智能检测及自动化设备行业分析及进入堡垒
思瀚产业研究院    2022-10-11

（1）智能检测及自动化设备行业概况

智能测试及自动化设备行业主要应用于消费电子、平板显示工业、汽车电子、 医疗电子及相关电子零部件产品的外观、性能、功能等多方面检测。该行业具备 较强的定制化特征，融合“光、机、电、算、软”等多学科发展，技术含量较高。

电子产品功能多样化和设计复杂化导致产品检测种类繁多、精度要求高，检测范围囊括 PCB、PCBA、芯片电路、功能性模组等诸多领域。 在 PCBA 检测领域，ICT 测试及 FCT 测试是广泛应用的、现代电子企业必 备的生产测试工序。

ICT 测试的原理是通过探针接触测试点后通电，来检测成品 线路板所有零件的焊接情况，可以有效检测漏装、错装、参数值偏差等问题。

FCT 测试系通过模拟的成品线路板的运行环境，使其工作于各种设计状态，从而获取 到各个状态的参数来验证测试目标板的功能好坏。在功能性模组检测领域，通常 有显示测试、无线射频测试、音频测试、传感器测试等。

显示屏测试主要用于检测 LCD 及 OLED 屏幕的亮度、颜色、对比度、均匀度等。无线射频测试主要检测无线电信号带宽、功率及频率等指标。

近年来，机器视觉技术快速发展，基于机器视觉开发的自动光学检测设备 （Automated Optical Inspection，AOI）得到较大范围应用，如在 PCB 检测方面， 机器通过摄像头自动扫描 PCB，采集图像，测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较，经过图像处理，检查出 PCB 上缺陷，并通过显示器或自动标志把 缺陷显示/标示出来，供维修人员修整。

又如在显示屏检测领域，AOI 可以自动 检测显示屏的外观缺陷、颜色、坏点等情况，并通过算法判定是否通过检测。机器视觉技术具备检测速度快、准确率较高、可靠性高等优点，完全可以辅助甚至 代替人工目检，实现自动检测。

（2）智能检测及自动化设备的市场规模

智能检测及自动化行业发展与下游市场如消费电子、平板显示、汽车电子及 医疗电子等呈深度绑定关系，行业发展的核心驱动力主要源于传统消费电子产品 的升级换代、平板显示行业新产能及新技术路线的投入以及在医疗电子领域的进 一步渗透。总体来看，市场前景广阔。

1）消费电子产品迭代速度较快，拉动智能检测及自动化市场稳步扩张

消费电子是智能检测及自动化的第一大应用领域，应用场景包括智能手机、 可穿戴产品、平板电脑、可穿戴设备、VR 终端及智能家居等。消费电子产品具有加工工艺精细、技术要求高、更新速度快、需要持续创新等特点，使得其生产 线亦需要根据产品升级换代而更新。

2020 年，消费电子市场已经形成近万亿美元的市场规模。根据西部证券研究机构的预测，2021-2025年消费电子市场规模的复合年均增长率为 2.64%，市场规模将达到 1.16 万亿美元。应用于消费电子领域的智能检测及自动化设备市场需求将稳步增长。

2）国内平板显示行业产能持续扩张，带动检测设备需求快速增长

全球平板显示检测行业发展与全球平板显示产业具有较强的联动性，通常会 受下游平板显示产业新增产线以及产线升级投资所驱动。在平板显示产业投资方 面，中国大陆在 2011 年以后开始成为全球平板显示行业投资的主要地区，主要 包括京东方、天马、华星光电等中国平板显示厂商，以及三星、友达、富士康等 韩国和台湾地区厂商在中国大陆的模组生产线投资。平板显示行业新产线的扩展 为面板显示检测产业提供了基础需求保障。

3）汽车行业电动化、网联化、智能化趋势明显，推动智能检测及自动化需 求迅速增长

在新能源汽车和自动驾驶大趋势下，汽车电动化、网联化、智能化方向发展， 芯片、模组等电子器件得到越来越广泛的应用，汽车的属性逐渐从传统的机械硬件转向机电一体、软硬结合的产品，汽车电子成为智能检测及自动化应用的又一 重点领域，汽车电子市场规模的快速增长将会进一步带动智能检测及自动化的需求。

4）医疗电子行业快速发展，为电子器件及智能检测与自动化设备行业创造新需求

当前的医疗产业正在不断跨界融合人工智能、物联网、大数据、5G 技术等 高新技术，使医疗应用逐步迈向智能化，由此带动了医疗电子产业的迅速发展，相应智能测试及自动化在医疗电子领域也得到较广泛的应用。

根据东吴证券研究所统计，2020 年中国医疗电子产业规模可达 688 亿元，预计到 2023 年该产业的 市场规模将会达到 1,000 亿元，智能测试及自动化设备在该领域的市场前景良好。

（3）智能检测及自动化行业发展趋势

随着经济快速发展和居民消费升级，电子产品更新换代速度加快，并使智能 化、便携化、小型化、复杂化、集成化成为电子产品的普遍发展趋势，也促使电 子产品生产厂商增加了对中高端电子产品测试设备的市场需求。

与此同时，随着 自动化控制技术、精密测量技术、仿真技术、传动技术快速兴起，电子产品测试 设备向自动化、智能化、精密化、柔性化、多功能化方向升级的趋势愈加明显。 以自动化、智能化为主导的中高端电子产品测试设备在逐步打开市场空间，自动化测试设备融入电子产品生产线将成为市场主流。

（4）行业进入壁垒

1）供应商准入壁垒

智能检测及自动化设备通常系非标产品，对于把控电子产品质量和提高生产 效率具有重要作用，因此客户在选择厂商时非常慎重。客户会对厂商的知名度、 研发能力、生产能力、项目经验等要素进行严格考量，准入标准较高。其次，客 户一旦选定某几家固定供应商，将对长期合作的供应商充分信任和依赖，不会轻 易更换。这使行业形成了较强的供应商准入的壁垒。

2）技术、人才壁垒

智能检测及自动化设备的制造技术和生产工艺具有定制化的特征，企业的技 术和生产经验的积累非常重要。同时智能检测及自动化设备行业需要大批系统控制软件、装备机械、自动化测试系统集成领域的高素质、高技能专业人才，同时 需要大批深入挖掘客户个性化需求、具备丰富项目管理经验与市场营销经验的市场开拓。技术和人才壁垒对后进入的企业构成了较大障碍。