动力电池、储能电池和电池回收利用行业发展状况和未来发展趋势
思瀚产业研究院    2022-05-06

（1）动力电池行业

近年来，全球生态环境问题日益突出，全球气候变暖等问题亟待解决，各国 政府均提出向清洁能源加速转型。中国提出了碳排放在 2030 年前达到峰值，在 2060 年前实现碳中和的目标；欧盟则发布了《欧洲气候法案》等新能源发展措施，要求成员国 2030年的温室气体排放量与 1990 年相比至少削减 55%，并在 2050 年实现全欧盟范围内的碳中和；美国正式发布《迈向 2050 年净零排放的长 期战略》，提出 2050 年实现碳中和的目标。 作为碳减排的重要领域，交通运输行业向新能源转型的趋势已经确立，新能 源车产业将面临着前所未有的发展机遇。

随着能源转型、以及支持政策持续推动、 技术进步、消费者习惯改变、配套设施普及等因素影响不断深入，全球新能源车 市场将继续保持快速增长，并将带动动力电池行业的高速发展。 根据 GGII 数据，2021年全球新能源车销量为 650 万辆，2015 年到 2021 年 年均复合增长率为 44.0%，全球汽车电动化渗透率也由 2015 年 0.8%增长到 2021 年的 7.74%。近年来，我国新能源车产业发展取得了举世瞩目的成就，新能源车 产销市场规模多年位居全球第一。

根据中汽协数据，2020年我国新能源车销量 136.7 万辆，同比增长 13.4%；2021 年新能源车销量 352.1 万辆，同比增长 157.6%， 新能源车渗透率达 13.4%。新能源车产业的增长有效带动了动力电池产业的迅速发展，根据 GGII 数据，2020年全球动力电池出货量为 186GWh，同比增长 45.3%； 2021 年全球动力电池出货量为 375GWh，同比增长 101.6%。2020 年中国动力电池 出货量为 80GWh，同比增长 12.7%；2021 年中国动力电池出货量为 226GWh，同 比增长 182.5%。

新能源车替代燃油车的趋势愈发明显，随着全球新能源车渗透率的大幅增长，未来几年动力电池出货量将迈入“TWh”时代。

（2）储能行业

随着传统能源向清洁能源转型成为全球共识，以风电、光伏等清洁能源替代 化石能源的革命正在加速到来，而新能源发电相较于传统能源存在不稳定、不均衡的特点，从而催生了发电侧和电网侧储能快速增长的需求（包括可再生能源并 网、电力调峰、系统调频等），储能产品应用的普及将有助于绿色能源的广泛利用，市场发展潜力巨大。在用电侧，储能主要用于电力自发自用、提升供电可靠 性、峰谷价差和容量电费管理等，随着储能产品安全性、稳定性等性能的提高和 用户满意度的提升，工商业、家庭等用电侧储能需求快速增长。

政策方面，从国外市场来看，2020 年 9 月，欧盟委员会推出了《2030年气 候目标计划》，到 2030年计划可再生能源发电占比从目前的 32%提高至 65%以 上，可再生能源装机的占比提升有望拉动储能需求增长。

从国内市场来看，2021 年 7 月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导 意见》，到 2025 年，实现锂离子电池等新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3,000 万千瓦以上；到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展， 新型储能成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。

2021 年 7-8 月，国家政 府机关陆续发布针对储能行业的行业政策，在优化峰谷电价机制、建立尖峰电价 机制等六个方面对现行分时电价机制作了进一步完善，并鼓励发电企业自建储能 或调峰能力增加并网规模，引导市场主体多渠道增加可再生能源并网规模。上述 政策为储能行业的快速发展提供了广阔的空间。

根据 GGII 数据，2020年全球储能锂离子电池出货量为 27GWh，同比增长 58.8%，其中中国储能锂离子电池出货量为 16.2GWh，同比增长 70.5%。2021 年， 全球储能锂离子电池出货量达 70GWh，较 2020 年同比增长 159.3%，其中中国储 能锂离子电池出货量为 48GWh，较 2020 年同比增长 196.3%。 未来，随着“双碳”目标下电力清洁化加速带来储能需求持续增长、国内外 对储能领域政策实施力度的加大，以及电池成本的下降与循环寿命的提高等因素 叠加，储能市场迎来快速发展阶段。

（3）电池材料及电池回收行业

在动力及储能电池需求快速增长的带动下，电池材料行业规模迅速扩大。电 池材料主要包括正极、负极、电解液、隔膜等材料，正极材料将向高能量密度、 长寿命、高安全性等方向发展，负极材料将会向着高性能、高品质、高差异化的 方向演变，电解液则会在电池的整体安全性上起到至关重要的作用。随着行业下 游企业对动力电池和储能电池的需求不断增大，正极、负极、电解液、隔膜等 电池材料需求和行业规模迅速扩大。

电池回收是电池材料来源的重要途径。电池回收通过对废旧电池的拆解，经 过前处理、湿法处理以及前驱体合成处理、烧结加工处理等工艺，将废旧电池中 的镍、钴、锰、锂等金属元素及石墨加工成电池生产可用的碳酸锂、正极材料和 负极材料等，从而实现对上述材料的循环利用。近年来，各部委已陆续出台技术 要求、行业规范、溯源管理、回收报废、污染防控等政策，行业管理体系持续完 善。随着新能源车保有量不断增长，电池拆解回收技术逐渐进步、渠道的逐步规 范，未来动力电池退役及回收将迎来高速发展阶段。