笔记本电脑、平板电脑、智能手机、可穿戴设备、等消费电子市场分析
思瀚产业研究院    2022-10-20

消费电子产品是指消费者日常生活中使用的电子产品，主要包括智能手机、 笔记本电脑、平板电脑以及智能可穿戴设备等。近年来消费电子产业不断创新， 从产品的外观，到性能以及功能都有显著的改变和提升，广泛应用于日常生活、 办公、娱乐、通讯当中。

随着消费电子厂商对产品外观和性能不断优化，消费电子产品更新换代十 分迅速，行业规模也随之增长。根据 FMI 统计，2015 年至 2020 年全球消费电 子行业市场规模呈现出逐步扩大的趋势，5 年间全球消费电子市场规模的年均 复合增长率达到 3.8%。FMI 预测，到 2031 年，全球消费电子市场将以 5.6%的 年均复合增长率增长。 随着电子信息产业技术的进步以及 5G 通信技术的加速成熟，消费电子产品 在性能上持续提升，朝着轻薄化、智能化和多功能化趋势发展，这对设备的抗 电磁干扰性能提出了更高的需求，这将推动电磁屏蔽材料市场的进一步快速发展。

①笔记本电脑市场发展概况

自 2011 年后，受到智能手机和平板电脑等可替代消费电子产品快速普及的 影响，笔记本电脑承载的娱乐休闲功能被分流，出货量呈现了较长时间的下滑趋势。但随着轻薄商务笔记本，以及兼具笔记本电脑和平板电脑特性的二合一 笔记本电脑出现，笔记本电脑逐渐向便携化、专业化、商务化方向转型，在折 叠屏、多屏幕等新兴技术的推动下，笔记本电脑应用场景更加丰富。

随着笔记 本电脑更加便携化，其内部结构的集成度和元件的复杂度不断提升，电子元器 件之间潜在的电磁干扰加剧，这将带动电磁屏蔽材料需求的上升和行业的持续 发展。 IHS Markit、TrendForce 数据显示，2016 年至 2019 年，全球笔记本电脑 出货量呈现出小幅下降的趋势。

受到全球宏观经济状况的不确定性及英特尔的 CPU 供应短缺的影响，2018 年、2019 年笔记本电脑出货量为 1.66 亿台、1.64 亿台，分别较上年减少 1.78%和 1.2%。2020 年初，全球新冠肺炎疫情爆发，尽 管笔记本电脑供应链和线下销售受到暂时影响，但随着居家办公和远程教学成 为全球疫情之下的新趋势，笔记本电脑作为生产力工具，成为各行业工作者和 学生必备的设备。

因此，在全球新冠肺炎疫情处于高发期的态势下，2020 年全 球笔记本电脑出货量出现了大幅增长，达到 2.01 亿台，同比增长 22.56%，较 2019 年增加了 0.37 亿台。TrendForce 数据显示，2021 年全球笔记本电脑出货 量继续增加，达到 2.46 亿台。

注：数据来源于 IHS Markit、TrendForce

②平板电脑市场发展概况

平板电脑作为衔接智能手机和笔记本电脑、个人电脑的中间产品，形成了 相对独有的应用场景。在经历了 2011 年到 2014 年的高速增长后，由于性能和 功能限制，以及来自大屏幕智能手机的竞争压力，全球平板电脑市场趋于饱和， 出货量自 2014 年的 2.3 亿台开始逐年缩减。根据 Wind 数据，2019 年全球平板 电脑出货量为 1.44 亿台，与 2018 年基本持平。

2020 年以来，受新冠肺炎疫情 影响，远程办公和学习等应用场景提升了平板电脑的短期市场需求。IDC 数据 显示，2020 年全球平板电脑出货量达到 1.64 亿台，同比增长 13.89%；2021 年， 全球平板电脑增长率有所回落，出货 1.69 亿台，同比增长 3.05%。

注：数据来源于 Wind、IDC

③智能手机市场发展概况

智能手机作为消费电子的核心产品，无论是出货量还是市场规模都占据主 要地位。随着电子信息和通信技术的进步，智能手机行业趋向高端化和多功能 化。目前，智能手机已经不局限于通讯功能，在影音娱乐、拍照摄影、移动办 公、游戏消遣、移动支付等方面均具有强大的功能，成为日常生活必不可少的 电子设备。伴随智能手机功能不断丰富增强，其内部元器件数量不断增多、精 密度迅速提升，内部结构也更加紧密，对电磁屏蔽材料性能的要求也越来越高。

智能手机市场经过多年的高速发展，市场渗透率接近饱和，换机周期呈现 上升趋势。据 IDC、Wind 统计，全球智能手机出货量自 2011 年开始迅速增长， 9 年间从 4.95 亿台增长至 2019 年的 13.71 亿台。虽然近几年出货量呈现出逐 渐下跌的态势，但存量市场仍然处于较高规模，换机需求依然庞大。

2020 年在 新冠肺炎疫情等因素的影响下，智能手机出货量受到了较大的冲击，根据 Wind 统计数据，2020 年全球智能手机出货量下降至 12.92 亿台，同比下降 5.76%。 2021 年，全球智能手机出货量有所回升，上升至 13.52 亿台，同比增长 6.88%。

注：数据来源于 IDC、Wind

目前全球范围的 5G 通信网络建设正在加速推进，随着 5G 技术的进一步普 及和基础设施布局的改善，5G 手机换机需求将带领智能手机市场整体回升。 IDC 预测，2021 年起全球智能手机出货量将稳步提升，预计在 2023 年将达到 15.7 亿台。

④可穿戴设备市场发展概况

可穿戴设备是将无线通信、传感、多媒体、识别等技术结合在日常穿戴中， 具有健康监测、社交娱乐、数据交互等功能的便携终端设备。根据佩戴部位的 不同，可穿戴设备可分为头戴式、耳戴式、手戴式等，其中智能手表、智能手 环、智能耳机发展较为成熟，具有较大市场。

根据 Yole、上海证券研究所整理的数据，全球可穿戴设备出货量在 2019 年迅速增长，达到 3.37 亿台，较 2018 年的 1.78 亿台增长 89%。IDC 公布数据 显示，2020 年可穿戴设备市场继续扩大，出货量达到 4.45 亿台。

随着居民消 费水平进一步提高，可穿戴设备品类增加、市场渗透率逐步提升，未来市场有 望持续快速增长，预计 2024 年出货量将达到 5.27 亿台。得益于传感器、通信、 超低功耗等关键技术领域的持续创新，可穿戴设备功能逐渐拓展，拥有数据传 输、社交娱乐、健康监测等用途，从单一功能向多功能化和智能化趋势发展。 可穿戴设备具有便携、实用等特点，因此对于内部零部件有较高的精密度和可 靠性要求，对电磁屏蔽材料的高效、轻量、柔性、耐腐蚀性也有着更高的性能 需求。

注：数据来源于 Yole、上海证券研究所、IDC

编制：邵明

责任编辑：陆民

来源：隆扬电子 思瀚产业研究院

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