移动机器人行业市场规模及下游细分应用
思瀚产业研究院    2025-03-06

移动机器人是一种以电池为动力，装备有电磁、视觉和激光等自动导航模块，能够沿规划路线自主行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车，是工业机器人的一种。

移动机器人能够根据后台机器人控制系统的指令进行自主行驶，到达指定地点，完成搬运、分拣、装配等作业任务。

移动机器人产业链可以分为上中下游，上游是关键零部件生产厂商，主要包括传感器、伺服系统、控制系统、能源动力及机械件等。中游是机器人本体及调度系统，即机械设计及整机生产、机器人调度相关的算法及业务软件等。

下游是系统集成商和终端客户，前者根据不同的应用场景和用途进行有针对性地系统集成和软件二次开发，进而投入到下游应用领域产业，如汽车、新能源、3C 电子、医药医疗、电商零售等。

全球范围内，伴随着技术革新和工业产业革命，移动机器人行业获得了快速的发展。据 GGII 统计，2022 年全球移动机器人市场规模约为 291.6 亿元，同比增长 35.31%，预计至 2027 年将超过 1,800 亿元。

据 GGII 统计，2022 年我国移动机器人市场规模约 96 亿元。由于叉车替换需求、仓储机器人需求等都较为旺盛，预测我国移动机器人市场在 2027 年将超过 460 亿元，产业发展空间巨大。

伴随着我国经济进入转型升级阶段，国内企业的生产规模日渐扩大、企业管理信息化的日益普及和土地人力成本的提高，企业内部供应链中的智能化应用已经成为新的经济增长点。从应用领域所涉及的行业来看，汽车、新能源、3C 电子、电商零售、医药医疗是移动机器人应用最为广泛而且前景最为广阔的几个行业。下游应用领域的细分市场具体情况如下：

汽车行业

汽车制造行业，伴随全球汽车行业近年来的智能化升级浪潮与新能源汽车高速发展，移动机器人在汽车行业得到了更加广泛的应用，主要可分为生产物流AGV 系统和汽车制造工艺 AGV 系统。生产物流方面，移动机器人系统已经应用到冲压、焊装、涂装、总装四大生产环节的物流配送，此外，开始进入到一体式铸造、汽车电池模组生产等场景，实现大小件收货、小件分拣、大小件配送、排序件上线、标准件供给等应用，替代传统拖车与人力搬运。在汽车制造工艺方面，移动机器人应用到分装线与主线，实现装配的自动化。

分装线如仪表、后桥、前悬、车门、发动机等的装配；主线如内饰线、完成线、底盘合装等的装配，移动机器人可当作是可移动的装配台、加工台使用，既能自由独立地分开作业，又能准确有序地组合衔接，形成可动态调节、高度柔性的生产线。

据 GGII 统计，从目前国内汽车制造厂商的数据来看，大多数汽车企业都采用了国产的移动机器人作为厂内生产物流的流通硬件，国产化率较高，2022 年汽车制造业中 AGV 销量 13,026 台，较 2021 年同比增长 41.37%,，预计 2027年其销量将达到 8 万台左右。

新能源行业

在国家新能源政策的推动下，新能源行业得到大力发展。在光伏领域，移动机器人系统与光伏制造工艺深度融合，形成高度标准化的解决方案，广泛应用于光伏拉晶、切片、电池片、组件等工艺环节，实现物料的自动配送、工序间转运、线边库存管理、与机台高精度对接等功能，替代人工解决超长超重、易碎等特殊物料的搬运难点，满足生产车间环境洁净度要求，降低 EHS 风险。

全流程物流解决方案与工艺制程紧密协同，提高生产效率和工厂数字化管理水平。在锂电制造领域，随着新能源汽车、3C 电子、储能市场的持续增长，锂电池企业大规模导入基于移动机器人的内物流解决方案以满足产能、效率、品控、成本等运营管理要求，针对电池产品安全要求高、工艺复杂、易受生产环境因素影响等这些物流难点，移动机器人在锂电池生产的涂布、辊切、模切、卷绕、电芯装配及模组PACK 环节，体现出智能、高效、柔性等特点，能自动对接机台设备，通过预调度、分区任务管理、大规模集群调度等算法，更好地保障现场生产效率，实现生产制造的数字化、智能化、柔性化，有效提高厂内物流的自动化程度，大幅降低企业人力成本。

据 GGII 统计，近年来受益于新能源产能的扩张，移动机器人的渗透率快速上升。2022 年中国新能源行业移动机器人销量 18,277 台，同比增长 55.05%。基于对未来几年新能源高速发展的判断，预计 2026 年，其销量有望接近 90,000台。

3C 电子行业

行业信息化、智能化的持续演进是 3C 电子行业发展的根本动力，近年物联网、AI、云计算、自动驾驶等新兴技术蓬勃发展，有效推动 3C 电子行业走向了黄金赛道，并带动产业链高速成长，同时，3C 电子行业迫切要求从劳动密集生产向自动化、智能化转变升级。

移动机器人系统已开始广泛应用在在 3C 电子各细分领域，诸如：计算机、通讯、消费电子、显示面板等，并且完全覆盖整个生产制造工艺的内物流环节，实现原材料、在制品、成品等的配送、存储、分拣。移动机器人系统还为 3C 制造提供各类物料存储管理，多维库存管理，以及各级仓库、线边库、产线、工位的多级库区管理，从而有效满足 3C 电子行业生产齐套性、配送及时率等生产作业要求，显著提升内物流方案柔性和效能。2022 年 3C 行业受宏观因素影响下游需求疲软，导致 3C 企业延缓厂房自动化项目的投资建设，从而影响移动机器人在 3C 行业的销量。

据 GGII 统计，2022年中国 3C 电子行业移动机器人销量达到 10,369 台，同比增长 7.36%。预计未来几年 3C 行业 AGV 需求将逐渐恢复，复合增速将超过 35%，到 2025 年，AGV销量有望突破 2.5 万台，2027 年销量有望突破 5 万台。

电商零售

移动机器人在电商零售领域主要应用于仓储分拣环节，通过配套的机器人调度系统、仓储管理系统，与客户的订单管理、库存管理等系统打通结合，实现收货、上架、存储、补货、分拣、复核、包装、集货发货和越库等仓内各环节的信息化和自动化。

移动机器人可以按照最优的行驶路线自动搬运，准确地停靠在想要的人工拣货站台处，拣出相应数量的货物。而与之相配的移动机器人智能管理系统可以完成对所有货物情况和作业环节的监管，可以随时查看到货物的存储、发货、运输等情况，使客户实时掌握自己商品的动态。目前各大电商零售企业都已经注意到了移动机器人的独特优势并着手建立智能仓库以适配其发展。

据 GGII 统计，2022 年中国电商零售行业移动机器人销量达到 15,604 台，略有下滑，但预计随着智能仓储需求快速增长，将拉动 AGV在电商行业的应用，2027 年其销量将达到 5.4 万台。

医药医疗

在医药行业，移动机器人也得到日益广泛的应用。移动机器人系统可以为药品药械制造商提供精确的库存管理和物流自动化，为医药流通和贸易商提供高效的存储、整箱分拣和拆零分拣方案，为医院一级仓库和门诊库房提供安全高效的医药、耗材、废弃物分类管理和院内配送。截至 2022 年末，我国医药制造业存货 5,414.8 亿元，达到历史新高。

医药行业的原材料和产成品种类众多，货物批号要求严格、有效期管理要求高，存货管理复杂、难度大，市场规模和存货的增加导致我国医药行业对仓储物流自动化系统的整体需求规模也在提升。据 GGII 统计，2022 年中国医药行业移动机器人销量 3,352 台，同比增长 42.94%。预计 2027 年，中国医药行业移动机器人销量将超过 15,000 台。

移动机器人领域，传感技术的升级和人工智能技术的高速发展使得移动机器人可以更精准的方式完成路径识别；行走机构、执行机构的集成化改进使得产品尺寸可以做的更小，能够更好地适配紧凑的应用场景；行业数据的大量积累也使得调度软件系统对于多形态机器人混合使用场景具备了更高效的调度水平。

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