电梯行业从增量扩张向存量转型，积极探寻高质量发展的新路径
思瀚产业研究院    2026-05-06

2025 年作为“十四五”规划的收官之年，中国经济在复杂严峻的内外部环境中展现出强劲的发展韧性与活力。国内生产总值首次迈上 140 万亿元的新台阶，较上一年同比增长 5.0%，实现了“量的跨越”与“质的提升”双重目标。

在此背景下，新基建和新型城镇化进程的持续推进，筑牢了中国电梯市场稳步扩容的基本盘；数字化转型与智能制造的深入渗透，推动电梯行业朝着智能化、绿色化方向加速升级；特别国债带来的政策红利，有力地激活了老旧电梯更新改造市场；居民消费习惯朝着品质化与个性化方向持续转化，进一步推动高端电梯领域快速发展。

2025 年电梯行业整体呈现“新梯收缩、存量爆发、监管趋严、出口增长”的鲜明特征。面对房地产行业的深度调整，我国电梯行业正加速从增量扩张向存量运营转型，凭借技术创新和服务升级应对市场的结构性挑战，正积极探寻高质量发展的新路径。

1、电梯市场正处于从“增量扩张”向“存量提质”的转型阶段

过去我国电梯行业长期依托新建商品房、公共基建、城镇化建设等驱动，市场增长的核心逻辑主要在于新梯规模的扩张，属于增量驱动型发展。近些年来，新梯市场增量因地产行业整体调整而持续面临压力，尽管新基建、轨道交通和数字算力产业园等项目建设的推进，在一定程度上支撑了新梯需求的基本面，但从整体来看，新梯市场的增长速度已显著放缓。

据中国电梯行业协会工作报告，2025 年传统新装电梯的需求明显下降，同比减少 12.9%，市场需求结构发生了深刻变化。2025 年全国电梯、自动扶梯及升降机累计产量 140.1 万台，行业产量连续两年呈现负增长态势，传统增量扩张模式难以为继。

随着房地产市场进入结构性调整周期、城镇电梯保有量持续高位累积，传统新增需求增速逐步放缓，行业增长动能正在发生切换。当前电梯市场已告别单纯追求规模扩张的阶段，正式进入存量主导、质量升级的新时期。

全国在用电梯已达 1,200 万台，其中使用超过 15 年的老旧电梯超 110 万台，这些老旧电梯普遍存在部件磨损老化、安全隐患突出、技术落后等问题，更新换代需求迫切；同时，在城市更新、适老化改造政策推动下，电梯更新与加装电梯需求持续增长。

据中国电梯行业协会工作报告，2025 年既有建筑领域的“两旧业务”（老旧电梯更新与旧楼加装电梯）需求集中释放，同比增长 52%。“全生命周期服务”“长期全包维保”等模式已经成为头部电梯厂商的共识，后市场服务收入占比逐步成为衡量企业竞争力的核心指标，行业发展重心正从追求增量扩张向注重存量提质效益转型。

2、政策红利持续赋能电梯“更新”及“加装”市场

近两年，国家层面围绕“更新改造”密集出台多项产业政策，超长期特别国债定向赋能、适老化与无障碍改造政策全面铺开、资金支持与监管规范协同发力，形成多层次、全链条的政策支撑体系，直接激活了电梯的存量市场需求，为电梯产业高质量发展注入持久动力。

超长期特别国债作为核心政策抓手，为住宅老旧电梯更新提供了强有力的资金支持，推动更新工作向规模化、标准化方向推进。国家将住宅老旧电梯更新纳入超长期特别国债重点支持范畴，专项资金精准直达地方项目，有效破解了地方在老旧电梯更新中“资金筹措难”的核心痛点，加速了全国范围内更新项目的落地实施。为确保政策落地效能，2025 年 6 月，市场监管总局办公厅专门印发《关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》，从技术标准、检验监管、使用管理等全流程划定刚性要求，筑牢政策实施的合规底线。

住房和城乡建设部最新数据显示，2025 年全年超长期特别国债安排 189 亿元资金，助力各地完成 12.6 万台老旧电梯更新。适老化与无障碍改造相关产业政策持续加码，不断拓展更新改造市场的广度与深度，形成多重需求叠加效应。

住房和城乡建设部印发《关于进一步加强城市无障碍设施建设工作的通知》，明确重点支持城镇老旧小区既有多层住宅加装电梯，鼓励主干道、商业区、人行天桥及地下通道加装无障碍电梯，推动改造场景从住宅领域向公共空间全面延伸，进一步释放市场需求。

2025 年底，国家发展改革委与财政部联合发布《关于 2026 年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，将老旧小区加装电梯正式纳入超长期特别国债支持范围，这一政策调整将进一步加速老旧小区加装电梯进程。资金渠道方面也有延展，住房公积金制度持续优化，各地纷纷放宽公积金提取范围与限额，部分城市缴存人可提取公积金用于加装电梯等自住住房改造。

2024 年，全国已有 6.53 万人提取公积金 20.43 亿元用于加装电梯等自有住房改造，有效减轻居民个人出资负担。未来，随着各项政策的进一步深化与落实，电梯“更新”及“加装”市场规模将持续扩大，成为推动行业高质量发展的核心增长点，为城市更新提质和民生福祉改善提供坚实支撑。

3、电梯行业标准提升，竞争格局向优发展

作为民众日常出行的重要交通工具，电梯的安全性、耐用性以及厂商的综合服务水平，已成为评判其品质优劣的核心标准。自去年起，市场监管总局就系统性完善法规标准体系建设，推进修订《特种设备安全监察条例》《电梯安全技术规程》等安全技术规范，出台《缺陷特种设备召回管理规则》，进一步夯实电梯行业相关单位的产品质量主体责任；同时强化监督检查与检验检测工作，开展隐患排查和专项整治等行动，着力整治电梯领域的“内卷式”竞争，推动行业竞争逐步转向比拼品质与服务的良性发展轨道。

2025 年 6 月，针对老旧电梯更新市场，市场监管总局办公厅发布《关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》，以超长期特别国债资金支持项目为切入点，构建全链条、高标准的质量管理体系，为电梯更新所用核心部件划定刚性底线，彻底封堵“低价降质”的生存空间，进一步抬高行业质量门槛。

中央财经委员会第六次会议提出“要纵深推进全国统一大市场建设，需聚焦重点与难点问题，依法依规整治企业的低价无序竞争现象，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，这为处于行业竞争重构的重要阶段指明了发展方向。此外，《中华人民共和国反不正当竞争法》的修订，为打击不正当竞争行为、整治行业内的不正当竞争状况提供了法律支撑。

一系列政策与法规的密集落地，将推动电梯行业准入门槛显著提高，依赖“低价低质”策略的中小电梯厂商，产品市场需求收窄、项目获取难度加大，尤其是政策支持的更新改造领域或将因无法满足行业新标准、新要求，逐步被市场淘汰，而注重技术研发、坚守产品质量并具备综合服务能力的头部电梯厂商，将凭借品牌溢价、技术优势及完善的智能配套系统，赢得更多优质产业项目机会，持续提升市场占有率，实现可持续发展。

未来，电梯行业集中度将逐步提升，竞争格局将持续优化，行业有望摆脱低价恶性竞争的困境，迈入以质量为核心的良性发展新阶段。

4、新兴市场驱动出口增长，“中国标准”引领出海发展新趋势

在国内市场转型持续深入推进的背景下，中国电梯出口业务凭借新兴市场的强劲需求，同时受益于产业竞争力的稳步增强，在规模和质量方面均实现了显著的突破。行业出海正加快摆脱单纯的产品贸易模式，以标准输出为引领，深度融入全球产业链，构建起技术协同、本地共生的全球化发展全新格局。从出口增长态势而言，新兴市场已然成为拉动出口的核心动力，出口规模与效益实现同步提升。

根据海关总署数据，2025 年我国载客电梯出口量达到 126,833 台，同比增长 24%，出口金额超过 160 亿元；自动扶梯及自动人行道出口13,222 台，出口金额超过 30 亿元，海外市场对中国电梯品牌的认可度不断增强。在城镇化提速、基建扩容及商业交通等项目密集落地的背景下，阿联酋、俄罗斯、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦等“一带一路”沿线国家稳居出口前列，东盟市场表现同样不凡，印度尼西亚、马来西亚、越南等国成为出口的重要方向。上述市场释放的大量增量需求，为中国电梯出口业务保持稳健增长提供了坚实支撑。

与此同时，近年来“中国标准”出海已然成为头部电梯企业全球化布局的新路径，解决了过去“产品走出去、标准跟不上”的发展痛点。随着国内电梯技术的日趋成熟与产业升级，中国电梯企业不再局限于被动符合国际标准，而是主动参与国际规则制定，推动自主技术标准与国际接轨。行业出海正基于这一基础，加速从产品输出向技术共生深度演进。

具体而言，中国电梯企业不再简单复制国内成熟产品，而是深入研判海外市场的差异化需求，通过定制化研发与本地化运营，实现产品与本地使用场景的精准适配，真正做到“扎根当地、服务当地”。

未来，伴随新兴市场基建需求持续释放、“中国标准”国际认可度进一步提升以及技术共生模式不断深化，中国电梯出口业务有望延续稳健增长态势。推动全球电梯产业向更安全、高效、绿色的方向协同发展，或将打破外资主导的全球电梯行业竞争格局。

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