半导体行业发展情况
思瀚产业研究院    2022-11-07

1）半导体产业链概况

半导体是指在常温下导电性能介于绝缘体与导体之间的材料。常见的半导体包括硅、锗等元素半导体及砷化镓、氮化镓等化合物半导体。作为诸多电子产品的核心，半导体行业在支撑信息产业发展、保障国家安全、促进国民经济增长的过程中起到了基础性、战略性的作用。

半导体主要包括集成电路、分立器件、光电器件和传感器四大类。根据 WSTS的统计，集成电路、分立器件和传感器 2020 年合计市场份额占比约 90%，半导体产业链呈垂直化分工格局，具有技术难度高、投资规模大、产业链环节长、产品种类多、更新迭代快、下游应用广泛的特点。

半导体主产业链主要包括设计、制造、封测等环节；支撑产业链包括设计工具 EDA、材料与半导体前道制造设备、半导体后道封测设备等环节。半导体材料位于半导体产业的上游，分为半导体晶圆制造材料与半导体封装材料两大类，主要包括硅材料、靶材、CMP 抛光材料、光刻胶、湿电子化学品、电子特种气体、光掩膜等。

半导体硅片是芯片制造的关键材料，是半导体产业大厦的基石。统计数据显示，90%以上的芯片需要使用半导体硅片作为衬底片。

资料来源：《集成电路行业研究》，中信证券研究部

2）半导体行业总体市场规模

根据 2012 年至 2021 年全球半导体年销售额情况可以看出，2012 年至 2021年半导体行业经历了三次上行周期：2014 年 4G 手机普及带动半导体需求上升；2017 年和 2018 年，受益于下游传统应用领域如计算机、移动通信、固态硬盘、工业电子市场持续增长，新兴应用领域如人工智能、区块链、物联网、汽车电子的快速发展，半导体应用市场需求强劲恢复，半导体市场规模整体增长；2020年 5G 手机兴起以及新冠肺炎疫情蔓延意外带动居家办公、居家娱乐的“宅经济”促进了平板电脑、智能手机、电视等消费电子需求对各类半导体需求反弹。

根据WSTS 数据，全球半导体销售额从 2012 年 2,916 亿美元增长至 2021 年 5,559 亿美元，增幅约 90.64%。2012 年至 2021 年全球半导体年销售额如下图：

资料来源：SEMI

中国是目前全球需求最大的半导体市场，2012 年至 2021 年，中国集成电路市场规模从 2,158 亿元人民币增长至 10,458 亿元人民币，增幅为 384.62%，年均复合增长率约为 19.17%，中国半导体市场规模持续上升。

数据来源：中国半导体协会

编制：诸葛御

责任编辑：赵皋

来源： 思瀚产业研究院 有研硅