LCD 技术、产业发展历程及产业链情况
思瀚产业研究院 贝迪新材    2025-07-31

液晶显示（Liquid Crystal Display）是一种现代显示技术，是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体，两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线，利用通电与否来控制杆状水晶分子改变方向，将光线折射出来产生画面。基于特殊的光电特性，液晶材料是目前平板显示技术中发展最成熟、应用最广泛的显示器件，主要应用于液晶电视、台式显示器、笔记本电脑、车载显示等领域。

①LCD 技术发展历程

LCD 显示技术经历了 4 个发展阶段：

A.动态散射液晶显示器件（1968~1970 年）

1968 年，美国无线电公司（Radio Corporation Of America，RCA）普林斯顿研究所发现了液晶的动态散射（Dynamic Scattering，DS）现象，首次制成了世界上第一块动态散射液晶显示器（DS-LCD），标志着液晶显示器的诞生。

1971~1972 年，该公司开发出了第一块采用 DS-LCD 的手表，标志着 LCD 技术进入实用化阶段。由于动态散射中的离子运动易破坏液晶分子，因而这种显示模式很快被淘汰。该阶段是液晶显示技术的初始阶段，主要是技术的应用与研究。

B.扭曲向列相液晶显示器件（1971~1984 年）

1971 年，瑞士专家首次公开了向列相液晶的扭曲效应。1973 年，日本厂商开发出扭曲向列相液晶显示器（Twisted Nematic，TN-LCD），用于制作电子计算器的数字显示。因制造成本和价格低廉，TN-LCD 在 20 世纪七八十年代得以大量生产，主要用于笔段式数字显示和简单字符显示。该阶段为液晶显示技术产业化的初期阶段，日本厂商将其广泛应用于各类电子产品中，为液晶技术的发展奠定了产业基础。

C.超扭曲向列相液晶显示器件（1985~1990 年）

1984 年，经实验发现，增加液晶分子的扭曲角度时，可提高光电的效应速度，市场上产生了超扭曲向列型液晶显示器件（Super Twisted Nematic，STN-LCD）。STN-LCD 在显示容量、视角等方面与 TN-LCD 相比有了极大的改善。由于 STN-LCD 具有分辨率高、视角宽和对比度好的特点，很快在大信息容量显示的笔记本电脑、图形处理机以及其他办公和通信设备中获得广泛应用，并成为该时代的主流产品。该阶段为液晶显示技术的推广应用阶段。

D.薄膜晶体管液晶显示器件（1991 年至今）

超扭曲向列型液晶显示模式会出现非选择状态带色问题，多色显示比较困难，运动图像的显示难以满足要求。于是，市场上研发出现了薄膜晶体管液晶显示技术（TFT-LCD）。20 世纪 80 年代末期，日本厂商掌握了 TFT-LCD 生产技术，并开始进行大规模生产；1990 年采用 TFT-LCD 的笔记本电脑开始批量化生产；1998 年，液晶显示技术进入台式显示器的应用领域，反射式 TFT-LCD 开始生产。LCD 厂商持续加大投入，提升产品生产技术，不断增加玻璃基板尺寸，降低了生产成本，增加了产品产量。随着大尺寸液晶电视和智能手机的普及，TFT-LCD 成为主流的显示技术。该阶段为液晶显示技术的发展成长期。

目前，市场上的 LCD 主要指 TFT-LCD，相对 TN-LCD 和 STN-LCD 可视角度小、颜色单一、亮度较低等技术短板，TFT-LCD 具有色彩丰富、画质好、动态显示突出等性能优势，现已成为液晶显示的主流产品，占据了 LCD 市场的主导地位。

②LCD 产业化发展历程

全球 LCD 面板产业的发展经历了数次产业转移。美国于 20 世纪 60 年代发明了 TFT-LCD 显示技术，但该技术在美国的产业化进展缓慢。20 世纪 70 年代，日本企业从美国引进该技术后，于 1989 年建设了世界首条第 1 代 TFT-LCD 生产线，成功实现了 TFT-LCD 技术的产业化应用及普及，至 1995 年前后，日本企业占有超过九成的全球市场份额。

1997 年，受亚洲金融危机的影响，液晶面板市场不景气，日本企业经营状况不佳，LCD 面板行业进入了衰退期。同时期，以三星显示和乐金显示为代表的韩国企业开始进入 LCD 行业，开启了逆周期投资，从而赶超了居于 LCD 行业领先地位的日本企业。至 1998 年，三星显示和乐金显示的 LCD 面板市占率超越了当时行业内所有企业，分列全球前两位。此时，我国台资企业也迅速进入 LCD 面板行业。

2001 年，受到美国“911”事件的影响，全球面板行业再次进入衰退期，台资企业加大投资力度，新建了大批高世代 LCD生产线。至 2009 年，中国台湾液晶显示面板出货量已占全球总出货量的 40%以上，成为全球重要的液晶显示面板生产基地之一，与日本、韩国形成了三足鼎立的局面。2000 年后，受益于我国战略性新兴产业发展规划等产业政策的支持，我国内地企业开始向 LCD 行业进军。

2008 年金融危机后，LCD 行业内各主要厂商暂缓了扩张的步伐，以京东方、TCL 集团为代表的内地企业持续进行逆周期投资，大规模建设 LCD 高世代生产线，从而实现了我国内地 LCD 面板产业的逆势跨越追赶。同时，伴随着韩国企业开启 LCD 产能出清计划，行业集中度大幅提升，产业格局显著优化，周期性将大大减弱。未来，京东方和 TCL 集团有望成为全球 LCD 面板行业的双寡头。

③LCD 行业产业链

LCD 行业由于自身的特点，涉及的环节众多，属于资本、技术密集型产业。上游企业包括光学材料供应商、设备供应商、组装零件供应商。LCD 显示面板下游应用市场包括电视、智能手机、显示器、电脑等市场。背光模组作为液晶显示面板必备的关键配套组件，其性能优劣会直接影响液晶显示面板的质量。中游显示面板具有最基本的显示功能，可以直接应用于下游产品。

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