全球风电行业总体发展概况及我国风电行业发展情况
思瀚产业研究院    2022-10-26

（1）全球风电行业的总体发展概况

在全球低碳经济与能源革命的大趋势下，国际社会对能源安全、生态环境、异常气候等领域日益重视。减少化石能源燃烧、加快开发和利用可再生能源已成为世界各国的普遍共识和一致行动。

2015 年，全球可再生能源发电新增装机容量首次超过常规能源发电新增装机容量，全球电力系统建设发生结构性转变。得益于风电技术进步和商业模式创新，风能行业迎来快速发展期，全球风电新增装机容量快速上升。

目前风电作为技术成熟、环境友好的可再生能源，已在全球范围内实现大规模的开发应用。截至 2021 年末，全球已有 100 多个国家开始发展风电，其中美国、丹麦、荷兰、英国、德国、瑞典、加拿大等国家均在风力发电的研究与应用方面投入了大量的人力和资金。

2016 年，风电在美国已超过传统水电成为第一大可再生能源，在此前的 7 年时间里，美国风电成本下降了近 66%。

根据国际可再生能源署（IRENA）统计，2017 年全球陆上风电平准化度电成本区间已经明显低于全球的化石能源，陆上风电平均成本逐渐接近水电，达到 6 美分/千瓦时。随着技术进步，风电项目的度电成本仍在进一步降低，风电将成为最经济的绿色电力之一。

1）全球风电发展历程

自 2001 年以来，全球风电发展主要经历了如下阶段：

第一阶段（2001-2009 年）：全球风电高速增长期。新增风电装机 CAGR 达到 22%；海上风电市场开始起步，荷兰、英国、德国、比利时等欧洲国家陆续开拓海上风电市场，受制于海上风电技术积累不足、度电成本较高，新增海上风电装机仅占新增风电装机的 1%左右。

第二阶段（2010-2013 年）：全球风电调整期。装机增速放缓，新增风电装机 CAGR 回落到-3%；欧洲国家持续发展海上风电，中国开始进入海上风电市场，新增海上风电份额提升至 2%左右。

第三阶段（2014 年至今）：全球风电重回发展期。风电技术提升加速，度电成本优势凸显，新增风电装机 CAGR 达到 7%；欧洲海上风电技术逐步完善，中国海上风电快速发展，新增海上风电份额提升至 4%-8%。

2021年全球新增风电装机容量 93.6GW，其中陆上风电新增装机容量72.5GW，海上风电新增装机容量 21.1GW。截至 2021 年末，全球风电累计装机容量达到 837GW，较上一年增长 12%。

数据来源：全球风能协会（GWEC）

数据来源：全球风能协会（GWEC）

2）中国成为第一大风电装机国家

从累计装机量来看，截至 2021 年末，全国陆上风电累计装机容量 320GW，占全球陆上总装机量达 40%，海上风电累计装机容量 25.35GW，占全球海上总装机量达 48%，中国均已成为累计装机量第一大国家。从新增装机来看，2021年全国风电新增装机容量 55.92GW，其中陆上风电新增装机 41.44GW，海上风电新增装机 14.48GW，亦均为第一大新增装机国家。无论是累计还是新增装机容量，我国都已成为全球规模最大的风电市场。

数据来源：全球风能协会（GWEC）

数据来源：全球风能协会（GWEC）

3）全球风电仍具有增长空间

风电作为现阶段发展最快的可再生能源之一，在全球电力生产结构中的占比正在逐年上升，拥有广阔的发展前景。根据全球风能协会（GWEC）《全球风电报告 2022》预测数据，未来全球风电新增装机容量仍将以年均 6.6%左右的速度保持稳定增长，并将在 2026 年达到 128.8GW。

数据来源：全球风能协会（GWEC）

（2）我国风电行业的发展情况

1）发展历程

我国风力发电始于 20 世纪 50 年代后期，用于解决海岛及偏远地区供电难问题，主要是非并网小型风电机组的建设。70 年代末期，我国开始研究并网风电，主要通过引入国外风电机组建设示范电场，1986 年 5 月，首个示范性风电场马兰风力发电场在山东荣成建成并网发电。从第一个风电场建成至今，我国风电产业发展大致可以分为以下 6 个阶段：

①早期示范阶段（1986-1993 年）：主要利用国外赠款及贷款，建设小型示范风电场，政府的扶持主要在资金方面，如投资风电场项目及支持风电机组研制。

②产业化探索阶段（1994-2003 年）：首次建立了强制性收购、还本付息电价和成本分摊制度，由于投资者利益得到保障，贷款建设风电场逐渐增多。

③产业化发展阶段（2004-2007 年）：主要通过实施风电特许权招标来确定风电场投资商、开发商和上网电价，通过施行《可再生能源法》及其细则，建立了稳定的费用分摊制度，迅速提高了风电开发规模和本土设备制造能力。

④大规模发展阶段（2008-2010 年）：我国风电相关的政策和法律法规进一步完善，风电整机制造能力大幅提升。该期间，我国提出建设 8 个千万千瓦级风电基地，启动建设海上风电示范项目，是前所未有的高速发展期。但快速发展的同时，也出现了电网建设滞后、国产风电机组质量难以保障、风电设备产能过剩等问题。

⑤调整阶段（2011-2013 年）：经过几年的高速发展后，我国风电行业问题开始凸显，一是行业恶性竞争加剧，设备制造产能过剩，越来越多的企业出现亏损；二是我国“三北”地区风力资源丰富，装机容量大，但地区消纳能力有限，外送通道不足，使得弃风现象严重；三是风电机组质量无法有效保障。期间，不少企业退出风电行业，市场也逐渐意识到风电设备制造不能简单追求“低价优势”，应充重视产品质量，并提高服务能力。

⑥稳步增长阶段（2014 年-至今）：经过前期的洗牌，风电产业过热的现象得到一定的遏制，发展模式从重规模、重速度到重效益、重质量。“十三五”期间，我国风电产业逐步实行配额制与绿色证书政策，并发布了国家五年风电发展的方向和基本目标，明确了风电发展规模将进入持续稳定的发展模式。

目前我国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。根据中国风能协会的统计，2021 年，我国新增装机容量再创新高，其中陆上风电新增装机容量 4,144 万千瓦，占全部新增装机容量的 74.1%，海上新增装机容量 1,448 万千瓦，占全部新增装机容量的 25.9%，共累计装机超过 17 万台，容量超 3.4 亿千瓦，同比增长 19.2%，连续多年保持高速增长。

数据来源：中国风能协会（CWEA）

2）风电已成为我国重要的电力来源

近年来，我国风电发电量占总发电量的比重逐年上升，2021年全年风电发电量达到 6,526 亿千瓦，同比增长 40.5%，占全部发电量的比例达到 8.04%；2021年，非化石能源发电量占总发电量比重为 34.6%，这一数据距离 2030年非化石能源发电占比达到 50%的目标仍有较大差距，风电作为重要的非化石能源发电方式，未来仍有很大的增长空间。

数据来源：国家统计局

3）风电渗透率和发达国家差距明显

尽管我国每年风电新增装机容量和累计装机容量均多年保持世界第一的水平，但由于自身经济体量大，全社会用电基数高，2021 年我国风电发电量占比仅为 8.04%，而 2021 年全球风电占比最高的国家为丹麦，达到了 50%，紧随其后的是爱尔兰、德国、英国、葡萄牙、瑞典，均超过了 20%。相较上述国家的风电占比水平，长期来看，中国的风电装机规模仍有较大的增长空间。

4）消纳弃风问题持续改善

我国风电初期发展主要集中在“三北”地区，当地经济发展水平较弱，电力需求不旺盛，消纳空间相对有限；同时，国家电网建设滞后于风电资源开发速度，对风电外送条件影响较大影响，导致风电产地与消纳地的空间错配。风电的进一步发展，客观上需要扩大风电消纳范围，大容量的电网能够显著提高风电消纳能力。

自十三五规划实施以来，国家对特高压电网等基础设施持续建设投入，截至目前，国网已累计建成“八交十直”特高压工程，2018 年 9 月国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，共规划了 12 条特高压工程，包括 5 条直流特高压项目，7 条交流特高压项目，主要集中于西电东送，将进一步提高风电消纳能力。

同时，全国弃风问题继续改善，2021年风电平均利用小时数 2,246 小时，全国平均弃风率下降至 3%左右，已连续 5 年保持下降趋势。

数据来源：国家能源局

编制：邵明

责任编辑：陆民

来源： 思瀚产业研究院 天能重工