中国光伏市场发展概况
思瀚产业研究院    2023-03-03

① 中国光伏装机已连续多年位居世界第一

2011 年以来，在光伏发电成本下降驱动以及标杆电价正式推出等一系列政策支持下，中国已逐步成为全球重要的太阳能光伏市场之一。2013 年中国新增装机容量 10.95GW，首次超越德国成为全球第一大新增装机市场，此后持续保持高基数下的稳定增长趋势，连续多年新增装机量、累计装机量位居全球第一。根据国家能源局公布 2021 年光伏发电建设运行情况，2021 年度，我国新增装机、累计装机分别为 54.88GW、305.99GW。

2011 年至 2021 年国内光伏新增及累计装机量

数据来源：Wind、CPIA

② 产业规模持续扩大，成为全球核心研发制造基地

在全球光伏市场蓬勃发展的推动下，我国光伏产业持续健康发展，自 2020年 12 月中央经济工作会议提出将“做好碳达峰、碳中和工作”作为 2021 年的八项重点任务之一以来，我国对于可持续发展理念的认知与采取的措施达到新的高度。作为实现“碳达峰、碳中和”的重要途径之一，我国光伏产业持续健康发展，产业规模稳步增长，技术水平不断突破创新，已经由“两头在外”的典型世界加工基地，逐步转变成为全产业链发展创新、研发制造基地，光伏产业已成为我国持续保持国际先进水平的产业之一。

根据中国光伏行业协会《中国光伏行业 2021 年回顾与 2022 年展望》，2021 年我国多晶硅料产量达 50.5 万吨，同比增长 27.5%；硅片产量约为227GW，同比增长 40.6%；电池片产量 198GW，同比增长 46.9%；组件产量182GW，同比增长 46.1%，产业链各环节生产规模全球占比均超过 50%，已连续多年稳居全球首位。

在技术研发上，我国的产业化技术水平始终引领全球，多家行业领先企业与光伏领域的世界著名高校和研究院所开展合作研发。同时，我国光伏企业技术水平和产品质量不断提升，高效电池转换效率多次打破世界纪录，TOPCon、HJT等一批高效晶硅电池工艺技术产业化加速，国际竞争力显著提升。

在产品成本上，我国部分领军企业不断降低产业链产品成本，逐步逼近或超越平价上网水平，为全球能源转型作出巨大贡献。

③ 我国光伏产业已逐步进入依靠提质增效、技术进步逐步摆脱补贴的新阶段

近年来，我国光伏产业快速发展，国家相关部门根据光伏行业发展阶段、投资成本、区域差别、补贴程度及税收政策等因素适时调整光伏发电上网电价，并对不同国内运营项目实施不同的售电电价政策，以适应不断变化的市场需求，提高资源合理配置水平。

2013 年 8 月，国家发改委出台光伏上网电价，为了促进光伏行业市场化竞争、升级转型，国家开始持续推行新能源标杆电价“退坡机制”，此外，有关部门还通过鼓励光伏发电技术进步、产业升级、市场应用和成本下降等途径，通过持续性、多层次的政策文件予以引导。

2018 年 5 月 31 日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018 年光伏发电有关事项的通知》（简称“531 新政”），从优化新增建设规模、加快补贴退坡及降低补贴强度、加大市场化配置力度等三方面对光伏政策安排进行了调整和规范，旨在激发企业发展内生动力，促使企业通过降本增效提高发展质量，推动行业技术升级，降低发电成本，减少补贴依赖，从而加速“平价上网”目标的实现。

2020 年 3 月，国家发改委发布《国家发展改革委关于 2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》，对集中式光伏发电继续制定指导价，降低工商业分布式光伏发电补贴标准，降低户用分布式光伏发电补贴标准。充分发挥市场机制作用，科学合理引导新能源投资，推动光伏发电产业健康有序发展。

在此背景下，我国光伏产业投资成本持续降低，光伏发电成本不断逼近甚至突破煤电成本。

2021 年-2030 年光伏地面电站平准发电成本

数据来源：《中国光伏产业发展路线图》，中国光伏行业协会，2022.2

2021 年，我国地面光伏电站在 1,800 小时、1,500 小时、1,200 小时、1,000小时等效利用小时数的平准发电成本分别达到 0.21、0.25、0.31、0.37 元/kWh。随着组件、逆变器等关键设备效率提升，双面组件、跟踪支架广泛使用，2021 年后，我国大部分地区将实现与煤电基准价同价。

编辑：杨所修

来源：思瀚 上机数控