家居五金行业发展趋势、周期性特征及竞争格局
思瀚产业研究院 炬森精密    2025-04-15

（1）家居五金行业发展概况

①家居五金行业基本情况

家居五金指在厨房、卧室、盥洗室、客厅、餐厅等生活场景中使用的，提供连接、收纳、装饰、运动等用途的金属配件。

家居五金是家居产品的核心部件，是体现家居产品内在性能和外在美观的重要功能部件。其中，铰链、滑轨等基础五金决定了家居产品的启闭性能，是柜类、抽屉类家居产品基础使用功能的保证；水槽、拉篮、衣柜收纳五金等功能五金决定了家居产品的收纳性能，有助于家居环境的整洁及生活物品各得其所；OT 自动开门器、智能升降机等智能五金赋予了家居产品更便捷高效的使用功能，带给人们高品质的生活体验。

家居五金是人们享受智能家居生活中不可或缺的重要助力。家居五金作为日常生活中使用广泛、与人们生活息息相关的金属制品，是金属制品中发展迅猛、市场容量巨大的重要产品类别。我国家居五金产业在我国呈产业集聚状态，而主要产业集聚地之一就位于珠三角地区的顺德。根据《中国质量报》（2022-9-9）报道，顺德的家居五金工业总产值接近 400 亿元，家居五金产品的销量占国内中高端市场份额 65%以上、亚洲 50%以上、全球30%以上。

根据中国五金制品协会发布的《2024 年中国家具五金行业发展报告》，2023 年，中国家具五金行业的市场规模约为 2,261.1 亿元，预计未来五年市场规模的复合年增长率将达到 7.6%，2028 年市场规模将会增长到 3,244.5 亿元，行业具有较大的发展潜力。我国家居五金产业的繁荣发展极大促进了金属制品业的整体发展。

根据国家统计局数据显示，2013-2022 年，国内规模以上的金属制品企业的年度营业收入复合增长率为 3.88%。其中，2018-2022 年复合增长率为 8.03%，2022 年国内规模以上金属制品企业营业收入高达 46,813.40 亿元。随着产业集中，中大型金属制品企业营业收入上涨明显。金属制品行业周期性较弱，近年来快速发展。

国内家居五金产业的迅速发展不仅满足了国内消费者的市场需求，同时也在国外家居五金市场占有一席之地。根据中国海关总署数据显示，中国家居五金出口金额自 2015 年以来，总体呈增长趋势，2015-2023年我国家居五金出口金额由575.05亿元增长至929.06亿元，复合增长率6.18%。其中，2023 年中国家具五金出口金额较 2022 年略有下滑，主要原因系由于海外房地产市场 2023年相比 2022 年比较低迷。

根据第一财经报导，2023 年上半年，发达经济体的抵押贷款利率比上一年攀升了 2 个百分点以上，这导致 2023 年上半年瑞典、新西兰、加拿大、德国和澳大利亚的实际房价跌幅超过 10%。相比之下，日本、泰国和马来西亚等亚洲经济体则表现不错。而在第一财经对 2024 年房地产市场的展望中，其分析认为美国房地产市场、日本房地产市场将出现好转，东南亚房地产市场上政府出台措施调控也有回暖可能。随着全球房地产市场的复苏，中国家居五金的海外市场需求将有较大增长空间。

②下游行业市场发展前景

家居五金行业的下游应用领域主要为家居行业。近年来，随着中国宏观经济的持续迅速发展，人民的可支配收入不断提升，推动了人们改善家居生活环境、提升生活品质的追求，使得我国家居市场需求越来越旺盛，进而促使家居五金行业蓬勃发展。

随着多年的经济发展，我国家居行业已形成一定的产业规模，随着家居市场的逐渐成熟、自动化生产水平不断提高以及家居企业对工艺的研发创新，家居市场中已出现一批综合实力强大的家居明星企业，如欧派家居、索菲亚、好莱客等，极大地促进着我国家具制造业的发展。

根据国家统计局数据，我国家具制造业稳定发展，2021年国内规模以上家具制造业营业收入增长率高达16.91%，2022年规模以上家具制造业收入虽同比有所下降，但规模以上家具制造业营业收入仍达到6,823.50亿元，市场体量维持较高水平。《推进家居产业高质量发展行动方案》、商务部等13部门关于《促进家居消费若干措施的通知》、《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》等政策的发布，将为家居消费的促进及家具制造业以及上游家居五金制造业的发展起到重要推进作用。

（2）我国家居五金行业发展趋势

①产品研发创新能力越来越受到重视

我国家居五金行业中产品的同质化严重，产品研发创新能力不足的企业经常会受到“价格战”的倾轧。随着我国居民生活水平的提高，消费者对于家居产品以及相应配套的家居五金的外观、材质、功能实现等要求不断提高，从而使得家居生产企业需要不断加大对产品的研发、创新，不仅需要让传统的家居五金产品如铰链、滑轨等结构更精密、安装使用更便捷、外观更简洁美观，还需要顺应市场的发展趋势及人们对高品质生活的追求，创新研发出更多解决生活“痛点”的创新家居五金产品。

②高要求的标准落地推进行业产品质量提升

2016 年，中国五金制品协会、佛山市顺德区家居五金协会推进、制订、发布首批家居五金的全国性团体标准，该标准超过欧盟标准，全面树立行业品质标杆，家居五金行业内的具有代表性的优质企业如炬森精密、东泰五金等均参与了标准的制定。随后的几年里第二批、第三批的家居五金的全国性团体标准也纷纷制订、发布。

2020 年，由中国五金制品协会、知名地产集团、知名采购电商平台等联合举办的联合者大会上，首批家居五金地产精装集采标准正式发布，前述标准正是高要求的家居五金全国性团体标准中的标准，包括由公司参与制订的《全装修用及类似用途的家居五金-暗铰链》、《全装修用及类似用途的家居五金-抽屉导轨》，满足家居五金地产精装集采标准的家居五金供应商才能进入大型地产客户的合格供应商名录。

在高要求的标准落地下，随着家居五金行业对产品高质量的不断追求，国内家居五金企业也将相应成为市场受益者，从而向中高端市场实现更有力的推进。

③国产化趋势明显

随着行业发展及市场的规范化，技术较强的家居五金企业开始注重新产品的自主研发，对产品工艺技术精益求精，加上行业内优质企业加强对品牌建设的投入，大大地提高了我国行业内家居五金的产品性能、质量与品牌形象，凭借着不断加强的产品工艺技术、品牌形象以及周到的服务，国产家居五金产品的市场占有率有望进一步提升。

④自主品牌建设是家居五金企业长远发展的重要动力

家居五金行业内的企业在初期发展时大多是以贴牌生产开始，随着企业的技术发展、研发水平的不断提高，逐渐由使用客户专利、设计的 OEM 贴牌生产转变为使用自主研发的专利、设计的 ODM 贴牌生产，再进而逐渐发展成为高竞争力、高潜力的 OBM 自主品牌销售。目前，行业内的头部家居五金企业不断加大对自主品牌管理和建设，随着未来家居五金行业的不断发展，将逐渐形成清晰的品牌定位和品牌内涵，进而提升产品竞争力和品牌附加值，这将是企业长远发展的重要动力。

⑤自动化生产流程的全面推进和优化是行业发展的重要趋势

家居五金具有产品种类多、生产步骤多、生产批次多、生产数量多的特点，且家居五金的精密性直接关系到家居产品的功能实现和使用体验，因此对产品质量要求较为严格，对自动化生产水平要求较高。随着国内家居五金市场规模的增加，技术更新迭代和人工成本提高，对家居五金的生产设备精度、效率、良品率和自动化水平的技术要求逐渐提高，产业面临设备升级更新的压力，行业发展趋势逐渐由劳动密集型生产转型到自动化生产。

行业内头部家居五金企业均不断加大对自动化生产设备的研发和投入，提高产品的良品率和加工精度，同时逐步降低人工成本，从而提高企业竞争力、巩固行业地位。

⑥对家居生活的高品质追求为家居五金行业带来新的增长空间

随着智能家居行业的发展和居民消费理念的升级，使用更加便捷舒适的智能家居产品开始逐渐普及，也推动了家居五金的智能化。智能五金能通过电子智能、机械智能、组合智能、物联智能等方式融入家居产品当中，以巧妙的机械设计或通过传感器、控制器等电子元件实现家居产品的智能化功能。

例如，定制橱柜中嵌入公司的智能升降机，可有效解决高层柜子不便取用、高层空间利用率不足的弊端，并通过传感器、控制器等元件实现语音交互、远程控制的智能效果；传统抽屉中结合公司的电动推拉器，使得橱衣柜抽屉实现电动开合，同时配合传感器、控制器等元件实现远程操控橱衣柜开关及智能交互；整体衣柜的门板安装公司的 OT 自动开门器、柜体抽屉安装公司的 OT 自动开门器配置滑轨，实现了国际流行的“无拉手”简洁设计，达到柜门“一触即发”、“甩手即缓冲关闭”的舒适、便捷效果。

家居智能五金是家居产品智能化的重要促进因素之一，更加精密复杂的智能家居产品也离不开高品质的家居基础五金和功能五金作为配套支撑。随着人们生活水平的不断提高，对家居高品质生活的追求不断提升，对于高质量的智能五金、

功能五金以及创新性的基础五金的消费需求会为家居五金行业带来新的增长空间。

（3）家居五金行业周期性特征

家居五金行业主要受宏观经济水平、房地产行业景气程度及居民可支配收入水平影响。尽管宏观经济增长有所放缓，房地产行业处于下行周期，但大量存量房产的二次装修需求、以及智能家居风潮带来家居五金更高质、更智能的需求，使得家居五金行业得以平缓发展，不存在明显的周期性。

（4）家居五金行业竞争格局

目前，我国家居五金行业虽然发展迅速、总体市场容量巨大，但市场整体较为零散，业内大部分家居五金企业以代工为主，生产和收入规模较小，产品质量参差不齐，产品同质化现象较为严重，导致市场上经常出现中小规模的家居五金企业通过“价格战”、以低价竞争获取生存空间的情形。随着家居五金行业逐步进入规范发展阶段，部分通过低价竞争的无品牌、无技术优势的中小规模企业将面临淘汰，具有技术优势和品牌优势的企业将会更快抢占市场，家居五金行业集中度将逐渐提升，行业内的市场竞争将主要集中在头部企业之间开展的技术及品牌竞争。

目前，国内家居五金的中高端市场主要由外资品牌主导，国外知名品牌厂商包括百隆、海蒂诗、海福乐等。随着产业结构优化和市场消费升级，国内的行业头部企业通过自身积累，不断在产品质量、品牌建设、销售渠道开拓、研发与创新、管理水平等方面提升综合实力，发展重心逐渐向中高端市场转移，向市场提供高品质、多样化的家居五金产品。国内本土代表性企业包括炬森精密、东泰五金、悍高集团、图特家居、星徽精密、泰明金属等。

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