石英玻璃行业产业链基本情况
思瀚产业研究院    2022-12-19

石英玻璃指由二氧化硅（SiO2）单一组分构成的特种工业玻璃（属无机非金属材料）。因具有硬度大、耐高温、膨胀系数低、耐酸性（除氢氟酸、热磷酸外）、透光性能好、耐热震性、化学稳定性和电绝缘性能良好等特性，被称为“玻璃王”。按生产工艺的不同，石英玻璃通过用天然结晶石英（水晶或纯的硅石）经高温熔化，或使用硅化物经化学气相沉积制作而成。经化学气相沉积制作而成的石英称为“合成石英”。石英玻璃材料及制品被广泛用于半导体、光通讯、航空航天、太阳能等领域。

石英玻璃是一种单一二氧化硅组分的玻璃，物理化学性能优异，具有硬度大、耐高温、膨胀系数低、耐腐蚀性、透光性能好、化学稳定性和电绝缘性能良好等特性。一般来说，上述性能随着石英玻璃材料的气泡数量下降、金属杂质含量和羟基含量的降低而提升，因此气泡、杂质、羟基含量是影响材料价值的核心指标。

目前，国内部分企业在石英玻璃材料及制品的加工方面与国际上先进的石英玻璃生产厂家相比还存有一定差距；国外企业在生产半导体领域用石英玻璃材料及制品、大尺寸光学镜头、IC用合成石英玻璃以及特种石英玻璃及高附加值石英玻璃等产品上的技术水平已较为成熟。在国内发展新材料产业的相关政策推动下，国内行业骨干企业正加快技术创新步伐，采用新材料、新工艺、优化性能参数等办法努力缩小与国外竞争对手之间的差距。

完整的石英玻璃产业链包含从高纯石英砂原料到下游应用领域的全过程：高纯石英砂—石英玻璃材料—石英玻璃制品—下游应用领域。

数据来源：中金公司研究部、申万宏源研究

产业链中，上游为高纯石英砂生产及供应。现阶段，由于高纯石英砂的生产与高品质矿源密切相关，产业内主要被背靠高品质石英矿的海外企业垄断，主要参与者包括美国Unimin、挪威TQC等，国内高纯度石英砂生产厂家主要为石英股份。

中游石英玻璃材料一般会以锭、筒、棒、管等形态保存，目前产业内主要企业包括国外的迈图、贺利氏、东曹、昆希以及国内的菲利华、石英股份等。

下游的石英玻璃制品是以石英玻璃为材料制成的一系列器件，包括石英舟、钟罩、坩埚等，其对生产技术人员和生产设备要求高，国内石英玻璃制品加工企业技术与外资企业仍有差距，贺利氏信越石英（中国）有限公司、杭州大和热磁电子有限公司、沈阳汉科半导体材料有限公司、杭州泰谷诺石英有限公司等外资企业占据主要市场份额，国内石英玻璃制品加工企业主要有上海石创（菲利华子公司）、北京凯德石英股份有限公司、湖州东科电子石英股份有限公司、上海强华实业股份有限公司等；石英玻璃制品下游客户主要包括半导体设备商和晶圆制造商、光伏石英坩埚制造商、光伏硅片制造厂商、以及光学、光纤和电光源等领域相关生产厂商。