网于2021年5月印发《南方电网公司建设新型电力系统行动方案（2021—2030）白皮书》，提出2025年前初步具备新型电力系统基本特征，2030年前基本建成新型电力系统，2060年前全面建成新型电力系统并不断发展。

国家电网于2021年7月印发《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021—2030年）》，提出2035年基本建成新型电力系统，2050年全面建成新型电力系统。电表的智能化升级是电网升级的重要一环，随着新型电力系统建设的加速，国家电网及南方电网均加快了新一代智能电表的部署，2020年定型的新版电表在负荷监测、自动报警、远程控制、智能交互、使用寿命等方面实现了大幅跃升，预计2020-2026年间为新版电表的主要换装期，在此期间新版AMI智能电表将稳健上量，构建起我国新型电力系统及智能电网的用户端数据交互体系。从国家电网智能电表招标量看，2020年新版智能电表定型后招标量逐渐增长，2023年招标量已超过7,100万台，2024年1-7月电表类产品招标数量已超过5,900万台。

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