我国汽车零部件行业发展趋势
思瀚产业研究院    2023-02-03

1）国家将长期重点支持汽车零部件行业发展

汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。我国政府已出台一系列鼓励汽车零部件发展的政策措施。《汽车产业中长期发展规划》指出，突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。

《内燃机产业高质量发展规划（2021-2035）》提出，以颠覆性创新燃烧技术为目标，开发新一代内燃机高效清洁燃烧技术；突破关键零部件技术，开发智能燃料喷射系统、高效增压和电动增压及关键传感器；开发新结构、新材料和新工艺，实现内燃机高强度、高效率、低噪音和轻量化。

2）技术产业化成为趋势，融合创新推动产业发展

全球疫情背景下，汽车零部件产业技术产业化保持快速发展。如比亚迪“超级磷酸铁锂电池”已应用在比亚迪新款车型上，该刀片电池采用长电芯方案，将电芯进行扁平化设计，使能量密度从 251Wh/L 提升至 332Wh/L，寿命延长至 8 年 120 万公里，成本降低 30%；激光雷达领域，华为公司于 2020 年 12月 21 日发布了 96 线车规级高性能激光雷达产品和解决方案；车用无线通信技术（V2X）方面，上汽通用率先将 V2X技术应用于别克 GL8 艾维亚，实现了其车联网战略部署的巨大进步。

我国汽车零部件企业在加大自身产品研发投入的同时，亦积极寻求与其他企业的合作机会，通过跨界合作及融合创新，推动产业发展。如宁德时代携手蔚来汽车、国泰君安国际控股有限公司和湖北省科技投资集团有限公司三家企业共同投资成立武汉蔚能电池资产有限公司，以推动“车电分离”新商业模式在新能源汽车行业的发展，并在此基础上推出电池租用服务业务。如宏景智驾、英特尔、赛灵思、江淮汽车、安能物流联合发起了面向量产的开放式自动驾驶生态朋友圈；如戴姆勒与吉利旗下沃尔沃共同开发用于混合动力汽车的下一代内燃机。

3）产业整合重组进程加快

在汽车零部件发展增速放缓的形势下，并购整合成为零部件企业进入新市场领域、形成规模效应、降低运作成本、谋求转型发展的重要途径。国内汽车零部件企业通过投资建厂、并购、合资等方式加快在国内外战略布局，全力提升国际化水平，打造全球化的一流企业。如长春旭阳工业（集团）与佛吉亚共同设立长春佛吉亚旭阳显示技术有限公司，进军汽车电子市场；富士康与Stellantis 集团成立 Mobile Drive 合资公司，旨在通过加速技术开发，提供超越消费者期待的创新车载用户体验。

4）汽车零部件后市场高速发展，汽车再制造产业有望成为新蓝海

“十四五”期间，我国汽车后市场领域配套支撑政策不断推出，围绕开放化、透明化和规范化的政治思路和方向，引导行业公平有序创新发展。2019 年新版《机动车维修管理规定》进一步加强了对于汽车维修电子健康档案系统建设工作的监管力度，提出了详细的监管示范，有力推动汽车后市场行业规范化进程。

2021 年 2 月，商务部《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》中，就扩大新车消费、发展二手车消费、促进汽车更新消费、培育汽车后市场等方面给出具体建议，提出要全面取消二手车限迁政策。

“十四五”期间随着国内汽车保有量的不断上升，汽车产业从增量市场逐步转变为存量市场，汽车后市场行业将迎来巨大发展机遇，2025 年我国汽车后市场规模预计将突破 2.5 万亿元，其中汽车后市场的维保市场容量预计可达 1.7 万亿规模，巨大的售后市场将成为汽车零部件行业增长点之一。

汽车再制造产业有望成为汽车后市场新蓝海。2021 年 4 月，国家发改委、工业和信息化部等八部委共同制定了《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》，对再制造企业规范条件、旧件回收管理、再制造生产管理、再制造产品管理、再制造市场管理等做出了明确规定，明确了国家对开展汽车零部件再制造业务的规范要求及产品质量的国家标准，规范了汽车零部件再制造企业的生产经营行为，将有力推动我国汽车零部件再制造产业的快速发展。

5）汽车轻量化趋势打开行业新增长空间

在国家节能减排政策、汽车电动化带来的延长续航里程需求的推动下，汽车轻量化逐渐成为汽车行业的重要发展方向之一。研究表明，传统汽车整车重量每降低 10%，油耗将降低 6%-8%。各汽车生产企业为满足日趋严格的排放标准，除采取成本更高的尾气净化技术外，也在大力推动汽车轻量化。以铝合金为代表的轻量化零部件是汽车轻量化重要内容。我国汽车产量已连续 13 年稳居全球第一，但在汽车铝化率方面，我国还相对比较落后，目前中国乘用车平均用铝量为 130 千克/辆左右。

北美地区计划到 2025年汽车用铝量将达到 250千克/辆，国内汽车用铝量在 2025 年达到世界先进水平，即使在汽车铸件市场没有增长的前提下，铝合金零部件的年均产量仍将有 11%以上的增长。目前轻量化零部件的应用趋势明显，铝制汽车零部件等轻量化产品具有较大的市场空间且市场发展态势良好，相关的行业将在汽车轻量化趋势中显著收益。

编辑：如皋

来源：正恒动力 思瀚