中国及全球汽车行业发展概况
思瀚产业研究院    2022-10-26

（1）全球汽车行业发展概况

汽车行业产业链较长且涉及行业众多，带动经济增长能力较强，在全球主要经济大国的产业体系中一直占据重要地位。目前全球汽车产业仍以燃油车为主，已步入成熟期。汽车产业集中度较高，市场主要由丰田、大众、现代、通用、福特等数十家国际整车厂商主导。

受2008年全球金融危机影响，此后几年全球汽车产销量出现一定程度下滑；2010年开始，全球汽车行业逐步复苏，实现稳定增长；2020年，受新冠肺炎疫情和全球芯片短缺影响，汽车产销量出现下滑；2021年，新冠肺炎疫情和芯片短缺问题得到控制并相对有所缓解，全球汽车产销量恢复正增长。

数据来源：OICA

（2）我国汽车行业发展概况

①我国汽车行业整体发展情况

我国的汽车工业经过多年发展，已经成为提升我国经济整体实力的支柱产业，在拉动经济增长、增加就业、增加财政税收等方面发挥着重要的作用，也是我国产业结构转型升级的关键因素。

2011-2017年，我国汽车产销量呈现稳步增长态势；2018-2019年，由于购置税优惠政策全面退出、宏观经济增速回落、中美贸易摩擦等因素的影响，我国汽车产销量相对下降；2020年，受新冠肺炎疫情和芯片短缺影响，我国汽车产销量进一步下降；2021年，随着新冠肺炎疫情逐步得到控制以及芯片短缺问题缓解，我国汽车产销量相对2020年分别增长3.52%和3.88%。目前，我国汽车产销量连续十三年蝉联全球第一，随着我国产业升级和相关支持政策的陆续出台，我国汽车行业仍有较大的增长空间。

数据来源：中国汽车工业协会

②我国新能源汽车行业发展情况

新能源汽车的发展已经成为全球汽车产业发展的趋势，而我国在新能源汽车方面的发展已处于全球领先地位，领先于全球其他主要经济大国。2015-2021年，我国新能源汽车产销量快速增长，产销量年均复合增长率为49.93%和48.36%。2021年实现产量353.26万辆，占全国汽车产量的比例为13.56%；实现销量350.72万辆，占全国汽车销量的比例为13.36%。新能源汽车行业的增长将有力推动我国汽车行业整体发展，也是我国汽车工业实现“弯道超车”的必经之路。

数据来源：中国汽车工业协会

新能源汽车销量（万辆）新能源汽车产量（万辆）新能源汽车销量占比（右轴）新能源汽车产量占比（右轴）

新能源汽车行业的发展为我国自主汽车品牌带来了新的发展机遇。国内的合资整车厂掌握的传统汽车发动机、底盘和变速箱等核心技术已经较为成熟，新兴的国产自主整车厂想进入传统汽车领域并占据一定市场份额的难度较大。而新能源汽车核心技术在于电池、电机和电控，合资整车厂在这一领域的技术储备较少，国产自主整车厂在技术水平上能够迅速追赶上合资整车厂并实现反超。

因此新能源汽车的兴起为我国国产自主汽车品牌提供了“弯道超车”的机会。从目前发展情况来看，我国新能源汽车行业中自主品牌市场份额远超主流合资品牌，以乘用车市场为例，2018-2021年我国新能源汽车自主品牌乘用车销量占全部新能源乘用车销量的比例始终保持在70%以上，2021年自主品牌的新能源乘用车销量为238.4万辆，远超合资品牌的20.2万辆。整体来看，自主品牌在新能源汽车市场上的先发优势较大，未来发展前景较好。

数据来源：乘联会

编制：邵明

责任编辑：陆民

来源： 思瀚产业研究院 松原股份