电子材料行业竞争格局、技术水平及发展趋势
思瀚产业研究院    2026-07-24

1、行业竞争格局

在电子材料领域。全球市场方面，根据 TECHCET 的数据，2021 年以林德气体、液化空气、空气化工和大阳日酸为代表的国际头部企业占据了全球电子气体市场份额 70%以上；以德国巴斯夫、德国默克、美国霍尼韦尔、日本住友化学、日本三菱化学、韩国东进等为代表的国际头部企业，占据全球接近 80%的湿电子化学品市场份额。

国内市场方面，上述国际企业仍在国内市场尤其是高端市场占据主导地位，但近年来伴随我国气体制备技术的成熟与政策驱动，境内企业通过差异化战略切入电子材料领域的细分赛道，通过由点到面逐步突破的方式，逐步在电子材料领域逐步占据了一定的市场份额，并进而建立了相对竞争优势。

在高纯介质供应系统领域。全球市场方面，林德气体、液化空气、空气化工、东横化学、帆宣科技等企业在早期的半导体行业大型项目建设上积累了项目经验，取得了先发优势，占据了主要市场份额。国内市场方面，随着国内下游相关行业的固定资产投资规模逐步增大，国内服务商的技术实力与服务能力日益成熟，并具备本土化服务优势，逐步占据了一定的市场份额。

2、行业技术水平及特点

电子材料行业横跨表面科学、流体力学、半导体物理、电化学、机械、材料等多学科知识，技术壁垒较高，系技术密集型行业。作为电子材料产品的主要应用领域，集成电路、光伏新能源等下游行业的精密性极高，对原材料的纯度、稳定性、可靠性及一致性要求也异常严苛。

随着下游行业向集成化、高端化发展，对电子材料产品的性能指标要求也持续提升，电子材料生产企业正逐渐从“辅助原料供应商”转变为“制程关键赋能者”，行业技术水平的发展从追求纯度指标，逐渐升级为“材料-工艺-设备”一体化解决方案能力的竞争，对分子级设计能力、超纯精密制造生态，以及跨产业链协同的创新速度、技术更新要求较高，行业技术水平的升级已成为支撑下游产业迈向“更集成、更智能、更绿色”的重要基石。

高纯介质供应系统业务领域具有高度定制化的特点，涉及洁净技术、密封技术、分析技术与精密系统集成能力的深度融合，需根据不同客户的产线特征与工艺要求，提供涵盖系统设计、设备制造、安装施工及调试验收的全流程闭环解决方案。

一套优质、稳定、安全的高纯介质供应系统的高附加值主要体现在系统的设计上，完善的设计才能满足系统的三大核心诉求，即纯度控制、工艺控制以及安全控制。随着我国半导体产业链国产化进程的提速，国内优秀服务商在技术研发与工艺落地能力上日益成熟，能够结合客户产线特点、生产周期、环境情况等多重复杂因素进行设计实施，正逐步打破国际头部厂商的市场垄断。

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3、行业发展态势

（1）下游市场规模高速增长，带动电子专用材料市场规模扩张

电子材料具有高附加值、高技术集成度等特点，下游应用领域包括集成电路、光伏新能源、显示面板等，均属于国家经济发展的支柱型行业，近年来随着下游领域投资规模的日益扩大，电子材料及相关供应系统的行业规模也在日益扩大，集成电路、显示面板和光伏新能源行业共同构成了三大核心需求领域。

其中，对于下游集成电路行业及催生的电子气体需求增长，随着近年来国内集成电路生产环节的工艺进步和配套产业的发展，我国晶圆厂新建速度、晶圆产能扩张速度均高于全球增速。根据 IC Insights 的数据，中国集成电路市场需求预计将由 2020 年的 1,430 亿美元增长至 2025 年的 2,230 亿美元，年均复合增速9.3%。

根据中国半导体行业协会、立鼎产业研究网的数据，随着中国大陆晶圆厂进入扩产高峰期，中国集成电路用电子特气规模预计将从 2021 年的 85 亿元增长至 2025 年的 134 亿元，年均复合增速约 12%。

对于下游光伏新能源行业及催生的电子材料需求增长，受益于“双碳”政策，我国光伏等新能源发电产业增长势头强劲。根据国家能源局数据，2024 年中国累计装机容量、新增装机容量分别为 886GW、278GW，分别同比增长 45%、28%。

我国新增装机容量在 2023 年首次突破 200GW 后，于 2024 年持续增长，不断创历史新高，持续拉动电子专用材料行业的市场规模。

对于显示面板行业及催生的电子材料需求增长，我国是全球第一大显示面板产业集中地。随着国内市场面板出货量稳定提升、OLED 渗透率提高以及高世代线稳步增产，行业仍具备稳定增长空间。根据 TrendForce 集邦咨询数据，中国显示面板产业 2024 年市场规模达 1.3 万亿元；根据 Omdia 数据，2025 年中国显示面板产量预计将首次占据全球 70%的市场份额。显示面板已成为电子气体仅次于集成电路的第二大应用场景，正深度拉动上游电子材料产业的市场需求。

（2）国家政策大力鼓励，电子材料国产化率不断提升

在电子材料领域，液化空气、空气化工、林德气体等国际巨头公司进入我国市场的时间较早，占领了较多市场份额。随着下游集成电路、光伏新能源、显示面板等行业在国内快速发展，促使我国电子材料领域企业攻克生产技术、落地产能，凭借本土化优势快速抢占境外供应商的份额，开启国产化替代道路，但目前我国电子专用材料的国产化率仍然较低。

据中国工业气体工业协会统计，截至2021 年我国仅能生产约 20%的集成电路生产用电子特气品种。根据中国电子材料行业协会统计，截至 2021 年国内仅少数电子湿化学品生产企业掌握部分 G3级以上标准产品的生产技术，8 英寸及以上晶圆制造用湿电子化学品国产化率不足 20%。因此，我国对于电子材料的国产替代需求强烈、空间广阔。

近年来电子专用材料得到国家政策的大力支持，行业迈入发展快车道。国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台《“十四五”原材料工业发展规划》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》等指导性文件，明确了电子气体、湿电子化学品的新材料产业属性，在税收、投资、技术改造、产品研发等方面给予支持，为行业发展营造良好的政策环境，有力推动了电子专用材料产业发展。目前国内厂商已攻克了成膜、光刻、刻蚀、清洗与离子注入等步骤的部分难点。未来，在需求拉动、技术迭代、国家政策鼓励等多重因素影响下，国产替代趋势有望进一步提速。

（3）具有多产品、全流程、一站式综合服务能力的厂商拥有更强的竞争力

集成电路、光伏新能源等领域的企业，其产品的生产制造工艺复杂、技术要求极高，生产中通常会同时使用多种电子专用材料。通常而言，相关企业会倾向于选择产品品类齐备的厂商，根据生产计划安排统一采购，以提升生产及管理效率。并且，电子气体、湿电子化学品多属于危险化学品，其生产、检测、充装、储存、运输及管理都需严格遵守相关法律法规及行业规范，因此具有多产品、全流程、一站式综合服务能力的电子材料供应商，对相关企业而言至关重要，能够相对业务单一的产品生产商或供应系统分包商拥有更多的竞争优势。