东南亚食品饮料市场：年轻化、劳动人口居多，消费升级趋势明显
思瀚产业研究院    2025-08-20

1、东南亚消费人群偏年轻化，处于消费升级阶段

东南亚人口结构正处红利期，消费者平均年龄较年轻。东盟6国共计6.1亿人口，其中印尼、菲律宾、越南分别占总人口的46%/19%/17%。从各国总人口增速来看，印尼、马来西亚、菲律宾 、 越 南 、 泰 国 、 新 加 坡 13-23 年 人 口 数 量 CAGR 分 别 为1%/2%/1%/1%/持平/1%，人口总数呈现正增长趋势。年龄结构来看，印尼、菲律宾、越南、马来西亚的年龄中位数均在30岁左右，30岁以下人口分布占比分别为47%/55%/42%/43%。同时，东南亚有3000多万华裔人群，对国内品牌的认知度相对较高。

东盟各国人均可支配收入以及零售消费规模保持个位数增长，其中越南增长速度最快。

1）人均可支配收入：新加坡以4万美元的人均可支配收入，远领先于其他东南亚国家，其他5国人均可支配收入在2.5-7千美元左右，其中越南人均可支配收入增长最快，15-23年CAGR为6%，其余保持2%-4%左右复合增速。

2）人均消费：除新加坡以外其余5国人均家庭消费支出占GDP比例均在50%以上，其中印尼、马来西亚和泰国消费支出占比逐步提升。

3）零售规模：2023年东盟6国整体零售规模达6285亿美元，其中印尼由于人口数量较多，零售规模领先与其他东南亚国家；越南是近5年零售增长最快的东南亚国家，18-23年零售规模CGAR为5%，其余各国复合增速均在低个位数左右。

2、东南亚劳动人口占比较高，对提神充能功能需求广阔

东南亚处于工业化、服务业快速发展阶段，劳动人口占比逐年提升。东南亚国家纺织、服装、电子装配等劳动密集型制造业发展迅速，同时餐饮、旅游等服务业为大量劳动人口提供就业机会，根据世界银行数据，新加坡是劳动人口占比最大的国家，劳动人口占比达61%，10-23年CAGR为1.5%。泰国、越南、柬埔寨等国家劳动人口占比均在50%以上，其中马来西亚、东帝汶、柬埔寨、菲律宾等国家劳动人口10-23年CAGR均超过2%。

劳动人口占比大的地区天然适合培育发展提神充能的能量饮料。早年中国能量饮料的兴起伴随着中国基建项目的快速增长，西部大开发、中部崛起等，大量蓝领劳动人口涌入；泰国红牛的创立之初也恰好遇到该国工业高速发展的黄金时代。劳动人口对提神、补充体力的功能需求较强，东南亚国家劳动人口占比较大，为能量饮料的发展提供坚实基础。

3、东南亚国家多以线下渠道为主，线上电商渗透率快速提升

零售渠道以线下为主，电商增速较快。

从不同类型渠道来看，东南亚主要国家多以传统渠道、现代渠道等线下场景为主，传统渠道中夫妻杂货店占主要份额，现代渠道中以专卖店、便利店为主。马来西亚、新加坡、泰国的渠道分布相对较均匀，便利店、超市等现代渠道占比较大，印尼、越南夫妻小店数量众多。

东南亚电商渠道占比不大，但增速相对较快， 2018-2023年印尼、泰国、菲律宾、越南等国家电商规模CAGR均在30%以上，电商平台以Shopee、Lazada、Amazon为主，Shopee基本占据各东南亚国家第一位置，市占率在20%以上。