储能、动力及消费锂电池市场分析及未来发展前景
思瀚产业研究院    2022-09-01

锂离子电池按照应用领域分类可分为储能、动力和消费电池。储能电池涵盖通讯储能、电力储能、分布式能源系统等，是支持能源互联网的重要能源系统。动力电池主要应用于动力领域，服务的市场包括新能源汽车、电动叉车等工程器械、电动船舶等领域。消费电池涵盖消费与工业领域，包括智能表计、智能安防、智能交通、物联网、智能穿戴、电动工具等，是支持万物互联的关键能源部件之一。根据工信部赛迪研究院近日发布的《2021中国锂电产业发展指数白皮书》，2021年中国锂电池市场规模达到324GWh，是2017年的4倍，中国已连续五年成为全球最大的锂电池消费市场。

1、储能锂电池

受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响，全球能源消费结构正向低碳化转型，加快发展可再生能源已成为全球能源转型的主流方向。近年来，为应对我国电能需求的逐年增长，以及风力、水力、太阳能等新能源发电并网，电网系统的调度压力不断提升等日趋严重的问题，我国持续对电力系统进行改革，推进智能化电网建设，大力引进储能技术，以应对电力系统陈旧、电能供不应求、电网调峰问题日益严峻等问题。

当前，储能行业已成为我国战略性新兴产业的重要组成部分，伴随则近年来相关鼓励政策的加速出台为储能产业大发展铺路，储能产业已进入规模化发展阶段。储能大类别上可将储能技术分为物理储能和化学储能。目前，电化学储能系统凭借安装方便灵活、响应速度快、可控性好等特点，可显著提高风、光等可再生能源的电网消纳能力，改善电能质量，平滑电网潮流，降低电力资产投资等优势，在促进电力系统完善、能源转型变革发展中具有重要作用。

数据来源：CNESA、36氪研究院

在电化学储能系统中，电池储能技术利用电能和化学能之间的转换实现电能的存储和输出，不仅具有快速响应和双向调节的技术特点，还具有环境适应强，小型分散配置且建设周期短的技术优点，打破了电力发输配用各环节同时完成的固有属性，可在电力系统电源侧、电网侧和用户侧承担不同的角色，发挥不同的作用，具体为

①平抑波动：储能电池能够根据电力系统中的用户需求，快速进入充电或放电状态，充分满足社会生活与工业生产中的电力需求，缓解电网负荷波峰、新能源电力波动所带来的电能供应不稳定。

②削峰填谷：电力负荷受用户需求的影响而呈现显著的峰谷特征，储能电池能够在负荷高峰时释放电能、负荷低谷时储存电能，从而实现削峰填谷的目标。

③提高电能质量：储能电池能够通过削峰填谷、平抑波动提升电能质量，保证供电的稳定性与可靠性。

④延缓电网升级改造：储能电池在提高电能质量的同时，降低电网系统损耗，延长电气设备使用寿命，从而节约电网的升级改造成本。

电池储能技术主要分为铅酸电池、铅炭电池、钠硫电池、液流电池、锂离子电池等，其中，锂离子电池储能系统由于其高能量密度、大放电倍率和不断下降的成本等显著优点得以在全球各国电力行业中蓬勃发展。根据中关村储能产业技术联盟不完全统计，近年来，在全球新型储能累计装机规模中，锂离子电池占据绝对主导地位，市场份额最近两年均超过90%，占据绝对主导地位。

资料来源：中国化学与物理电源行业协会、思瀚咨询。

2、动力锂电池

伴随2020年11月国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展（2021-2035年）》及 2021年发布的《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，我国碳达峰、碳中和“1+N”政策体系核心内容已呈现，未来行业智能电动大趋势将持续加速演进。国内汽车行业在“双碳”政策的引导下，随着2022年新能源汽车购置补贴的稳定落地，叠加优质车型持续投放上市，我国新能源汽车进入了规模化快速发展阶段，引领着全球新能源汽车销量持续上升。

数据来源：国家统计局、Wind

新能源汽车市场爆发式增长的潜力将继续推动动力电池需求的增长。近年来，我国动力电池市场装机量长期处于稳步上升期，尽管2021年前汽车产量逐年下滑，但随着新能源车的普及，2021年全国汽车产量重抬升势，且新能源车渗透率大幅增长，动力电池市场规模有望进一步扩大。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、思瀚产业研究院

动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等种类，其中锂离子电池凭借其高能量密度、自放电少、循环寿命长等优势逐步成为市场上的主流产品。动力锂离子中的主流产品是三元锂电池和磷酸铁锂电池，三元锂电池充分结合镍钴锰（铝）三种元素特性，在能量密度上具备明显优势，但是其原材料成本较高，主要匹配乘用车；磷酸铁锂电池安全性较高，且成本相较于三元锂电池更低，但是磷酸铁锂电池能量密度提升空间有限，存在能量密度瓶颈。在补贴政策效用和技术进步等多因素驱动下，三元动力电池和越磷酸铁锂电池装机量呈现交替上升趋势。

3、消费锂电池

消费类锂离子电池在锂离子电池行业中起步较早，且一直以来占有重要地位。消费类锂电子消费电子电池应用范围广，主要应用于3C消费电子产品领域，3C消费电子包括手机、电脑、数码相机等传统电子产品，其中，电脑和手机市场在消费锂电中占一半市场，但占比呈下降趋势，而新兴消费类电子产品电池出货量占比呈上升趋势。随着传统消费电子产品的迭代以及新兴消费电子产品的不断涌现，消费锂电将继续呈现稳定增长的趋势。根据GGII预计，到 2023年全球消费类锂离子电池出货量将达到95GWh；中国消费类锂离子电池出货量将由2018年的31.4GWh提升至2023年的51.5GWh，增长率为64%。