打捆机行业市场竞争格局
思瀚产业研究院 吉林天朗    2025-01-04

一、传统捡拾方捆和大圆捆打捆机

由于打捆机市场需求结构加速向大型化方向发展，传统捡拾方捆和大圆捆打捆机竞争格局较为激烈。2022 年打捆机市场延续了往年的发展趋势，大型化趋势表现得十分明显。

根据中国农业机械流通协会的数据显示，传统打捆机生产企业由 2020 年的 90 家增至 2022 年的 124 家，两年间增加了 34 家。累计销售传统捡拾方捆和大圆捆打捆机 1.93 万台，同比大幅度增长 31.29%，市场占比高达 55.94%，相较 2021 年增长 12.06%。从市场竞争层面看，传统捡拾方捆、大圆捆打捆机制造门槛越来越低，很多企业进入该市场，竞争进一步加剧，市场份额进一步稀释分散。

然而国内传统打捆机厂家如内蒙古华德、中联重机、雷沃重工、新乡花溪等品牌虽然占据了国内大部分市场，但就产品作业性能而言，大型高端产品仍然集中在克拉斯、凯斯、约翰迪尔、爱科、威猛等国外品牌，这些厂家生产的打捆机多为大中型打捆机，配套动力多在 150 马力以上。另外，其自动化、智能化、机电液一体化程度较高，相对国内较为先进，售价也多在 100 万-300 万元之间。

二、小圆捆打捆机

传统打捆机的另一需求端小圆捆打捆机市场受大圆捆和方捆打捆机、饲料打捆机等多重挤压，2022 年市场继续大幅度萎缩。根据农业补贴数据显示，2022 年累计销售小圆捆打捆机 0.67 万台，同比大幅度下滑 40.18%；市场占比 19.42%，较之 2021 年下滑 14.01%。小圆捆打捆机市场虽然曾在打捆机市场的导入期一度辉煌，并成为市场主流。

2018 年一些企业钻补贴政策的空子，推出“大嘴小胃”机型，更是创下同比飘升 232.20%的历史新高。2019 年国家开始整顿套取补贴现象，小圆捆打捆机市场即出现 25.51%的大幅度下滑。在 2020 年出现增长后，2021 年至今未再增长。

三、饲料打捆机

饲料打捆机是国内独创的新型打捆机产品，由于其下游产出方草捆主要应用于畜牧业牛羊饲料，因此称为饲料打捆机。饲料打捆机自 2017 年销量不足千台到 2022 年的 8000 余台，六年间市场规模增长了 6 倍之多；在打捆机市场中的占比也由不足 8%增至 2022 年的 24.78%，增长了 3 倍之多；生产企业也从 2017 年的 10 余家增至 2022 年的 30 余家，并且此趋势近年表现得愈发明显，在打捆机“大家族”中扮演的角色也越来越重要。

饲料打捆机行业市场集中度较高，市场份额主要控制在四平顺邦和吉林天朗两大品牌中。2022 年两家市场销量和销售额占比分别达到 83.45%和85.01%，其中吉林天朗销量和销售额占比分别为 35.61%和 36.27%。由于该产品系中国独创，因此鲜有外国厂商参与竞争。

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