2023-2028年中国己内酰胺行业市场分析及发展战略预测报告
思瀚产业研究院    2023-04-17

己内酰胺是重要的有机化工原料之一，主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片（通常叫锦纶-6 切片，或尼龙-6 切片），可进一步加工成纤维（俗称锦纶）、 工程塑料（俗称尼龙）、塑料薄膜。锦纶 6 切片可用于生产纺织品、工业丝和地 毯用丝等；尼龙 6 工程塑料主要用作汽车、船舶、电子电器、工业机械和日用消费品的构件和组件等。

此外，己内酰胺还可用于生产抗血小板药物 6-氨基己 酸，生产月桂氮卓酮等，用途十分广泛。近年来，国内己内酰胺产能呈现上升 趋势，进口依存度逐年下降。从生产端来看，2019-2021年我国己内酰胺总产能 持续扩张，目前我国已成为世界最大的己内酰胺生产国。但由于己内酰胺产能 增速较快而下游终端需求跟进速度较为缓慢，整体行业产能利用率连续三年在 65%左右，产能利用率水平较低。从需求端来看，由于尼龙 6 产量快速增长， 己内酰胺消费量不断增长。

2019-2021年国内己内酰胺表观消费量分别为 313.57 万吨、355.24万吨和 380.53万吨，同比分别增长约 13%、13%和 7%，整体增速 不断放缓。近年国内己内酰胺产能增长较快，但需求增速放缓，目前行业开工率不饱和，产能有所过剩，产能利用率水平较低。同时，根据公开资料统计， 目前国内部分企业正在积极新建己内酰胺产能，如恒逸石化股份有限公司计划 新建产能 120.0 万吨/年、山东华鲁恒升化工股份有限公司新建产能 30.0 万吨/年 等，随着新建及扩建己内酰胺生产装置产能的释放，己内酰胺产能过剩矛盾将 进一步加剧，市场竞争将会更为激烈。

己内酰胺合成原料苯属于石油化工品，因此己内酰胺价格走势和原油走势 高度相似。2021 年以来，经济复苏和产线陆续开工推高了全球石油需求，与此 同时“欧佩克+”集团继续保持市场紧缩，对石油增产的节奏维持克制，导致 2021 年以来原油价格持续攀升。而己内酰胺价格受原油价格波动较大。值得注意的是自 2022 年以来，受到天气寒冷供暖需求增加以及俄乌局势的影响，原油价格再次出现大幅上升，而己内酰胺价格尚未跟随原油价格出现大幅上升，考 虑到价格传导时间的影响，需关注未来一段时间的己内酰胺价格变动及可能的 价格上涨带来的影响。

近年来，随着国内市场需求量增长及自主技术的成功开发，我国己内酰胺工业发展较快，年产量的增长率都保持两位数，仍不能满足 下游生产需要。我国己内酰胺总体消费有三大领域：一是尼龙 6 纤维，二是工程塑料和薄膜，三是尼龙工业丝，其中民用尼龙 6 纤维消费量约占己内酰胺总 消费量的 57%左右，尼龙 6 帘子布消费量约占己内酰胺总消费量的 12%左右， 尼龙工程塑料和薄膜约消费量约占己内酰胺总消费量的 23%左右，渔网棕丝等 其它消费量约占己内酰胺总消费量的 8%左右。

为扶持国内己内酰胺产业规模化发展，国家发改委在《产业结构调整指导 目录》中将大型己内酰胺生产技术开发和成套设备制造列为鼓励类发展产业， 将 10 万吨/年及以上规模的己内酰胺生产装置建设列入国家重点鼓励发展的产 业和产品。 2021年中国己内酰胺总产能达到 503万吨，同比增长 16.2%，实际产量 395 万吨，同比增长 11.9%。

2021 年中国己内酰胺市场价格呈震荡上涨态势，年末 价格达到 14,100 元/吨，但受上游原材料价格上涨及产能集中释放等因素影响， 2021 年己内酰胺生产企业盈利能力有所下降。 2022 年国内己内酰胺市场呈现高位震荡格局。原料成本端对市场推动增强，而受制于高成本压力下，己内酰胺企业生产亏损加剧，市场供需端双降，因此 上半年己内酰胺市场整体压力较大。

以华东市场为例，截至 2022 年末，己内酰胺液体市场年度均价在 13,880 元/吨，最高价约 16,500 元/吨，出现在 2022 年 10 月中旬。 随着国际原油波动价格加剧，上游纯苯市场仍将维持高位，因此成本的变 动对市场指引增强，己内酰胺市场将紧随上下游市场而波动。而己内酰胺市场 供需端持续处于偏弱格局，令市场承压。疲弱需求成为拖累己内酰胺市场的最 主要因素，因此市场供需矛盾仍处修复期。

第一章 己内酰胺行业发展概述

第一节 己内酰胺的概念

一、己内酰胺的特点

二、己内酰胺的分类

第二节 己内酰胺行业发展成熟度

一、行业发展周期分析

二、行业中外市场成熟度对比

三、行业及其主要子行业成熟度分析

第三节 己内酰胺市场特征分析

一、市场规模

二、产业关联度

三、影响需求的关键因素

四、国内和国际市场

五、主要竞争因素

六、生命周期

第二章 全球己内酰胺行业发展分析

第一节 全球己内酰胺行业发展分析

一、2022年世界己内酰胺行业发展分析

二、2021年世界己内酰胺行业发展分析

三、2022年世界己内酰胺行业发展分析

第二节 全球己内酰胺市场分析

一、2022年全球己内酰胺需求分析

二、2022年欧美己内酰胺需求分析

三、2022年中外己内酰胺市场对比

第三节 2020-2022年主要国家或地区己内酰胺行业发展分析

一、2020-2022年美国己内酰胺行业分析

二、2020-2022年日本己内酰胺行业分析

三、2020-2022年欧洲己内酰胺行业分析

第三章 我国己内酰胺行业发展分析

第一节 中国己内酰胺行业发展状况

一、2022年己内酰胺行业发展状况分析

二、2022年中国己内酰胺行业发展动态

三、2022年己内酰胺行业经营业绩分析

四、2022年我国己内酰胺行业发展热点

第二节 中国己内酰胺市场供需状况

一、2022年中国己内酰胺行业供给能力

二、2022年中国己内酰胺市场供给分析

三、2022年中国己内酰胺市场需求分析

第三节 2021-2022年我国己内酰胺市场分析

一、2021年己内酰胺市场分析

二、2022年己内酰胺市场分析

第四章 己内酰胺行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、需求条件

二、支援与相关产业

三、企业战略、结构与竞争状态

四、政府的作用

第四节 己内酰胺行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 2020-2022年己内酰胺行业竞争格局分析

一、2022年己内酰胺行业竞争分析

二、2022年中外己内酰胺产品竞争分析

三、2020-2022年国内外己内酰胺竞争分析

四、2020-2022年我国己内酰胺市场竞争分析

五、2023-2028年国内主要己内酰胺企业动向

第五章 己内酰胺企业竞争策略分析

第一节 己内酰胺市场竞争策略分析

一、2021年己内酰胺市场增长潜力分析

二、现有己内酰胺行业竞争策略分析

第二节 己内酰胺企业竞争策略分析

一、2023-2028年我国己内酰胺市场竞争趋势

二、2023-2028年己内酰胺行业竞争格局展望

三、2023-2028年己内酰胺行业竞争策略分析

第六章 主要己内酰胺企业竞争分析

第一节 企业一

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第二节 企业二

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第三节 企业三

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第四节 企业四

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第五节 企业五

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第六节 企业六

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七节 企业七

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第八节 企业八

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第九节 企业九

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第十节 企业十

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七章 己内酰胺行业发展趋势分析

第一节 2021年发展环境展望

一、2021年宏观经济形势展望

二、2022年政策走势及其影响

三、2021年国际行业走势展望

第二节 2022年己内酰胺行业发展趋势分析

一、2022年行业发展趋势分析

三、2021年行业竞争格局展望

第三节 2023-2028年中国己内酰胺市场趋势分析

一、2021-2022年己内酰胺市场趋势总结

二、2023-2028年己内酰胺发展趋势分析

三、2023-2028年己内酰胺市场发展空间

四、2023-2028年己内酰胺产业政策趋向

第八章 未来己内酰胺行业发展预测

第一节 未来己内酰胺需求与市场预测

一、2023-2028年己内酰胺市场规模预测

二、2023-2028年己内酰胺行业总资产预测

第二节 2023-2028年中国己内酰胺行业供需预测

一、2023-2028年中国己内酰胺供给预测

二、2023-2028年中国己内酰胺需求预测

三、2023-2028年中国己内酰胺供需平衡预测

第九章 2021-2022年己内酰胺行业投资现状分析

第一节 2021年己内酰胺行业投资情况分析

一、2021年总体投资及结构

二、2021年投资规模情况

三、2021年投资增速情况

四、2021年分行业投资分析

五、2021年分地区投资分析

六、2021年外商投资情况

第二节 2022年己内酰胺行业投资情况分析

一、2022年投资及结构

二、2022年投资规模情况

三、2022年投资增速情况

四、2022年细分行业投资分析

五、2022年各地区投资分析

六、2022年外商投资情况

第十章 己内酰胺行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2020-2022年我国宏观经济运行情况

二、2023-2028年我国宏观经济形势分析

三、2023-2028年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、2022年己内酰胺行业政策环境

二、2022年国内宏观政策对其影响

三、2022年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2022年社会环境发展分析

三、2023-2028年社会环境对行业的影响

第十一章 己内酰胺行业投资机会与风险

第一节 行业投资收益率比较及分析

一、2022年相关产业投资收益率比较

二、2020-2022年行业投资收益率分析

第二节 己内酰胺行业投资效益分析

一、2020-2022年己内酰胺行业投资状况分析

二、2023-2028年己内酰胺行业投资效益分析

三、2023-2028年己内酰胺行业投资趋势预测

四、2023-2028年己内酰胺行业的投资方向

五、2023-2028年己内酰胺行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响己内酰胺行业发展的主要因素

一、2023-2028年影响己内酰胺行业运行的有利因素分析

二、2023-2028年影响己内酰胺行业运行的稳定因素分析

三、2023-2028年影响己内酰胺行业运行的不利因素分析

四、2023-2028年我国己内酰胺行业发展面临的挑战分析

五、2023-2028年我国己内酰胺行业发展面临的机遇分析

第四节 己内酰胺行业投资风险及控制策略分析

一、2023-2028年己内酰胺行业市场风险及控制策略

二、2023-2028年己内酰胺行业政策风险及控制策略

三、2023-2028年己内酰胺行业经营风险及控制策略

四、2023-2028年己内酰胺行业技术风险及控制策略

五、2023-2028年己内酰胺同业竞争风险及控制策略

六、2023-2028年己内酰胺行业其他风险及控制策略

第十二章 己内酰胺行业投资战略研究

第一节 己内酰胺行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

第二节 己内酰胺行业投资战略研究

一、2021年己内酰胺行业投资战略研究

二、2022年己内酰胺行业投资战略研究

三、2023-2028年己内酰胺行业投资形势

四、2023-2028年己内酰胺行业投资战略

图表目录

图表：己内酰胺产业链分析

图表：国际己内酰胺市场规模

图表：国际己内酰胺生命周期

图表：2020-2022年中国己内酰胺竞争力分析

图表：2020-2022年中国己内酰胺行业市场规模

图表：2020-2022年全球己内酰胺产业市场规模

图表：2020-2022年己内酰胺重要数据指标比较

图表：2020-2022年中国己内酰胺行业销售情况分析

图表：2020-2022年中国己内酰胺行业利润情况分析

图表：2020-2022年中国己内酰胺行业资产情况分析

图表：2023-2028年中国己内酰胺市场前景预测

图表：2023-2028年中国己内酰胺发展前景预测