中国新型电力系统加快构建，全球能源结构持续转型升级
思瀚产业研究院    2025-02-01

1、2024 年中国光伏发电新增装机容量创历史新高

我国发电装机容量从 2003 年的 3.9 亿千瓦持续增长至2024 年的33.4 亿千瓦，尤其 2020 年以来，国内新能源发电新增装机量不断创历史新高，推动我国发电装机容量呈较快增长趋势。2024 年，全国光伏新增装机量达 277.17GW，同比增长27.8%，呈同比较快增长态势，全年新增装机量创历史新高。

在发电装机结构方面，截至 2024 年年末，全国发电装机容量约33.5 亿千瓦，较去年同期增长 14.6%。其中，太阳能、风电的发电装机容量合计占总装机容量的比重达42.0%，较去年同期提高 6.0 个百分点，火电和水电的装机比重分别降至43.1%和13.0%。2014 年以来，全国以太阳能和风电为代表的新能源发电装机容量占比逐步提升，火电和水电的发电装机容量比重呈下降趋势。

随着各国加快可再生能源转型进程，光伏市场扩张不断加速，全球光伏发电渗透率仍有较大提升空间。根据中国光伏行业协会统计，2014-2023 年，世界光伏发电渗透率从,0.82%提升至 5.49%，中国的光伏发电渗透率从 0.4%逐年增长至的6.2%，超越了世界平均水平。相比之下，欧洲多个经济体的光伏发电渗透率超过10%, 且电网仍保持稳定。其中，德国和意大利的光伏发电渗透率约 12%，荷兰和西班牙的光伏发电渗透率则超过16%。随着我国加快推进新能源配套电网项目建设，国内特高压输电网络不断完善，分布式新能源承载力持续提升，中国未来仍具备承载更多光伏发电的潜力。

2、全球光伏装机量仍具较大增长空间

2023 年 10 月，国际能源署 IEA 发布了《世界能源展望2023》，其中，IEA根据三种不同的情景，对世界能源需求和能源结构进行了展望。其一、既定政策情景（STEPS：Stated Policies Scenario），即基于各国最新政策目标进行的展望，这些政策涵盖能源、气候和相关产业领域；其二、已宣布承诺情景（APS：Announced Pledges Scenario），即假设各国政府制定的国家能源和气候目标都能按时全部实现来进行的展望；其三、要实现到 2050 年净零排放情景（NZE：Net Zero Emissions）目标，即将全球温升限制在1.5℃以内的情景。

根据《世界能源展望 2023》，到 2050 年，在 STEPS 中，电力需求将从目前的水平增长 80%以上，在 APS 中增长 120%，在 NZE 情景中则增长150%，且全球新增的电力需求将更多由低排放电力来源满足，如太阳能、风电、氢气等。2022 年至2050 年，在STEPS情景中，化石燃料的份额急剧下降，其电力总产量比重下降了三分之一以上，在APS情景中下降了四分之三，在 NZE 情景中下降了近 100%。

随着全球能源结构转型升级，全球可再生能源装机容量仍有巨大增长空间。根据IRENA，按全球升温控制在 1.5℃以内情景，相较于 2022 年，到2030 年全球可再生能源发电装机容量将增长两倍。其中，全球光伏累计装机容量预计将从2022 年的1055GW增至 2030 年的 5457GW，增长 417%。

根据 CPIA，在乐观情景下，2030 年，预计全球光伏新增装机量将达587GW，中国光伏新增装机量达 317GW，2024-2030 年全球及中国的光伏年均新增装机量仍有较大增长空间。

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