电梯部件行业竞争格局、市场化程度
思瀚产业研究院    2022-12-01

（1）电梯行业发展概况

电梯，是指动力驱动，利用刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯 级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备。电梯产品的分类如下：

作为现代化生活的产物，电梯已经成为城市内高层建筑和公共场所不可或 缺的建筑设备，为居民提供快捷、轻松的通行便利。近些年，随着全球人口增 长、城市化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高，电梯得到越来越广泛的使用，而我国的快速城镇化过程，使得我国已经成为了全球最大的电梯制造中 心和电梯需求市场。

根据中国电梯行业协会的统计，近十年来我国电梯行业获得了高速发展，全球 70%的电梯在中国制造，60%-65%的电梯销售在中国市 场，我国电梯产量从 2010 年的 36.5 万台增长到 2019 年的 117.3 万台，年均复合增长率 13.85%，电梯市场规模已超过2,350 亿元，位列全球市场前列。

随着中国电梯工业的发展和海外市场需求的逐步释放，中国电梯产品的出口量快速增长。2002 年，我国出口电梯 168 台，首次成为电梯净出口国，至 2019 年出口 6.9 万台，出口量创历史新高。 随着我国电梯产业的不断繁荣，我国电梯保有量规模快速扩大，近 5 年 来，我国电梯保有量持续增长，2021 年之前均维持在两位数的增速水平，2021年我国电梯保有量已达到 844.7 万台，同比增长 5.6%。

随着“十三五”城镇化发展、“中国制造 2025”、“一带一路”战略和制造业产业升级的机遇，以及我 国民族电梯企业不断加强自主创新、突破技术瓶颈，未来我国仍将是全球电梯 设备和相关服务需求最迫切、生产力最旺盛的市场。

数据来源：中国电梯协会，思瀚产业研究院，光大证券研究所

虽然近年来电梯保有量不断提升，但从人均电梯保有量上看，中国每万人 电梯保有量约 50 台，人均电梯保有量仍落后于欧美发达国家，长期来看我国的 电梯保有量仍有较大提升空间。我国作为全球最大的电梯生产国和消费国，电 梯产业对电梯部件形成庞大的市场需求，电梯产业的不断繁荣将直接带动电梯 部件市场的快速发展。未来随着我国城镇化的不断深化，公共交通设施加快兴建，以及人均电梯保有量的不断上升，我国电梯部件市场仍将稳步发展。

（2）电梯行业竞争格局

电梯行业集中度较高，且有进一步集中的趋势，奥的斯、迅达、通力、蒂 森、日立、三菱等外资品牌占据了国内市场约 70%的份额。随着下游电梯行业 市场进一步集中，部分具有质量、工艺技术、供货速度等优势的电梯部件制造企业获得了下游电梯生产企业的青睐，与下游客户保持着持久稳固的合作关系，其市场份额随着下游电梯行业的发展而逐渐扩大。

从电梯的需求区域来看，经济相对发达的长三角、珠三角等地区占了较大市场份额，是我国最主要的电梯消费市场。电梯部件及电梯金属企业多数围绕 重要客户就近设厂，整梯市场的行业集中度进一步提升推动了部件企业优胜劣 汰。少数部件企业通过提高技术研发能力、优化生产布局、形成规模优势，在 市场上具有较强的竞争优势，显现出较为明显的产业集聚效应。

（3）我国电梯零部件产业的发展现状

得益于我国巨大的电梯市场需求和具有比较优势的劳动力成本，全球各大 知名品牌电梯整梯厂商均已在国内建厂。在我国电梯行业发展初期，由于电梯 行业整体技术薄弱，电梯零部件产品主要由电梯整梯厂商通过独资或合资的方式设立电梯部件企业供应。

随着电梯产业的专业化分工越来越精细，行业竞争的不断深入，越来越多的知名外资品牌电梯整梯厂商除了原来将自身不具备竞 争优势的电梯配套部件外包生产外，现也正逐步放弃更多的电梯关键核心零部 件的完全自产自配或指定外资品牌部件企业代工生产，转而在国内寻找优秀的 民族品牌供应商进行采购，为其整梯系列产品配套。

随着我国电梯产业的迅速发展，带动了配套零部件企业的兴盛，国内配套 企业的生产规模持续扩大，许多部件的技术和质量在国际上已处于领先地位， 尤其在中低速电梯和提升高度 10 米以下的扶梯领域，配套零部件基本为国内生产。

只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控装置等核心技术还 掌握在少数外资品牌企业手中。 我国电梯整机及零部件的制造基本集中在长三角、珠三角和京津冀地区。 特别是威尔曼所位于的长三角地区，各类电梯零配件生产配套厂家和整机厂商众多，已经形成了一个高效运行的电梯产业分工、合作体系，产业聚集效应明显，为我国电梯企业的规模扩张、产业整合和产业升级提供了有力的保障。

来源： 思瀚产业研究院 华宏科技