电子多功能复合材料细分领域的技术发展趋势及竞争格局
思瀚产业研究院 斯瑞达    2025-07-18

1、电子多功能复合材料产品所在细分领域的技术发展趋势

①OLED 显示已成为主流显示技术，产业链本土化进程加快

随着显示技术的不断发展进步，OLED 显示技术凭借其独特的低功耗、高对比度、更快的响应时间、更薄、可弯曲折叠（柔性屏）等优势，在手机、平板电脑、可穿戴设备等领域得到广泛应用，逐渐占据小尺寸屏幕市场的主要份额。

Omdia 的报告显示，2024 年智能手机 OLED 显示屏出货量首次超过 TFT-LCD，占智能手机显示屏总出货量的 51%。集邦咨询（Trend Force）预计，全球 OLED 手机面板市场渗透率在 2026 年有望超过六成。在中尺寸应用领域，Omdia、IDC 和 Trend Force 预测，2027 年 OLED 在平板电脑和笔记本电脑的渗透率将分别达到 20.1%和 10.2%。

OLED 面板在各终端应用领域渗透率的提升，将有利于扩大其原材料产业链的市场需求空间。近年来，国家产业政策对 OLED 显示行业从资金和技术、行业生态、产品创新等多方位给予大力支持，国内 OLED 面板企业新建产能的投资力度也在加大。

目前，国内主要 OLED面板厂商如京东方、维信诺、深天马 A 和华星光电等，已基本完成第 6 代生产线的布局，在技术、产能和产量上全面崛起，良率也得到快速提升，与拥有先进 OLED 显示技术的韩国企业竞争全球市场份额；同时，随着 OLED 技术的不断突破，更高世代的 OLED 产线已经成为新发展方向，国内面板厂商加大投资，建设高世代 OLED 产线。截至 2024 年末，已有京东方、维信诺宣告投资建设大尺寸基板的第 8.6 代 OLED 产线。

OLED 显示技术在终端市场上的广泛应用，叠加供给侧国内本土 OLED 产能布局逐步完善，加速了 OLED 面板产业的供应链本土化进程，出现了较多国内厂商在材料方面取得突破的案例。如在 OLED 发光材料中，陕西莱特光电材料股份有限公司的产品已覆盖三色发光材料；吉林奥来德光电材料股份有限公司在发光层红、绿光掺杂材料研发方面取得新突破；深圳市路维光电股份有限公司的掩模版产品精度达到国际主流水平等。

随着国内 OLED面板企业的快速崛起，OLED 产业链上的本土材料供应商将获得更多的市场机会，通过扩大市场份额来提升国产品牌的影响力。

②消费电子多功能复合材料向绿色环保、可再生材料等方向发展

对用于消费电子产品的电子多功能复合材料而言，在涂层中使用传统的溶剂型涂料能够使材料具有优异的性能，但含有大量的 VOCs，对环境和人的健康造成损害。

随着各国法律法规的日益完善以及消费者的迫切需求，传统的溶剂型涂料逐渐被更环保的水性涂料、UV固化涂料所替代。相比溶剂型涂料，水性涂料以水作为溶剂，VOCs 含量低，消除了因有机溶剂挥发而带来的安全隐患；UV 固化涂料是指采取紫外光固化的涂层材料，由于不含高挥发性的有机溶剂，且具有交联密度高、固化速度快、涂膜性能优良、对基材的适用范围广等优点，目前已成为重要的环保型固化工艺。

电子多功能复合材料的另一个技术发展趋势是采用可再生的生物基原料。生物基材料是指利用可再生生物质，包括谷物、豆科、秸秆、竹木粉、动物皮毛废弃物等，通过生物、化学、物理等手段制造的一类新型材料，具有绿色、环境友好、原材料可再生的特性，有利于减少生产过程中有毒污染物释放和二氧化碳排放。

目前，国际知名消费电子品牌正在陆续进行原材料的生物基方案替代，如苹果公司在部分高端电子产品中要求供应商必须使用生物基材料；国际材料厂商如 3M、Nitto、Tesa 等，均在大力推进生物基材料的研发和生产。

我国虽然在生物基方面技术起步较晚，但是国家近年来出台的相关产业政策明确支持生物基原材料的发展：工信部等六部门在《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》中提出，“到2025 年，非粮生物基材料产业基本形成自主创新能力强、产品体系不断丰富、绿色循环低碳的创新发展生态，非粮生物质原料利用和应用技术基本成熟，部分非粮生物基产品竞争力与化石基产品相当，高质量、可持续的供给和消费体系初步建立”；

工信部等八部门在《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》中提出，“积极发展应用非粮生物基材料等绿色低碳材料”等政策和指导意见。未来随着材料技术水平的不断提高，特别是在“双碳”时代，生物基材料在绿色环保方面的优势，将助力其实现更多的技术突破，成为消费电子多功能复合材料的主流基础材料。

③新能源动力电池模组功能材料对性能的要求越来越高

在日益增长的新能源汽车市场中，动力电池的安全可靠一直是各方共同关注的核心问题。国家层面出台了《电动汽车安全要求》（GBGB18384-2020）、《电动客车安全要求》（GB38032-2020）和《电动汽车用动力蓄电池要求》（GB38031-2020）三项强制性国家标准，工信部等五部门发布了《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》，分别从标准和政策层面要求提升新能源汽车安全水平，推动新能源汽车产业高质量发展。

新能源动力电池模组功能材料作为动力电池内部起到固定粘接、绝缘阻燃等作用的重要材料，对其性能要求也越来越高。新能源汽车在行驶过程中需要承受各种复杂的环境和工况，如高低温差、盐雾潮湿、颠簸振动等，以及在发生交通事故时，如何防止动力电池受冲击发生爆炸、自燃等极端情况，对电池内部的绝缘粘接材料提出了更高的性能要求，必须具备更好的密封绝缘、阻燃、高剪切、高剥离、抗高低温冲击等特性，同时还要兼顾新能源汽车轻量化、电池续航里程增加、整车智能化等发展趋势。为了能够持续满足终端客户的需求，新能源动力电池模组功能材料企业必须拥有较强的研发实力和技术服务能力，不断创新产品、升级技术，保持企业的市场竞争力。

2、上下游行业发展状况对本行业发展状况的影响

在用于消费电子、新能源汽车、屏幕显示等终端领域的功能高分子材料产业链中，上游主要为用于生产功能高分子材料的各类原材料行业，如聚酯薄膜、聚酰亚胺薄膜等膜材料行业，亚克力胶（即丙烯酸胶）、硅胶、聚氨酯胶等胶粘剂的精细化工行业，以及铜箔、无纺布等金属和纺织品材料行业；本行业的直接下游主要为模切厂商和功能器件组装厂商，负责将本行业产出的功能性材料按照终端产品需求裁切、加工成符合组装标准的功能器件；

产业链终端的组装厂将零部件、功能器件及其他原材料组装成为终端手机、笔记本电脑、新能源汽车等消费产品并推向市场。本行业位于产业链的中游，行业内企业根据下游终端客户对材料的性能指标要求和功能需求，以及直接客户的生产加工要求，来研发、设计、生产材料产品。

① 上游行业发展状况对本行业发展状况的影响

本行业的上游主要为精细化工、金属和非金属材料等大宗商品的生产商，多为上规模的传统工业企业，产能富足、议价能力较强。胶粘剂、薄膜材料等化工商品的价格受石油价格、进出口贸易量、市场需求等多方面因素影响较大，具有一定的波动性特征，对本行业的利润水平有一定影响；

此外，下游终端市场包括具有较高技术含量的中高端消费产品，终端知名品牌厂商如苹果公司、比亚迪等，对应用在其功能组件的材料产品的性能、工艺品质和精度等要求较高，因此本行业企业需要精选优质的原材料来生产制作合格产品，部分原材料由于国内厂家技术工艺不成熟，导致原材料质量较低、稳定性较差，本行业企业转而采购进口的高质量原材料。因此，进口优质原材料的市场供求情况对本行业的利润水平存在一定的影响。

② 下游行业发展状况对本行业发展状况的影响

本行业的下游客户包括模切厂商或功能器件厂商以及消费电子、新能源汽车、自动化制造、屏幕显示、医药、航天航空等其他领域的终端应用厂商。消费电子、新能源汽车产业均为我国国民经济的重要组成部分，产业链和行业市场规模庞大，为本行业提供了稳定的市场需求，保证本行业的持续、长久发展；同时，消费品市场具有技术创新迭代较快的特点，而终端应用厂商为了保证良品率不轻易改换供应商，为行业内具备一定规模和技术创新实力的企业带来发展良机，逐渐淘汰行业内规模较小、产品技术含量较低、创新能力较弱的企业，推动整个行业的良性发展。

3、行业竞争格局

高分子材料因其独特的物理和化学性能，可应用于汽车、电子电器、建筑、包装、医疗等诸多领域，行业应用范围十分广泛。高分子材料产业包括多个细分领域，如塑料、合成橡胶、涂料、化纤等，各细分行业的竞争格局由于其技术发展水平、国内外市场结构、国家产业政策导向等基本情况不同而存在差异，行业的竞争格局也不尽相同。

（1）电子多功能复合材料市场竞争格局

国内为消费电子市场提供功能材料的企业在技术积累、服务能力、产品种类、创新研发能力、市场地位等方面差异较大，行业内形成了差异化的竞争格局。总体来看，行业内的外资企业引领高端市场，国内部分企业通过技术创新和研发积累在细分市场逐步赶超外资企业。

以 3M、Nitto、Tesa 为代表的国际知名企业，是功能性材料行业的开创者与领导者，这些企业历史悠久、行业经验丰富，在资金实力、研发能力、产品品类、供应链体系、市场地位和行业影响力等多方面形成较强竞争优势，基本垄断了消费电子功能性材料的中高端市场，引领行业的发展方向；以世华科技、斯迪克等为代表的实现大规模生产的国内企业，长期聚焦于细分应用市场，凭借多年的技术经验积累，以及通过自主研发掌握部分高端材料的配方及生产技术，在部分细分领域达到消费电子领域龙头企业的技术要求，并凭借快速响应能力和灵活的研发能力，成功进入终端应用品牌的供应链体系。

除了技术含量较高的中高端材料外，消费电子市场还存在大量的低端材料需求。这部分产品同质化程度高、技术门槛较低、市场竞争激烈，这部分市场聚集了国内数量众多的中小型消费电子材料制造企业。

（2）光电制程精密保护材料市场竞争格局

光电制程精密保护材料是随着显示屏制造技术的自动化、规模化、高端化发展趋势而逐渐发展起来的一类功能高分子材料，主要应用于显示屏的自动化生产制造过程，起到制程保护、柔性屏体支撑、出货保护等作用。其中用于 OLED 面板制造屏体工程段的制程保护材料主要有 OLED 上、下保护膜，以及用于模组工程段的制程保护材料，如模组保护膜等。

光电制程精密保护材料与显示屏的制造技术直接相关，其中 OLED 上、下保护膜是一类重要的过程保护材料，主要用于 OLED 面板在通过屏体工程段的屏体切割、老炼、修复、面板检测等工序时对屏体进行过程保护。柔性和刚性 OLED 面板产线对上、下保材料的需求略有不同，柔性 OLED 面板的制程需要使用下保护膜对柔性屏体的 PI 面进行支撑保护，刚性 OLED 面板的制程则不需要下保护膜，仅需要上保护膜。

OLED 上、下保护膜属于过程消耗品，在高度自动化的面板制程中大量使用，并且因其贴附于显示屏共同通过面板检测，对面板检测的良率有直接影响，因此面板工厂对其性能、品质以及稳定性均有较高要求。由于国内 OLED 行业起步较晚，目前国内各大 OLED 面板厂商的生产线设备主要依靠进口，产线配套的部分原辅材料还存在被日、韩和欧美企业所垄断的情况。在 OLED 上、下保方面，日、韩企业凭借在 OLED 产线设备上的先发优势和多年在配套材料上的经验技术积累，长期占据该材料的国内市场份额。

国内主要 OLED 面板厂商，如京东方、深天马 A、华星光电等，为其产线配套的上、下保材料主要是由日本日东公司或韩国 Innox 公司生产。OLED 上、下保的量产验证难度较大，主要体现在上、下保验证测试需占用 OLED 生产线并耗费大量的时间、人力、资金等成本，近年来虽然国内材料厂商陆续开展该材料的研发试制工作，但最终实现量产突破的较少。

（3）新能源电池模组功能材料市场竞争格局

新能源电池模组功能材料主要是围绕动力电池的结构技术特点和功能需求开发的具有阻燃、密封绝缘保护功能的高强度固定粘接材料，包括 CCS 集成母排绝缘保护材料、侧板绝缘保护材料、液冷板绝缘保护材料和电芯固定粘接材料等。

新能源电池模组功能材料属于新能源汽车零部件，并且由于该材料承担了动力电池的内部固定粘接、绝缘阻燃等重要功能，对车辆的安全尤为关键，因此对材料的穿刺强度、剪切强度、阻燃性能、耐候性能、剥离力强度等技术性能及性能的持久性均有较高要求，对供应商的技术准入门槛较高，行业内的知名客户要求供应商取得相关质量体系认证，如 IATF16949 体系认证等。从动力电池的市场格局来看，国内动力电池市场份额掌握在少数几家厂商的市场格局对新能源电池模组功能材料的供应商竞争格局有一定的影响。

目前，动力电池集成制造商宁德时代和比亚迪占据了国内动力电池的大部分市场份额。宁德时代和比亚迪围绕下游新能源汽车对动力电池的需求构建了庞大的供应链体系，并通过持续不断地迭代技术和产品以保持市场竞争力。能够进入这两家厂商供应链体系的企业，不仅需要具备良好的研发能力和快速的服务响应机制，还需要拥有较强的资金实力和成本控制能力。

目前国内从事研发和生产新能源电池模组功能材料并为主要动力电池厂商稳定供货的厂商，主要是功能高分子材料行业内有较强实力的大型企业，如赛伍技术、晶华新材、回天新材、苏州市新广益电子股份有限公司等。