2025年电力系统市场发展概况
思瀚产业研究院    2025-08-25

电力系统与居民生活和企业生产等一系列经济、社会活动息息相关，无论是发达国家的产业升级亦或是发展中国家的基础设施建设都离不开电力系统的投资与发展。一方面，发达国家亟需加快净零排放转型，近年来发展重点集中在能源并网整合、开放电力市场、投资容量激励机制等方面；另一方面，发展中国家及农村地区等电网覆盖率较低的地方，电网行业发展注重于基础电网设施和电力供给结构的建设，电能需求增长潜力较大。

不同国家/地区能源转型政策规划

美国联邦能源监管委员会（FERC）颁布FERC1920号令，预测至2030年，美国高压电网的输送与承载能力需较当前水平提升60%，预计投资规模将达到3300亿美元。

欧洲 2023年，欧盟委员会计划投入5,840亿欧元对欧洲电网特别是跨境电网进行全面升级以应对更多的可再生能源接入。

中东现有电网以500kV及以下电压等级为主，且跨国输电线路较少，间歇性可再生能源并网以及传统发电机组的退出将给中东地区电网带来电压稳定和惯性损失等挑战，刺激中东地区电网规划建设。

澳大利亚 为实现2030年减少43%碳排放、可再生能源发电量份额超过80%的目标，需新建29GW的大规模可再生能源发电设施。

印度电力部公布最新电力计划，预计到2032年投入9.15万亿卢布（约合1,090亿美元）改造印度电网，到2032年，印度的可再生能源装机容量将超过600吉瓦，并将新增超过191,000公里的输电线路、1,270吉瓦安（GVA）的变电容量和168吉瓦的跨区域输电能力。

非洲电力流将构建“洲内中部送电南北、洲外与欧亚互济”的格局。2050年前，共建设10项跨洲、12项跨区和5项区内重点互联互通工程，支撑清洁能源基地电力送出、互补互济和汇集消纳。

墨西哥于2024年提出最新版《国家能源计划》，将拨款123亿美元用于增加装机容量，新增75亿美元拨款用于加强输变电基础设施建设，推动国家能源向清洁能源的过渡。

巴西到2035年，巴西电力产业总投资规模预计超过300亿美元。到2030年，巴西电力需求将从2019年的546太瓦时增加至763太瓦时；政府计划在2020-2030年吸引超600亿美元的投资。

哥伦比亚 2023年国家发展金融公司(FDN)批准了2,460亿美元的贷款为哥伦比亚加强区域输电系统(STR)项目提供债务融资。秘鲁 计划投资超33亿美元新建23个发电站，总装机容量达2.045GW。

据彭博新能源财经（BNEF）测算，为实现净零排放，到 2050 年全球需追加电网投资 21.4 万亿美元，其中 4.1 万亿美元用于维护现有电网，17.3 万亿美元用于电网扩建，年投资额将从 2022 年的 2,740 亿美元增长至 2040-2050 年的每年 8,710 亿美元。

随着可再生能源发电占比增加，电网支出将向增加配网运行裕度、加强智能电网建设方向倾斜。BNEF 预计 2022-2050 年间，电网将扩建 8,000万公里，包括 6,800 万公里左右的地上线路、1,200 万公里的地下电缆和 20 万公里的海底电缆，远超当今的全球电网规模。

北美、欧洲、亚太地区是全球主要的电力消费区域，电网投资总额占全球电网投资总额比例达80%以上。近年来，全球各主要地区为达成脱碳目标、加快净零排放转型，大力发展可再生能源，逐步提升可再生能源装机容量及输配电网能力，电网投资金额均保持了 5%-9%的稳定增速。

② 国内市场持续发展

电力系统是国家关键基础设施建设，近年来，随着我国碳达峰、碳中和目标任务的提出和新能源大规模发展，全国电力需求持续增长，在当前我国大力建设新型能源体系和新型电力系统的政策背景下，我国能源低碳转型进入重要窗口期，电力投资始终维持在较高水平并逐年增加。中国电力企业联合会数据显示，2014-2024 年，我国电力投资由 7,805 亿元增长至 17,770 亿元，其中，电源投资由 3,686 亿元增长至 11,687 亿元，电网投资由 4,119 亿元增长至 6,083 亿元，主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级等领域。

配电网作为重要的公共基础设施，在保障电力供应、支撑经济社会发展、服务改善民生等方面发挥重要作用，也是我国电网投资建设的重要方向。

2024 年 2 月，国家发展改革委、国家能源局提出《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，指出要加快老旧设备和高耗能设备设施更新改造，到 2025 年全面淘汰 S7（含 S8）型和运行年限超 25 年且能效达不到准入水平的配电变压器，全社会在运能效节能水平及以上变压器占比较 2021 年提高超过 10 个百分点；计划到 2025 年，全国配电网网架结构更加坚强清晰，具备 5 亿千瓦左右分布式新能源、1200 万台左右充电桩接入能力；到 2030 年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，以高水平电气化推动实现非化石能源消费目标。

配电网老旧设备大规模更新改造和配电网自动化建设将为配电领域设备配件市场带来更大需求。

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