锂电市场规模呈现增长趋势，仍存在有效的设备需求
思瀚产业研究院    2025-02-13

在锂电设备领域，境外锂电设备企业凭借较强的机械加工制造能力，起步相对较早，具有一定的先发优势。但是伴随着我国新能源汽车行业的快速发展与不断壮大，锂电设备领域投入的不断增加，国内锂电设备企业技术能力不断加强，区域优势和成本优势逐渐显现，国内锂电设备企业已进入高速发展期。

（1）锂电终端市场持续向好，为锂电行业带来持续有效需求

①新能源汽车销量持续增加，带动全球动力电池出货量增长

根据 EVTank 发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2024 年）》，2023 年全球新能源汽车总体销量达到 1,465.3 万辆，同比增长 35.4%，其中中国新能源汽车销量达到 949.5 万辆，占全球销量的 64.8%。

欧洲和美国 2023 年全年新能源汽车销量分别为 294.8 万辆和 146.8 万辆，同比增速分别为 18.3%和 48.0%。预计 2024 年全球新能源汽车销量将达到 1,830.0 万辆，其中中国新能源汽车销量将达到 1,180.0 万辆，2030 年全球新能源汽车销量将达到 4,700.0 万辆。汽车销量的快速增长带动了全球动力电池出货量的明显增长。

根据 GGII 数据显示，2023 年全球动力电池出货量为 860GWh，同比增长 25.55%，预计 2024 年将达到 1,075 GWh，2027 年将达到1,980 GWh。

②能源结构的转型与新技术的发展推动储能行业发展

随着全球能源结构的转型和新能源技术的快速发展，储能锂电池行业正迎来前所未有的发展机遇。作为未来能源存储和应用的基石，储能锂电池在电动汽车、可再生能源并网、智能电网等领域具有广泛的应用前景。根据 GGII 数据显示，2023 年全球储能电池出货量为 225GWh，同比增长 50%，预计 2024 年将达到 260 GWh，2027 年将达到 480 GWh。

（2）锂电市场规模呈现增长趋势，仍存在有效的设备需求

①锂电市场规模持续向好

锂电设备行业下游为锂电池生产企业，锂电池生产企业终端市场主要为新能源汽车、储能、消费电子等产业，锂电设备行业发展与下游产业发展息息相关。

根据 GGII 数据显示，受动力锂电池及储能锂电池带动等因素影响，2023 年全球锂电池出货量1,166GWh，同比增长 26.7%，预计 2023-2027 年全球锂电池市场年复合增长率将达到 21.8%，2027年全球锂电池出货量将达到 2,564GWh。

中国市场方面，根据 GGII 数据显示，2023 年中国锂电池市场出货量 886GWh，同比增长 34.7%。预计 2023-2027 年中国锂电池市场年复合增长率将达到 21.2%，2027 年中国锂电池出货量将达到1,911GWh。

②国内锂电市场产能规模呈增长趋势

根据 GGII 数据显示，2023 年中国锂电池市场对应的产能达 1,280GWh，当年新增产能 350GWh。锂电池生产设备的技术更新伴随着锂电池技术工艺的进步而变化。综合来看，新的产线经过 3-4 年的使用后，在产线参数、生产效率等方面往往难以跟上最新的生产技术工艺。为更好地适应新的生产工艺配套，企业往往需要对已有的旧产线进行技术改造与产线升级。结合企业的新增产能以及原有产能的迭代更新判断，预计到 2027 年中国锂电池产能将达 2,710GWh。

③海外锂电市场产能规模及设备需求仍保持增长

海外市场方面，新能源汽车、新型储能等领域需求持续增加，国内外知名锂电池企业均在加速扩产、全球布局，海外锂电池产能规模呈上升趋势。根据 GGII 数据显示，2023 年海外锂电池市场新增落地产能为 120GWh。预计到 2027 年，海外锂电池市场新增落地产能将达 190GWh，对应的2027 年海外锂电设备市场需求将达 590 亿元，总产能将突破至 1,120 GWh。

锂电设备市场规模方面，根据 GGII 数据显示，2023 年海外锂电设备市场规模约为 400 亿元，同比增长 40 亿元。受新能源汽车、新型储能需求持续增加，锂电企业全球布局等因素影响，预计海外锂电设备市场规模仍保持增长，预计到 2027 年，海外锂电设备市场规模将达到 590 亿元。

（3）发展趋势

①国内外锂电池企业全球布局，带动中国设备企业出海

随着国内电池企业全球化布局加快，且国内锂电池企业出海将首选其现有设备供应商，头部锂电设备企业出口规模亦随之加快。此外，随着国内锂电设备企业技术能力不断加强，海外电池企业已开始向多家中国设备企业采购生产设备。中国锂电设备企业的交付实力也逐渐获得海外客户认可，国际竞争力增强，海外市场将成为锂电设备企业另一发展要地。

②设备自动化、生产智能化程度不断增强

随着互联网、物联网等为代表的新一代信息技术的不断发展，制造业的生产方式也在发生着深刻改变。锂电设备企业也将顺应时代发展趋势，不断深化自主研发和自行设计能力，逐步实现生产过程的智能化、无人化、数字化。在研发设计、工艺规划、生产制造、试验监测等环节，将依托计算机、信息技术、工业自动化等领域的技术成果，建立高精度、智能化控制模型，形成数据库和大数据优化策略、质量评价和控制机制，从而实现锂电设备生产的精确控制及产线效率提升，进而提升智能制造水平，实现行业优化升级。

③锂电设备企业整段布局加快

由于目前下游锂电厂商的集中度较高，设备企业出于技术完善、大客户关系等企业综合竞争力考虑，存在各自工段内进行设备一体化，或向其他环节延伸形成整线方案的趋势。同时，锂电设备企业属于重资产、劳动力密集型行业，横向拓展其他段锂电设备，可以提高锂电设备企业的人均产值以及产能利用率，更好实现规模效应。此外，海外新兴电池企业更青睐整段/整线采购模式，整段布局有利于锂电设备企业开拓海外市场。

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