工程机械行业概况：市场规模庞大，产业链承上启下
思瀚产业研究院    2025-11-01

（1）市场规模：市场规模庞大，发展趋势向好

工程机械是国民经济发展的重要支柱产业之一。工程机械主要应用领域广泛，主要包括城乡道路、城市基础设施建设、国防、水利等方面，应用范围广，品种繁多，属于资本、劳动、技术密集型行业。按主要用途分类，工程机械大致可分为挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝土机械、路面机械、凿岩机械和其他工程机械九大类。

工程机械行业增长稳健，市场规模庞大。根据思瀚产业研究院数据，2024 年中国工程机械市场规模达到 234 亿美元，约占全球总规模的 11.0%，到 2030 年预计将增长至 570 亿美元，CAGR 约为 16%。若从市场结构角度看，挖掘机、起重机械、装载机为中国工程机械销售市场主要产品。截至 2024 年，中国挖掘机、起重机械、装载机销售额占比分别为 35.9%、14.1%、13.2%。

挖掘机、起重机、装载机占据主要市场空间，未来预计趋势向好。2020 年至 2023年，受市场周期波动影响，挖掘机销售额有所下降。自 2024 年起，我国挖掘机市场逐步回暖，销售额达到 84 亿美元，预计到 2030 年将达到 214 亿美元。起重机市场受风电行业、港口物流等行业需求边际回暖影响，2024 年我国市场规模约为 33 亿美元。

装载机市场受港口及基础设施等行业需求增长的推动，市场规模从 2024 年的31 亿美元预计增加至 2030 年的 42 亿美元，复合年增长率约为 5%，保持稳健增长态势。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2025 年 1—9 月，共销售挖掘机 174039 台，同比增长 18.1%；其中国内销量 89877 台，同比增长 21.5%；出口 84162 台，同比增长 14.6%。

全球工程机械行业稳步发展，中国企业市场份额较大。2024 年全球工程机械行业整体市场销售额 2135 亿美元，同比下降约 6%，预计至 2030 年全球工程机械行业整体市场销售额将达 2961 亿美元。其中，挖掘机、装载机、起重机械、路面机械、混凝土机械、桩工机械分别占据市场份额 29.6%/18.3%/14.1%/3.9%/3.0%/1.6%。2024年全球工程机械制造商 50 强排行榜中，有十三家中国企业上榜，占据全球市场份额超过 10%。

（2）产业链：产业链渐趋完善，应用领域广泛

工程机械产业链主要包括上游原材料零部件供应商、中游工程机械制造商，下游则覆盖多行业多领域。上游主要是为工程机械提供原材料及零部件制造行业，主要包括如工程机械用钢铁材料、橡塑材料、内燃机等；中游包括挖掘机、起重机、压路机等不同类型的工程机械制造企业；下游覆盖多行业多领域，涵盖建筑工程、船舶工业、钢铁加工、港口物流等领域。部分产品最终销售给工程建设公司，直接用于项目建设。

整体上我国工程机械行业已形成以整机制造商为核心、上下游协同发展的完整产业链生态体系。其中行业上游包括首钢集团、潍柴动力等关键零部件供应商，中游由三一重工、柳工等龙头企业主导整机生产并已经形成梯队化竞争格局，下游覆盖领域广泛延伸至传统制造、基建、房地产等行业以及租赁、再制造等后市场服务。

（3）竞争格局：行业集中度较高，中国企业份额逐步提升

国内工程机械行业市场集中度较高，企业呈梯队化竞争态势。从市场结构看，国内企业可按营业收入分为三个梯队。第一梯队营收超 100 亿美元，包含徐工机械、三一重工等；第二梯队营收在 40-100 亿美元之间，包含柳工等；第三梯队营收在 10-40亿美元之间，包含中国龙工、山推股份、山河智能、铁建重工等。

全球格局呈现“三足鼎立”之势，中国企业正从追赶者向引领者转变。全球工程机械市场已形成由美国、中国、日本三大巨头主导的“三足鼎立”稳定格局。根据最新全球工程机械制造商 50 强榜单数据，三国企业销售额占比位居全球前列。其中，美国企业在销售额上保持领先地位，以卡特彼勒（Caterpillar）为代表的巨头在全球市场拥有举足轻重的话语权，24 财年销售额位列全球第一。

日本企业则以卓越的可靠性和精益制造著称，小松（Komatsu）、日立建机为日本工程机械龙头企业。中国上榜企业数量全球最多，徐工、三一重工、中联重科位列全球前十。此外，瑞典、德国、韩国等国的企业则在特定细分领域构筑了自身的差异化优势，使全球市场竞争呈现出多层次、多元化的特点。

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