欧洲多国需求爆发，25-26年为装机高峰
思瀚产业研究院    2025-08-08

英国：25H1储能装机同比+14%，提交规划申请项目量创新高

2025年H1，英国投运的电网规模储能系统装机量同比增长14%，储能容量同比增长20%。根据Solar Media，截至5月初，英国在2025年运营的电池储能系统规模为6424MW/9160MWh。

在项目审批方面，25年6月份英国共有902MW/1,703MWh储能项目获得规划许可，与前几个月相比相对较低。其中，5月份英国获批项目超过6GWh，4月获批项目将近3GWh，3月获批项目超3GWh。最新一轮项目审批使英国已获准的储能项目规模总计达6.324GW/13.183GWh。

6月提交规划申请的储能项目达到了2025年以来最高水平：共有883MW/2,805MWh储能项目提交申请。此前的最高纪录是4月的925MW/1,849MWh。截至6月，英国提交申请的储能项目总规模已达3.619GW/7.489GWh。

意大利：大储开始爆发，年内招标可观

24年储能系统并网大幅增长：根据意大利ANIE披露，24Q4意大利储能系统并网约1.3GWh，同比+2.4%。24年全年储能合计2.1GW，同比持平，对应5.9GWh，同比+41%。

储能市场竞争加剧，MACSE 机制正在逐步落地实施。根据欧盟委员会的JRC智能电力系统工具，截至2025年4月，意大利拥有112个储能项目，分别为72个运营项目、24个已公布项目、13个在建项目、3个项目处于许可阶段。电力存储容量采购机制 (MACSE)下的首次拍卖定于2025 年 9 月 30 日举行，旨在进一步优化市场竞争环境，预计分配10 GWh 的新存储容量，并计划在随后的几年中逐步增加，到 2030 年达到 50 GWh。

德国：大储机制开始优化，成长空间打开

补贴再度提升，容量市场机制改革。《可再生能源法》中的储能系统补贴称，2025年起，2小时以上储能项目可获€90/kWh投资补贴（2024年仅€60/kWh），并免除储能系统的 电网使用费（节省€15-25/MWh运营成本）；容量市场机制改革，首次允许 1小时以上储能参与，锁定 1.2GW储能容量（2024年仅0.5GW）

25年德国大储装机爆发。24年德国大储装机0.46GW/0.73GWh，装机容量同比+140%，配储时长1.6h。2025年1-7月德国大储新增装机功率、容量分别为358MW/716MWh，同比增长67%/113%

其他国家多点开花，高增确定性强

24年欧洲国家密集拨款支持储能项目建设，特别是24H2以来众多大项目开建，25年和26年为并网高峰期。

除了主流西欧国家，东欧国家储能项目密集落地，包括波兰、保加利亚、罗马尼亚等。我们按照项目规划量测算欧洲其他国家24年大储装机1.7gwh，预计25年装机有望超6gwh。

爱尔兰 24年7月发布首个储能部署政策，计划到2030年布局13.5GWh储能。24Q2末在建项目2.2Gwh，已获批准5.3GWh，已提交申请3.7GWh，预申请0.45GWh

希腊 2023年7月希腊开始1GW的独立储能招标，项目分3段，400/300/300MW，对应0.8/0.6/1.2GWh，其中一二期已招标完成，需于25年底前并网；三期正在招标，25年2月确定中标，需26年底前并网。

西班牙截至24Q2，西班牙的电池项目储备已达到 11 GW ，其中 6.5 GW已经获得电网连接许可。2024年11月，开发商Rolwind宣布200MW/885MWh 储能项目获批，为该国最大项目，同时另有两个100MW和200MW项目正在审批。

葡萄牙 2024年8月，葡萄牙能源部拨款1亿欧支持500MW储能项目，需25年前并网。

荷兰 2024年6月，新能源开发商Lion Storage已获得347MW/1457MW BESS项目的建设许可，计划2026年投入运营。Giga Storage 计划年内开始建设其 300MW/1,200MWh Leopard BESS 项目。

波兰 2024年10月，欧盟批准12亿欧波兰国家援助计划，支持波兰安装至少5.4GWh电池储能系统。Pacific Green启动两个容量均为50MW/200MWh的储能项目招标；PG集团宣布建设263MW/900MWh储能。

比利时 2024年10月，荷兰公司Giga Storage在比利时的电池储能项目“Green Turtle”将扩建至2.8GWh，25年启动，28年建成。2023年7月，法国公司ENGIE在比利时800MWh储能项目获批，一期400MWh将于25年9月并网，二期26年1月投产

保加利亚 2024年12月，保加利亚公布1.17 GW储能容量拍卖结果，需在2026年3月31日前并网

罗马尼亚 2024年11月，能源部宣布启动“支持电力储能容量(电池)开发投资”的项目招标，给与1.5亿欧支持

立陶宛 2024年9月，立陶宛1.2GWh以上储能项目获欧盟1.8亿欧元赠款支持，覆盖初始投资30%

二、24年意大利推出储能高额补贴，25年其他国家启动激励政策

24年意大利获得欧盟177亿欧元储能援助计划支持，支持建设总容量9GW/71GWh的储能设施，持续至2033年底，25年欧洲大储装机开始放量。25年起，西班牙、荷兰、波兰等国家陆续启动储能激励政策，为储能装机提供资金支持。德国政府启动能源转型高额补贴：3月，德国议会批准了一项宪法改革，允许该国为基础设施和气候投资承担大量新债务，并批准从总计5000亿欧元的基础设施和国防基金中拨款1000亿欧元专门用于气候行动和能源转型项目 (KTF)，支持德国到2045年实现气候中和的目标。

4月28日，西班牙、葡萄牙及法国南部突发大规模停电，预计超过5000万居民陷入黑暗之中；西班牙生态转型部在6月17日发布的政府报告，将事故起因描述为“多重因素导向的过电压”和“无功准备不足“，欧洲停电事故频发亦催生储能需求。

三、25年欧洲大储高速增长，长期持续性高

预计25年装机上修至18gwh，同比翻倍以上：25年预计储能装机17.6gwh，同比增122%，英国继续高增，多点开花，意大利贡献增量。

四、欧洲：储能系统壁垒较高，格局未定

24年阳光电源上量明显，25年中小厂商快速崛起。新签订单看，中国厂商快速崛起。24年起阳光、比亚迪、远景等订单快速起量，25年海博、南都、首航、晶科、林洋等均实现订单的快速突破。2025年德国慕尼黑展中，蜂巢能源、楚能新能源、德赛电池、赢科数能等十家企业斩获超15GWh储能订单。

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