国内外天然气行业概况分析
思瀚产业研究院    2022-09-26

天然气是一种多组分的混合气态化石燃料，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝 大多数。它主要存在于气田、油田、煤层和页岩层。天然气燃烧后无废渣、废水 产生，相较煤炭、石油等能源有热值高、洁净等优势。

作为一种清洁高效的化石能源，天然气是低碳经济的代表，是化石能源向新 能源过渡的桥梁。随着近几十年天然气消费量的大幅度增长，天然气领域内的投 入、储运、产量和贸易量也呈快速增长态势，天然气在世界能源多元化过程中发 挥越来越重要的作用。

根据国际能源署发布的数据，2021 年，全球天然气消费量达到 4.1 万亿立方米，同比上涨 4.6%。天然气已成为能源消费主力，21 世纪 将迎来“天然气的时代”。

1、全球天然气行业概况

（1）全球天然气资源概况

上世纪 70 年代以来，随着勘探技术的突破、新气田的发现以及深海勘探开 发技术水平的提高，全球天然气探明储量总体呈增长态势。截至 2020 年底，全 球天然气探明储量为 188.1 万亿立方米，储产比为 48.8。其中：伊朗、卡塔尔、 沙特阿拉伯等中东地区储量合计占全球的 40.3%。除了常规天然气外，非常规天 然气（包括页岩气、煤层气、致密气）资源量也非常丰富。

国际能源署预测数据 显示，世界非常规天然气资源量为 922 万亿立方米，其中：致密砂岩气为 210 万 亿立方米，煤层气为 256 万亿立方米，页岩气为 456 万亿立方米。

（2）全球天然气市场供求状况

2008 年以前，全球天然气的消费量、产量呈稳步增长趋势。2008 年爆发的 全球金融危机对各国经济产生了不同程度的影响，导致 2009 年全球天然气消费 量、产量出现了有史以来首次负增长。但 2010 年后，随着世界经济的逐渐复苏， 天然气消费量、产量强劲反弹；近年来，全球天然气消费延续了金融危机以来的平稳增长走势。2020 年全球天然气消费量为 3.82 万亿立方米，处于东半球的亚 太地区油气需求正逐渐取代北美成为世界最大的油气消费区。

未来中国、印度等正处于工业化快速发展的国家的油气消费需求将进一步增长，世界油气消费的重 心将逐步向东半球转移。 天然气产量方面，为满足日益增长的世界天然气消费需求，近年来全球天然 气产量均保持稳定增长态势。

2020 年全球天然气产量为 3.85 万亿立方米，较天 然气消费量盈余约 309 亿立方米，有效保证了世界天然气的市场需求。

2008-2020 年全球天然气消耗量、产量

数据来源：《BP 世界能源统计年鉴（2021 年版）》

2、我国天然气行业概况

（1）我国天然气资源概况

我国天然气资源丰富，发展潜力较大。根据《BP 世界能源统计年鉴（2021 年版）》，截至 2020 年底，我国天然气探明可采储量为 8.4 万亿立方米，主要 分布于塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架及南海北部海域。 我国拥有丰富的非常规天然气资源。根据国家国土资源部的统计，我国陆域 页岩气地质资源潜力为 134.42 万亿立方米，可采资源潜力为 25.08 万亿立方米。

而根据美国能源局最新预测数据，我国页岩气的技术可采数量为 1,115 万亿立方 英尺，约合 31.58 万亿立方米，占全球预测总量的 15.3%，居于第一位。我国煤层气预测资源量近 37 万亿立方米。 我国海上油气主要集中于渤海、黄海、东海及南海北部大陆架。2014 年 9 月，我国在南海北部勘探出首个深水高产大气田“陵水 17-2 气田”，测试日产 天然气 160 万立方米。

（2）我国天然气管道发展现状

由于我国天然气资源主要集中在西部地区，经济发达的中东部地区天然气资 源相对匮乏，因此天然气管道建设成为我国天然气应用与发展的重要推动力。

20 世纪 60 年代我国建立了第一条输气管道巴渝线；2010 年 10 月，我国首条跨国 天然气管道—中亚天然气管道实现双线投产；2013 年 6 月，中缅天然气管道全 面竣工，中东、非洲、缅甸的油气资源可以直接通过该管道输送到我国境内。经 过了 50 余年的建设，我国天然气管道建设取得长足发展。

截至 2016 年底，我国 已建成天然气管道 55.1 万公里。 根据《天然气发展“十三五”规划》，“十三五”期间，我国将进一步完善 主要消费区域干线管道、省内输配气管网系统，加强省际联络线建设，提高管道 网络化程度，加快城镇燃气管网建设。建设地下储气库、煤层气、页岩气、煤制 气配套外输管道。强化主干管道互联互通，逐步形成联系畅通、运行灵活、安全 可靠的主干管网系统。

根据《中国天然气发展报告（2021）》，截至 2020 年底，我国已建成投产 天然气管道总里程约 11 万公里，形成了由西气东输系统、陕京系统、川气东送 系统、西南管道系统为骨架的横跨东西、纵贯南北、联通海外的全国性供气网络。

数据来源：《南方能源观察》

（3）我国天然气供求状况

进入 21 世纪以来，随着我国经济的持续快速增长，城市化、工业化进程的 加快，以及环保要求的提高对能源消费结构的影响，我国天然气消费量和产量快 速增长，增幅远高于世界平均水平。2020 年我国天然气产量 1,940 亿立方米，同 比增长 9.90%；天然气消费量 3,306 亿立方米，同比增长 6.9%。

2008-2020 年我国天然气产量和消耗量

（4）天然气在我国能源结构中地位逐渐提升

全球常规能源资源主要包括原煤、原油、天然气及水电、核电、风电等，我国目前能源消费以原煤和原油为主，天然气及水电、核电、风电等清洁能源占比 较小。近年来随着环境污染逐渐加剧以及石油、煤炭等资源的日益紧缺，我国进 行能源结构调整已不可避免。

天然气作为一种优质的低碳能源可广泛应用于城市 燃气、发电、化工和工业燃料等领域，能够在我国能源结构的调整中发挥重要作 用。国务院于 2014 年 6 月下发了《能源发展战略行动计划（2014－2020 年）》， 提出坚持“节约、清洁、安全”的战略方针，加快构建清洁、高效、安全、可持 续的现代能源体系。

到 2020 年，一次能源消费总量控制在 48 亿吨标准煤左右， 煤炭消费总量控制在 42 亿吨左右；基本形成比较完善的能源安全保障体系。国 内一次能源生产总量达到 42 亿吨标准煤，能源自给能力保持在 85%左右，石油 储采比提高到 14－15，能源储备应急体系基本建成；非化石能源占一次能源消 费比重达到 15%，天然气比重达到 10%以上，煤炭消费比重控制在 62%以内。

近年来天然气在我国能源消费总量中的地位已经显著提高，但与世界 25% 平均水平相比，占比仍非常低。根据国家统计局数据，2002 年我国能源消费总 量（以万吨标准煤计算）中原煤占比 68%，原油占比达到 22.3%，而天然气占比 仅为 2.4%，而经过近些年的持续快速发展以及国家政策的鼓励支持，天然气在 我国能源消费总量中的占比发生了较为显著的变化，从 2008 年的 3.70%上升至 2020 年的 8.20%。

2008-2020 年我国能源消费情况

第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重 宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳 排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”上述碳达峰 与碳中和目标的提出是我国能源领域最重要的事件，天然气作为绿色低碳能源，未来将逐步替代煤炭、石油等成为我国能源消费结构中的主力能源之一。对于当 前世界能源发展态势，中科院院士邹才能指出，全球煤炭进入减碳清洁化发展期， 石油进入稳定发展期，天然气进入高位增长的“黄金发展期”，新能源进入全面 提速发展期，天然气与新能源之间不是桥梁关系，而是最佳伙伴关系。

（5）天然气消费结构不断优化、城镇天然气继续成为增长动力

天然气在我国能源结构中的地位不断提升，体现了我国对于天然气发展的重 视，亦表明了我国对天然气存在巨大的实际消费需求，天然气用气人口及消费总 量增长强劲。我国天然气消费量已从 2008 年的 819 亿立方米增加到 2021 年的 3,726 亿立方米，显示了我国强劲的天然气消费市场需求。 近年，我国天然气消费结构不断优化，形成以城镇燃气为主的利用结构。随 着城镇燃气管网的进一步完善和大气污染治理要求的提高，我国城镇燃气继续保 持快速发展，成为我国天然气消费增长的主要动力。

（6）我国国内天然气生产供不应求，进口量大幅提高

为满足激增的天然气用气人口及消费需求，我国天然气生产近年来保持较大 增长态势，但仍不能满足国内需求。我国自 2006 年开始成为天然气净进口国， 进口量逐年攀升。国家发改委数据显示，2021 年，我国进口天然气 12,136 万吨， 同比增长 19.9%。