电梯行业下游需求结构发生改变，驱动力从地产转向加装、出口
思瀚产业研究院    2026-10-17

1、行业发展基本情况

电梯属于特种装备，是以运输为核心的机电设备。电梯的主要类型包括垂直电梯、自动扶梯与自动人行道，其中垂直电梯应用最为广泛。电梯制造业的产业上游主要为基础原材料及电梯零部件制造业，下游应用场景包括住宅地产、商用地产、旧楼改造、基础设施建设、市政工程建设等领域。地产为电梯行业最大的下游应用领域，电梯产销量与竣工数据相关性强。

据国家统计局数据显示，2025 年全国房屋新开工面积下降 20.4%，房屋竣工面积下降18.1%，2025年全国电梯、自动扶梯及升降机产量为 140.1 万台，同比下降6%。2026 年1-6月，国内房屋新开工面积同比下降 23.4%，房屋竣工面积同比下降23.7%；2026 年1-6月全国电梯、自动扶梯（含升降机）产量累计为 65.3 万台，同比增长3.2%。

随着地产新梯需求减少，行业竞争日益激烈，市场逐步向场景化寻求突破，住宅、商业、医疗、别墅梯、超高层建筑等细分场景需求不断分化，新梯定制化率增高，其中家用梯细分市场逆势增长。

根据中国电梯协会数据，2025 年中国货梯市场与上年持平，家用梯及自建房电梯市场则实现同比 12.5%的增长。尽管新梯市场需求有所收缩，但存量市场潜力持续释放。根据中国政府网数据，目前，我国在用电梯已达 1,200 万台，约等于世界其他国家和地区电梯数量的总和，其中使用 15 年以上的老旧电梯已超过 110 万台，电梯改造、更新、维保等后市场业务量将持续增大。

2025 年，除了既有建筑领域老旧电梯更新与老楼加装电梯需求集中释放，同比大幅增长外，出口业务同样表现强劲。根据中国海关总署数据统计，2025 年我国载客电梯出口数量为 126,833 台，同比增长 24%。

2026 年 1-6 月我国载客电梯出口数量为65,724台，同比增长 17.5%。随着全球城市化进程的不断加速，东南亚、独联体及中东地区等新兴市场，凭借其庞大的人口基数、快速的城市化发展以及大规模的基础设施建设需求，成为推动全球电梯市场增长的主要动力。特别是中东地区，阿联酋、沙特的超大型基建项目，推动电梯需求爆发式增长。

此外，电梯正朝着智能化、绿色化发展。如搭载 AI 的群控调度将进一步提升电梯运输效率；通过 AI 实时监控及分析电梯的运行情况，实现“主动预警”，进一步提升电梯的安全性；永磁同步无齿轮曳引机和变频器已基本成为现有电梯的标配，能量回馈装置和超级电容等节电设备在电梯上的应用也日益增多。

2、行业发展总体趋势

（1）电梯保有量持续增加，人均电梯保有量仍有一定的上行空间

据 iFinD 数据，随着我国城镇化的推进，地产、基建等持续发力，我国电梯保有量由 2001 年的 28.5 万台快速上行，于 2024 年已达 1100 万台。截至2023 年，我国人均电梯保有量已经超过 7.5 台/千人，与意大利、韩国、法国等国家仍有一定差距，未来人均电梯保有量仍有一定的上行空间。

（2）核心驱动力从地产逐步转向加装、出口和电梯后市场

随着我国城镇化进程加快、老旧小区改造持续进行、城镇人口增加等因素驱动城镇基础设施建设力度加大，我国电梯行业的下游需求结构正在发生改变，核心驱动力从地产逐步转向加装、出口和电梯后市场。

加装电梯补贴政策推动电梯加装市场向上，2024 年 1 月22 日，国家发改委社会发展司司长刘明在讲话中重点提到：老旧小区加装电梯“能装尽装”。目前全国已有超过20 个省/市/自治区出台了补贴政策，有望减少居民加装电梯的费用负担，推动市场向上；新梯市场受竣工端承压影响且预期向下，国内整梯厂加大对外开拓力度。

随着国内电梯企业产品竞争力的持续增加，凭借着原材料价格优势、供应链优势、管理优势，国内整梯厂出海为大势所趋，有望持续贡献增量，可于未来数年抵消部分竣工端下行压力；2024年，政府陆续出台了《推动建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》等政策文件，统筹安排3,000亿元左右超长期特别国债资金，大力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，稳步推进既有住宅电梯更新改造。

《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策》延续了 2024 年超长期特别国债支持老旧电梯更新的政策，因此大部分老旧电梯更倾向于更换新梯模式，老旧电梯更新也成为房地产市场下行后的电梯行业新动能。

另一方面，电梯作为住宅建筑中不可或缺的垂直交通设施，随着在用梯运行年限增长，故障频率自然提升，其预测性维保及全生命周期管理需求保持刚性，《市场监管总局办公厅<关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作>的通知》也对国债更新的住宅电梯产品统一了安全和质量要求。

《关于 2026 年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》在延续老旧电梯更新支持的基础上，将老旧小区加装电梯也纳入设备更新支持范围，加速存量更新与加装需求释放，为行业后市场扩容提供坚实政策支撑。