风力发电是过去十年中占比增速最快的可再生能源之一
思瀚产业研究院    2025-05-10

1、全球风电行业概况

随着全球人口不断增长和工业化进程不断加深，传统化石能源紧缺和碳排放引起气候变化等问题日益凸显，能源安全、环境保护和可持续发展逐渐成为国际社会共同关注的议题。优化能源使用结构、发展清洁能源和可再生能源已成为世界各国的普遍行动。在诸多绿色、清洁、可持续的能源形式中，风能以其技术条件成熟、建设周期短、发电效率高等优势独树一帜，建设规模在数十年间迅速扩张。

根据英国能源智库 Ember 的报告，2024 年全球风力发电量占总发电量的比例达到 8.10%，是过去十年中占比增速最快的可再生能源之一。风能发电具有环境影响小、建设周期较短、装机规模灵活、自动化程度高等特点，成本效益显著，已成为清洁能源中最具有发展前景的种类之一，世界各国均出台有鼓励风电发展的系列政策。我国工信部、发改委、国家能源局等行业主管部门以及各地区政府也通过产业规划、项目补贴、豁免许可和税收减免等方式支持鼓励风电行业健康快速发展。

据 GWEC 统计，全球风电累计装机容量从 2014 年的 370GW 增至 2024 年的 1,136GW，年均复合增长率达 11.01%；全球风电年度新增装机容量从 2014年的 51.7GW 增至 2024 年的 117.0GW，呈现加速增长的态势。

风能资源的分布受地理位置和地形因素的影响较为明显。沿海地区和开阔大陆的收缩地带由于地形宽广，风力强劲，因此风能资源丰沛，例如北美大陆沿岸、北欧大西洋沿岸、亚欧大陆的中亚草原和蒙古高原等地区，上述区域孕育了当前

全球最主要的亚洲、北美和欧洲三大风电市场。据 GWEC 统计，截至 2024 年，亚太、欧洲和美洲地区风电累计装机容量分别达到 607.52GW、287.44GW 和227.95GW，合计占全球风电累计装机容量比例超过 98%。

①陆上风电发展概况

陆上风电领域，据GWEC统计，2024 年全球陆上风电累计装机容量1,052GW，占总装机量的 92.69%；新增装机容量 109GW，占新增总装机量的 93.16%。陆上风电因发展起步早，开发成本和维护成本相对较低，目前仍为全球风电市场的主要构成。

从全球分布来看，中国陆上风电累计装机容量 478GW，占比接近 46%，为全球唯一累计装机容量超过 400GW 的国家；2024 年中国陆上风电新增装机容量75GW，占当年全球陆上风电新增装机容量比例约 70%。美国为全球第二大陆上风电市场，2024 年美国陆上风电累计装机容量 154GW，占比约 15%；2024 年美国陆上风电新增装机容量 4GW，占比约 4%。

②海上风电发展概况

海上风电领域，据 GWEC 统计，2024 年全球海上风电累计装机容量 83GW。相对于陆上风电，海上风电具有风能资源的能量效益比陆地风电场高，发电效率比陆上风电高 20%-40%，同时利用的发电小时数更高、更节约水资源和土地资源。受海上风电技术进步及成本下降等因素推动，近年来海上风电发展迅速，2024年新增装机容量 8GW，2018-2024 年海风累计装机量的复合增长率达 23.85%。

从全球分布来看，中国大陆海上风电累计装机容量约 42GW，占比达 50%；2024 年中国大陆海上风电新增装机容量 4GW，占当年全球海上风电新增装机容量比例接近 50%。英国为全球第二大海上风电市场，2024 年海上风电累计装机容量16GW，占比约 19%；2024 年海上风电新增装机容量 1.2GW，占比约 15%。

未来，风能仍然是最被寄予厚望的清洁能源形式之一。据 GWEC 统计，2030年全球风电年度新增装机容量预计达到 194GW，累计装机量达 2,118GW，较 2024年度平均复合增长率达到 10.96%，未来五年将总计新增 982GW 的装机量。其中陆上风电仍为增长主力，支撑了各年度总新增装机容量的近 80%；海上风电总体增长稳健，预计未来五年平均复合增长率将达到 19.28%。从地区分布来看，中国、欧洲和北美市场增长继续强劲。

2、我国风电行业概况

①行业发展历程

我国风力发电始于 20 世纪 50 年代后期，主要是解决海岛和偏远地区供电难的问题，重点是非并网小型风电机组的建设。1986 年 5 月，我国首个示范性风电场——马兰风力发电场在山东荣成建成并网发电。

自此，我国风电产业发展先后经历了依靠引进国外机组建立小型示范性风电场的早期阶段、消化吸收国外技术的产业化探索阶段、通过完善相关法规推动行业发展的快速成长阶段。历经半个世纪的发展，我国已成为全球风电规模和增速最引人瞩目的市场。

据中国风能协会数据，2024 年，我国风力新增装机容量 86.99GW，达到 2013 年以来的最高水平；其中，陆上风电新增装机容量 81.37GW，占全部新增装机容量的 93.50%，海上风电新增装机容量 5.62GW，占全部新增装机容量的 6.50%。截至 2024 年末，全国累计装机容量达到 561.59GW，同比增长 18.33%；其中，陆上风电累计装机容量 518.27GW，占全部累计装机容量的 92.29%，海上累计装机容量 43.32GW，占全部累计装机容量的 7.71%。

②风电已成为我国电力供应结构的重要组成部分

近年来我国风力发电总量和占总发电量的比例稳步上升。据国家统计局数据，2024 年全国总发电量 94,180.60 亿千瓦时，其中风力发电量 9,360.50 亿千瓦时，占比达到 9.94%，呈逐年上升的趋势。国家发改委、国家能源局印发的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》为非化石能源的跨越发展设定了战略目标，到 2030 年，非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到 50%；《中国电力发展报告 2024》显示，2023 年该比重仅为 36.4%，距目标仍有明显差距。作为非化石能源中最具发展前景的发电方式，风力发电未来增长空间十分可观。

③海上风电将迎来快速发展

我国海上风能资源十分丰富，根据国家发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图 2050》，我国水深 5-50 米海域的海上风能资源可开发量为 5 亿千瓦，海上风能资源开发潜力巨大。国家发改委等九部门联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》中也明确提出，要积极推动近海海上风电规模化发展，同时完善深远海海上风电开发建设管理，积极推进深远海海上风电降本增效，加快推动海上风电集群化开发，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海上风电基地。

各海上风能资源大省积极响应国家海上风电产业政策，相继推出区域内的能源发展规划。例如《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》就提出“推动省管海域风电项目建成投产装机容量超 800万千瓦，打造粤东千万千瓦级基地，加快 8 兆瓦及以上大容量机组规模化应用”的政策目标。海上风电未来有望成为我国风电行业增长的新兴主导力量。

④风电全面平价上网，行业步入高质量发展新阶段

2019 年 5 月，国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》，自2021 年 1 月 1 日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴，自此风电迎来平价上网时代。《通知》发布后的两年内，国内迎来了一轮装机热潮。据 CWEA 统计，2020 年和 2021 年我国风电新增装机容量达到了历史新高的 54.43GW 和 55.92GW。

2022 年 4 月，国家发改委下发《关于 2022 年新建风电、光伏发电项目延续平价上网政策的函》，对新核准陆上风电项目延续平价上网政策，鼓励各地出台针对性扶持政策，支持风电、光伏发电产业高质量发展。海上风电方面，2022 年起，中央对新核准的海上风电项目不再补贴，但由于相较于陆上风电行业起步晚、投资成本高、技术难度大，全面推行与陆上风电一致的平价上网政策会短期内显著影响海风开发项目的收益能力。

因此为继续推动海上风电发展部分地方政府陆续出台了海上风电补贴政策。如上海、广东、山东、浙江等地区也出台了地方性扶持政策，在扶持海上风电行业从国家补贴迈入平价时代的过程中起到承上启下的作用。

风电平价上网是风电技术进步和成本下降趋势叠加的必然结果，有助于风电行业发展由政策驱动逐步向市场驱动转变，长远来看有利于推动风电企业加快技术创新、产品创新和管理创新。同时，国家通过鼓励实施风电无补贴平价上网，能够推动行业有关参与方优化营商环境、降低非技术成本，切实提升我国风电产业的市场竞争力。我国风电行业将步入高质量、市场化发展的新阶段。

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