全球光伏蓬勃发展拉动光伏跟踪支架需求提升
思瀚产业研究院    2025-08-29

1、 全球光伏发电装机容量仍有巨大增长空间

2024 年，全国光伏新增装机量达 277GW，同比增长 27.8%，新增装机量为历年最高。2025 年 1-7 月，全国光伏新增装机 223.3GW，同比+80.7%，保持较快增长态势。

在发电装机结构方面，2015 年以来，以太阳能和风电为代表的新能源发电装机容量占比逐步提升，火电和水电的发电装机容量比重呈下降趋势。全国发电装机容量从2015年的 15.1 亿千瓦提升至 2024 年的 33.5 亿千瓦，年均复合增长率达9.3%。截至2025年7 月，全国发电装机容量约 36.7 亿千瓦，较去年同期增长18.2%。其中，太阳能、风电的发电装机容量合计占总装机容量的比重达 45.9%，较去年同期提高7.0 个百分点，火电和水电的装机比重分别降至 40.5%和 12.0%。

2020 年以来，全国电源工程投资完成额显著增长，超过了全国电网工程投资完成额。2025 年 1-7 月，全国电源工程累计投资完成额达 4288 亿元，同比+3.4%；全国电网工程累计投资完成额达 3315 亿元，同比+12.5%，呈同比较快增长趋势。全国电网工程投资保持较快增长态势，有利于推进特高压工程建设和配电网升级，并推动国内电网智能化转型，有助于解决国内新能源快速发展带来的发电消纳瓶颈问题。

中国的光伏发电渗透率从 2014 的 0.4%逐年增长至 2024 年的9.7%，超越了世界平均水平。相比之下，欧洲多个经济体的光伏发电渗透率超过10%, 且电网仍保持稳定。其中，德国和意大利的光伏发电渗透率约 12%，荷兰和西班牙的光伏发电渗透率则超过16%。随着我国加快推进新能源配套电网项目建设，国内特高压输电网络不断完善，分布式新能源承载力持续提升，我国未来仍具备承载更多光伏发电的潜力。

根据 CPIA，2024 年，全球新增装机量约 530GW，同比增长35.9%。在乐观情景下，预计 2030 年全球光伏新增装机量将达 1078GW，较 2024 年增长103.4%，2024-2030年全球光伏新增装机量年均复合增长率约 15.3%，未来全球光伏装机量仍有较大增长空间。

近年来，随着光伏需求的增长以及跟踪支架性价比的提升，全球跟踪支架出货量呈现快速增长。根据酉立智能招股说明书的数据，2017-2023 年全球跟踪支架出货快速增长，到 2023 年全球跟踪支架出货达 92GW，2017-2023 年CAGR 达36%，呈现高速发展态势。在 2022-2030 的光伏装机中（包括大公用事业规模、小公用事业规模、大商业电站)，美国、西班牙、拉美、中东、澳洲等国家或地区，跟踪支架渗透率处于较高水平在90%左右，印度、南非、法国等国家跟踪支架渗透率在 40-50%左右，而跟踪支架在中国大陆的渗透率则在 10-20%左右。

目前跟踪支架应用于大型地面电站，全球跟踪支架需求取决于跟踪支架渗透率和大型地面电站新增装机量。根据酉立智能招股说明书的数据，2024 年，全球光伏支架市场规模约 1836 亿元，其中，全球跟踪支架市场规模约 797 亿元，全球跟踪支架渗透率约52%。2027 年，全球光伏支架市场规模有望达到 2235 亿元，2024-2027 年年均复合增长率约 6.8%。假设 2027 年全球跟踪支架渗透率提升至 64%，2027 年全球跟踪支架市场规模将有望达到 1,163 亿元，2024-2027 年，预计全球跟踪支架市场规模年均复合增速约13.4%，全球固定支架市场规模年均复合增速约 1.0%。

2、国内光伏跟踪支架头部企业国际竞争力持续增强

光伏支架作为电站的“骨骼”，其技术水平和性能优劣直接影响光伏电站的发电效率及投资收益。同时，光伏支架为非标定制化产品，对企业的设计开发能力与经验具有较高要求。光伏支架行业是技术密集型行业，具有较高的技术壁垒。

在整体方案设计环节，需要根据电站所处区域的辐照、经纬度、气候、地形地貌、土壤状况、土地成本等复杂因素，设计合适的技术路线、产品方案、电站排布方式、材料选择等整体方案。同时，整体方案要充分考虑技术、经济等指标，平衡成本造价与发电量增益之间的关系。

在机械结构设计环节，光伏电站一般位于室外面对风沙、雨雪、空气腐蚀、高低温、冻土层等各种恶劣的环境，光伏支架需要符合强度、重量、耐磨损、耐腐蚀、防倾倒等高性能标准。因此需要科学设计机械结构、合理选择材料类型，充分进行测试检验，并有效控制产品成本。

在生产工艺方面，光伏支架主要零部件采用冷弯成型、冲压、锯断、激光切割、等离子切割、焊接、热浸镀锌等多道加工工艺，对产品加工精度、生产效率和品质一致性等有较高的要求；在跟踪控制技术方面，需要不断优化跟踪控制算法，研发新型的跟踪控制技术，提升光伏电站自动化及智能化水平。

因此，光伏支架行业在整体方案设计、机械结构设计、生产工艺、跟踪控制等环节具有较高的技术壁垒。同时，随着光伏行业全面进入高功率组件时代，组件尺寸变大、组件重量也在相应增加，组件面积增大会带来更大迎风面积，使支架静态载荷、动态载荷加大，尤其跟踪支架系统需要更大的结构锁紧力。

在组件技术发展的同时，支架的稳定性、可靠性也面临新的挑战。在跟踪支架结构设计上，已有部分跟踪支架供应商运用抗风结构设计和风洞测试技术，不断提升跟踪支架的工作抗风能力，实现更大的发电量。

虽然中国光伏支架行业依然以固定支架为主，但大部分企业都开始布局于跟踪支架，且在海外均有业务布局。从跟踪支架全球市场整体格局来看，跟踪支架市场集中度高，目前主要以国外厂商主导，其中 Nextracker 作为全球跟踪支架龙头，连续多年出货量第一。中信博作为一家全球性光伏支架及 BIPV 系统方案提供商，在行业内具有较为优越的竞争地位，中信博在研发、技术、产品等方面具备较强优势，近年来公司的市场地位稳步上升。

3、国内外主要光伏支架厂商

NEXTracker 总部位于美国加利福尼亚，成立于 2012 年，是一家主要从事光伏跟踪系统的企业，2015 年被世界 500 强企业伟创力（FLEX）收购。公司光伏支架产品及跟踪支架细分产品的出货量及市场占有率长期居于世界第一，主要销售市场为北美。

Array Technologies 总部位于美国新墨西哥州，成立于 1985 年，是一家主要从事光伏跟踪系统的企业。该公司在光伏跟踪系统行业具有 30 多年经验。并于 2022 年 1 月收购了另一光伏跟踪器巨头，STI Norland。公司主要销售市场为美国、拉丁美洲及南美洲。

PV Hardware 总部位于西班牙马德里，成立于 2009 年，是一家主要从事光伏跟踪系统、储能及SCADA 解决方案的企业，在全球运行着 100 多个项目。PVHardware 是 EPC 企业 Gransolar 的子公司。公司主要销售市场为中东、非洲及欧洲，并且是中东市场的领导者。

Soltec 总部位于西班牙穆尔西亚，成立于 2004 年，是一家主要从事光伏跟踪系统的企业，主要产品为单轴分布式光伏跟踪器及安装服务。在全球拥有 1,500 多名员工，超过250 项专利，主要销售市场位于拉丁美洲。

Game Change Solar 总部位于美国洛杉矶，成立于 2012 年，是一家主要从事光伏跟踪系统的企业。公司主要销售市场位于美国、拉丁美洲及印度。

Nclave 总部位于西班牙马德里，成立于 1999 年，是一家主要从事光伏固定和跟踪支架的研发、生产及销售的企业，已成功完成 300 余个项目。2018 年 5 月被天合光能收购。

意华股份总部位于浙江省温州市，成立于 1995 年，是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，为客户提供完善的互连产品应用解决方案。公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司主要业务为光伏跟踪支架核心零部件的制造与销售。

振江股份总部位于江苏省江阴市，成立于 2004 年，是一家从事风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售的企业，主要产品包括机舱罩、转子房等风电设备产品，以及固定/可调式光伏支架、跟踪式光伏支架等光伏设备产品。

中信博公司成立于 2009 年，是全球领先的光伏支架系统解决方案制造商与服务商，同时提供“绿电+智慧能源”一站式解决方案及核心产品。公司凭借产品优异的性能及良好的品质，参与了光伏发电领跑者计划、平价上网、光伏扶贫、区域最大规模等国内外一系列应用项目。

安泰科深圳市安泰科清洁能源股份有限公司，成立于 2004 年，为客户提供新能源工程成套设备、电站防护及环保解决方案，主要产品为核电站热交换器系统、高速公路的隔音/吸音声屏障系统、光热系统解决方案和光伏跟踪系统等。

清源股份总部位于福建省厦门市，成立于 2007 年，是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有厦门和天津两大生产基地

天合光能公司主要业务架构包括光伏产品、储能业务、系统解决方案、数字能源服务四大板块。天合光能的子品牌“天合跟踪”是公司旗下智能跟踪解决方案提供商，具有20 年跟踪支架从业经验。

根据 Wood Mackenzie，2024 年全球跟踪支架出货量较2023 年增长20%至111GW，全球出货量首次超过百吉瓦。中信博和天合光能保持全球前十供应商名列，中信博全球排名从 2023 年的第六提升至 2024 年的第二，天合光能全球排名保持第六。2024 年，天合光能跟踪支架出货量达 7.3GW，在欧洲、拉美、中东等重点市场出货量位于前五位。

在跟踪支架研发上，天合光能除了进一步加深结构稳定性和电控智能化的投入，同时开拓了在新型场景下，例如沙戈荒，坡地，极端风雪天气场景下的解决方案，包括新型桩基础方案的提供，极端气候加强组件和智能支架等产品组合方案，实现场景需求和产品应用的深度融合。

天合跟踪 SuperTrack 智能算法融合双面辐照与微遮挡模型专利技术，针对复杂地形与高散射辐照天气条件优化发电效率。STA 动态调整跟踪策略，SBA 逆跟踪算法结合地形数据与发电数据识别遮挡、优化跟踪角度，并且已经实现季节性与地形因素的精细化调整。天合光能凭借开发气象预测技术的专利《一种双辐照计推测直射辐照比例的方法》获第二十五届中国专利奖银奖，成为光伏支架行业首个获此国家级知识产权奖项的企业，标志我国光伏支架技术取得关键突破。

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