汽车内外饰件行业发展情况及市场规模
思瀚产业研究院    2025-10-29

1、汽车内外饰介绍

汽车内外饰件属于汽车车身系统的重要组成部分，分为汽车内饰件和汽车外饰件，产品种类繁多。汽车内饰件是构成汽车驾驶舱和客舱的一系列重要零部件，具有内部装饰、乘员保护及特定功能实现等多重作用，主要包括：仪表板、方向盘、座椅、门内饰板、门立柱内饰板、门把手、遮阳板、扶手箱、顶棚、地毯等。

汽车外饰件主要装配于车身外部，承担车身装饰美化、安全防护、空气动力学优化及基础功能实现，通常通过螺栓、卡扣、双面胶条等可拆卸连接方式固定于车身本体，主要包括：保险杠、前格栅、灯具、雨刮器、外后视镜、空调进气格栅、扰流板、门把手等。

内饰件价值量高于外饰件价值量，内饰中座椅总成价值占比最高。根据思瀚产业研究院研究表明，2021 年我国汽车饰件市场中，内饰件价值占比为 55.3%，外饰件价值占比为 44.7%，内饰件价值量占比高于外饰件，随着智能座舱渗透率上行、汽车座椅单车价值提升等行业趋势发展，预计汽车内饰件在内外饰中的占比将进一步提升。汽车内饰中，价值占比最大的为汽车座椅，占比 45%接近一半，其次为仪表盘占比 13%，其他内饰件价值较低，占比均低于 10%。

汽车内外饰是集安全性、舒适性、功能性与美学属性于一体的复杂系统，由种类丰富的内外饰件共同构成。内饰件由座椅、仪表板、门护板、顶棚、立柱护板、地毯、方向盘等多样化的内饰模块组成，外饰件由保险杠、前格栅、车灯、门把手、外后视镜、扰流板等丰富的产品共同组成。

内饰件聚焦营造舒适智能的驾乘空间，兼具安全防护、人机交互、声学隔绝与储物便利等功能，随着真皮包覆、智能座舱等高端配置升级，单车价值从千元级延伸至数万元级，极大提升了乘坐体验和内饰质感。

外饰件则不仅承担碰撞缓冲、结构防护、空气动力学优化等实用任务，还通过造型设计及智能技术集成强化车辆辨识度和科技感，依托于轻量化材料应用与功能进阶，价值量从数百元覆盖至数万元，助力整车性能与品牌形象的双重提升。伴随智能座舱、舒适配置与科技感的持续升级，内外饰的功能集成度和材料创新不断提升，不仅是整车成本的关键组成部分，更是车企实现产品差异化、拥抱电动化与智能化趋势的核心领域，成为决定汽车整体品质与用户体验的核心竞争力。

2、行业发展情况及规模

全球汽车产销量的稳步增长是汽车内外饰市场发展的核心驱动力，为整个行业提供了持续且庞大的需求基础。2024 年全球汽车产销量分别为 9250.43 万辆、9531.47 万辆，同比分别-1.01%、+2.65%，全球汽车产销量稳步增长，拉动座椅、保险杠、仪表盘等核心内外饰部件的刚性需求，为汽车内外饰市场规模增长奠定基础。

全球汽车内外饰件市场规模呈现稳步增长趋势，2031 年市场规模预计增至 2242.3 亿美元。汽车饰件行业是汽车零部件领域规模最大的细分市场，涉及的产品众多，从行业体量上看，内外饰的整体行业规模巨大，占汽车零部件总体规模的近 1/4。根据 QYResearch 的数据及预测，2024 年全球汽车内外饰件市场规模达到 1490 亿美元，2025 年将达到 1571.8 亿美元, 2031 预计将增至 2242.3 亿美元，期间年复合增长率（CAGR）为 6%。QYResearch 调研显示，2024年全球汽车内饰件市场规模大约为 1101.1 亿美元，预计 2031 年将达到 1567.5 亿美元，期间年复合增长率（CAGR）为 5.2%。

中国汽车产销量规模超 3000 万辆，新能源汽车市场占有率突破 40%，带动中国汽车内外饰件量价齐升。根据中国汽车工业协会数据，2024 年中国汽车产销量分别完成 3128.2 万辆和3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%、4.5%，产销量再创新高，继续保持在 3000 万辆以上规模。

其中，2024 年新能源汽车产销分别完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%、35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车总销量的 40.9%，较 2023 年提高 9.3 个百分点。随着我国汽车行业尤其是新能源汽车的蓬勃发展，对汽车内外饰行业的正面拉动效应已从规模扩张延伸至高端化、个性化维度，中国汽车内外饰行业发展前景广阔。

随着汽车产业向电动化、智能化转型，以及消费者驾乘要求提升，中国乘用车内外饰件单车价值量呈现逐年增长态势。随着汽车产业向电动化、智能化转型，以及消费者对驾乘体验要求的提升，内外饰已不再是简单的功能件和装饰件，而是成为定义车型个性、品牌差异和用户体验的核心环节。

电动化简化了动力总成，使车企更专注于通过内饰设计打造空间；智能化将内外饰从静态部件转变为交互载体，如超大尺寸智能联屏、沉浸式声光系统以及集成大量传感器的智能大灯与保险杠，都极大地提升了技术的复杂性与单件价值；另外，消费者也不再仅仅满足于基础功能，而对座舱的质感、舒适性与健康环保提出了更高要求。

多重因素共同推动了汽车内外饰单车价值量的显著提升。根据华经产业研究院数据，中国乘用车内外饰件单车价值量逐年增长，2022 年中国乘用车内饰件及外饰件单车价值分别为 5000 元和 2000 元，预计 2026年单车价值量将分别增加到 5203.02 元和 2081.21 元，复合增长率约为 1%。

中国汽车内外饰行业迅速发展，市场规模占全球比例超 30%。随着汽车行业快速发展以及私家车个性化需求日益增加，我国汽车饰件行业市场规模呈现持续增长趋势。我国内外饰部件行业增长高于全球整体水平，近年来行业产值年增长速度基本保持在 15%~20%,目前占全球市场比例超过 30%，2019 年国内汽车内外饰部件总体市场规模约为 2400 亿元。

2024 年，中国乘用车内饰件市场规模约为 2888 亿元，同比增长率为 7.3%，中国乘用车外饰件市场规模约为1443 亿元，同比增长率为 6.3%，这一增长趋势反映出国内整车制造能力的持续扩张以及消费者对车辆个性化、智能化需求的提升。

3、发展趋势及展望

汽车内外饰定位与功能发生根本转变，当前沿着“智能化、轻量化、环保化、个性与舒适化”几大方向协同发展。汽车行业在电动化、智能化、网联化等多重变革的推动下，正经历深度转型期，汽车由传统的“代步工具”向兼具科技感与美学的“移动生活空间”演进。伴随着用户对于智能体验、能效环保与个性定制等多维需求的提升，汽车内外饰的角色定位和设计理念发生了根本性转变，由基础的功能与装饰作用，转变为集智能交互、舒适体验、环保理念与品牌个性于一体的核心价值载体。

新一代技术（如大模型、AI 与多模态感知）正在深度融入内外饰全链条，促进硬件集成、智能交互、绿色材料与先进工艺的持续迭代升级，使汽车内外饰成为用户体验与品牌创新的重要驱动力。

智能化趋势要求汽车内外饰件能够为驾乘人员提供智能控制、人机交互、信息娱乐等多种功能，同时通过智能内外饰的配备，大幅提升单车附加价值，已成为内外饰市场扩容和竞争的焦点。内饰件方面，在仪表板、方向盘、座椅、门内饰板等部件集成更多传感与控制单元，如智能方向盘、发光表皮、隐藏式“无感”交互按键、智能语音助手等，从而使内饰件提升智能功能，目前智能座舱已成为主流，集成触控屏、语音助手、AR-HUD 等交互功能，推动内饰件价值提升，根据高工智能汽车研究院数据，2024 年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配智能座舱（联网大屏/多屏娱乐+智能语音交互）搭载率升至 72.58%，预计 2025 年将跨域 80%大关。

外饰件方面，通过技术发展，外饰件已由基础装饰、保护功能升级为智能载体，集成激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器，车灯变身为智能照明与信息交互终端，发光格栅、智能前脸、智能保险杠等逐步普及，实现驾驶辅助、环境感知和车路协同，交互体验方面也进行创新升级，用户可通过触控、语音、手势、APP 与外饰互动，如电动门把手自动弹出、智能充电小门自动开启、数字格栅和发光车标响应个性化设置及行车状态显示，营造科技感与便利性。

轻量化趋势旨在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地通过采用轻型材料、结构优化、工艺升级等方式降低车身自重，从而达到提升燃油效率、节能减排、提高续航里程的目的，其中内外饰件对整车轻量化至关重要。

材料方面，近年来开始以超纤皮革、天然/合成纤维、铝合金、镁合金、碳纤维、改性塑料以及各类加强复合材料等新材料替代传统的金属钢材，在满足强度的前提下实现减重；结构方面，模块化与拓扑/尺寸/形状优化，减少冗余材料与连接件数量，零部件薄壁化、中空化、小型化等方式，与材料轻量化协同，实现系统性降重；工艺方面，采用激光拼焊、液压/内高压成形、热冲压成形、化学/物理微发泡、CoreBack/CoreIn、高光/多色/免喷涂等先进成型技术，实现薄壁化与减重、提升表面与结构性能、降低零件数与连接点数量，通过一体化压铸将多零件高度集成，显著降本、提效并减重。

轻量化对节能减排、提升燃油效率、提高续航里程的作用已被多方验证，根据中国汽车工业协会统计，燃油车空载情况下，约 70%的油耗用在车身重量上，若汽车整车重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%；整车重量每减少 100kg，其百公里油耗可降低 0.4-1.0L，二氧化碳排放量也将相应减少7.5-12.5g/km。

纯电动汽车重量每减少 100kg，行驶里程可增加 10%，节约电池成本 15%-20%。同时，汽车轻量化后，车辆加速性提高、车辆控制稳定性提升、制动距离缩短、碰撞冲击力减小、噪音和振动方面也均有改善，因此，轻量化成为车企在电动化与智能化竞争中提升产品力与成本效率的重要抓手，也是未来汽车内外饰的重要发展趋势，

环保化趋势随着环保健康意识的增强逐步发展，汽车内外饰材料向绿色、可持续方向演进，核心是推动汽车产业与环境的和谐共生，实现从材料、生产到回收的全生命周期可持续发展。材料方面，生物基与天然材料、可再生与回收材料、低挥发性有机化合物(VOC)材料的应用将越来越广泛，部分新能源汽车座椅采用植物纤维面料,中控台和车门内饰板使用可回收塑料或生物基复合材料；工艺方面，低 VOC、水性化与免喷涂工艺替代喷涂,成为座舱环保核心抓手。

这些材料不仅能够有效减少车内有害气体挥发，降低环境污染程度，还为消费者营造出更为健康、舒适的驾乘环境，满足了消费者对高品质、环保内饰的需求。2024 年约有 45%的新能源汽车品牌在内饰中至少使用了一种可回收或生物基材料，与 2020 年相比增长了约 30%，头部车企通过海洋废塑料、化学回收与天然纤维等多路径实现了汽车内外饰的环保、绿色、可持续发展。

汽车内外饰的设计与功能正从满足基础需求向个性及舒适化的移动生活空间转变，深层驱动力是车企对消费需求的深度洞察与技术创新的融合。汽车内外饰个性及舒适化趋势，是从视觉（对内饰造型展格、色彩设计、零件精致度要求的提升）、听觉（要求座舱拥有良好的 NVH性能，从而提供安静的车内环境和娱乐享受）、感受等多方面提高舒适度并满足不同人群不同维度的需求，使汽车内外饰更加多元化、舒适化。

内饰方面，软质表皮、真皮包覆显著提升触感与高级感，座椅通风、加热、按摩配置加速普及，“零重力座椅”由前排向整车渗透，IMD/INS装饰、TPO 带背泡、彩色纤维与智能表面照明等工艺材料使内饰的风格、色彩与触感实现定制化，座舱智能化与一体化设计成为核心载体，通过触屏、语音控制的隐藏式部件，兼顾实用性与整洁美观性。

外饰方面，车企通过家族化设计打造并提升品牌识别度、智能外饰件（发光前脸、发光保险杠、发光车标与隐藏式门把手）结合传感器（激光雷达/毫米波雷达/摄像头）与数字格栅，提升外饰的人机交互与安全功能，同时强化个性表达。

4、全球竞争格局

全球汽车内外饰行业呈现竞争格局相对分散、集中度较低的特点。一方面，汽车内外饰件细分产品繁杂，功能及工艺差异较大，技术门槛相对较低，单一公司难以覆盖所有细分品类，因此行业参与者众多；另一方面，下游车企对内外饰差异化和个性化需求高，供应链稳定、切换成本高，集中度提升较难，因此汽车内外饰市场呈现集中度偏低，高度分散的竞争局面。

根据思瀚产业研究院统计，2022 年，全球乘用车内外饰件（不含座椅及车灯）的市场 CR3 为33.56%，相较于其他汽车零部件细分领域，汽车内外饰行业由于自身的特点，集中度大幅偏低，明显低于以下细分行业：车灯2020年全球CR3为52%、热管理系统2019年全球CR3为59%、座椅 2020 年全球 CR3 为 64%和被动安全系统 2021 年全球 CR3 为 84%。

全球内外饰龙头中，除欧洲和日本的传统巨头参与外，中国企业已跻身头部。全球内外饰行业在过去十年内持续推进整合，主要内外饰企业市场份额逐渐提升，以延锋汽饰为代表的中国企业通过股权整合与技术升级快速崛起，占据行业头部位置。

根据思瀚产业研究院数据，2022年，全球乘用车内外饰件（不含座椅及车灯）的前五名及市场份额分别为：延锋汽饰（中国，前身为中美合资，17.09%）、佛吉亚（法国，9.46%）、安通林（西班牙，7.01%）、丰田合成（日本，4%）、丰田纺织（日本，3.33%），合计占据市场 40.89%的份额。欧美日等发达经济体汽车产业配套集群起步较早，产业基础深厚，带动了汽车饰件行业的发展，中国汽车产业近年来快速发展，本土企业不断整合升级，以延锋汽饰为代表的中国企业通过股权调整实现自主可控，依托国内庞大的市场需求及新能源汽车产业红利，逐步成长为全球内外饰领域的重要力量。

5、国内竞争格局

中国汽车内外饰行业参与主体丰富，主要分为主机厂参控股企业、外资/合资企业和第三方供应商三大类。主机厂参控股企业深度依托整车集团资源，典型代表包括：华域汽车（上汽集团子公司，控股延峰汽饰）、富维股份（一汽集团持股企业）、诺博汽车（长城汽车全资子公司）；外资、合资企业凭借全球化运营、成熟技术体系布局市场，核心参与者有李尔、佛瑞亚、安通林、丰田合成、丰田纺织、安道拓、麦格纳等；独立第三方供应商聚焦成本控制与快速响应，代表企业包括宁波华翔、新泉股份、继峰股份、拓普集团、常熟汽饰、模塑科技等。

从市场分布看，自主品牌乘用车领域，整车厂更倾向选择本土内外饰企业；合资、外资品牌领域，配套供应多由合资饰件企业主导。

近年来，在新能源汽车与智能座舱技术的双重驱动下，本土企业的整体解决方案能力、同步开发效率及客户服务水平持续提升，不仅深度融入自主品牌的正向研发体系，助力国产汽车转型升级，更逐步突破合资、外资品牌供应链壁垒，国产替代进程明显加速，在汽车产业链中的地位愈发凸显。

中国乘用车内外饰市场呈现头部企业引领，竞争分散的格局。2024 年行业集中度 CR5 为38.95%，与全球行业集中度 CR5 接近，具体来看，2024 年中国乘用车内外饰市场的前五名及对应市场份额为：华域汽车（延锋汽饰母公司，20.63%）、李尔（6.02%）、佛瑞亚（4.91%）、富维股份（4.06%）、宁波华翔（3.32%），合计占据市场 38.95%的份额。

从结构上看，本土企业华域汽车是唯一一家份额超 20%的头部企业，而其余四家企业份额均低于 10%，这既反映出头部企业已凭借主机厂资源或全球化技术优势形成一定壁垒，也体现出行业 “多品类、定制化”的特性，企业难以通过单一品类实现大规模垄断，导致整体竞争格局仍较为分散。

长远来看，汽车内外饰行业竞争格局将呈现集中度稳步提升与结构性分化并存的特点。一方面，在产业整合与技术升级驱动下，具备技术壁垒、规模优势和同步开发能力的全球与国内龙头，通过并购重组与全球化布局，市场份额将持续扩大；另一方面，因汽车内外饰产品多样化、工艺差异及部分部件单件价值较低等行业结构性特征，市场中仍将存在大量参与者，维持着分散竞争的态势。

未来市场份额将逐步向具备系统化解决方案能力的头部企业以及响应更快、成本更优的本土供应商转移。未来汽车内外饰行业的市场份额，将逐步向两类主体集中：一是具备系统化解决方案能力的头部企业，二是响应速度更快、成本优势更突出的本土供应商。

具体来看，在新能源汽车渗透率加速提升、汽车消费属性持续强化，以及主机厂降本诉求迫切的共同驱动下，本土供应商率先在新势力车企与自主品牌车型中实现突破，进而逐步向合资、外资品牌供应链渗透；与此同时，智能座舱与智能外饰的发展，推动电子集成技术升级与材料革新，带动内外饰从功能导向进阶智能体验，这一趋势进一步利好具备全链条系统解决方案能力的头部企业；此外，行业严苛的供应商认证标准，叠加 “就近配套”（匹配 JIT 生产）、“一品一点”（单一品类对应单一基地）的紧密合作模式，使得主机厂一旦确定供应商，替换成本极高、更换难度大 ，这为已突破原厂认证的头部本土企业构筑了坚固竞争壁垒，加速行业集中度提升。

整体而言，未来行业份额迁移的核心主线，将是国产替代的深化与本土独立第三方供应商的崛起。