2023-2028年中国原料药行业深度分析与投资预测咨询报告
思瀚产业研究院    2023-04-19

根据 Grand View Research 数据，2020 年全球原料药市场规模约为 1,877.6亿美元，受益于全球老龄化、诊疗升级以及创新药“专利断崖”，机构预计全球原料药市场将以 6.6%的复合增长率增长至 2028 年的 3,125.6 亿美元。从原料药供给区域来看，主要集中在中国、印度、美国、欧洲及其他地区。

我国原料药行业经过 20 多年的发展，目前已经成为全球第一大原料药生产国和出口国，根据国家发改委、国家市场监督管理总局统计数据，我国目前能生产的原料药多达 1,500 多种。

根据国家统计局数据，2021 年我国医药制造业总体运行平稳，医药制造业增加值比上年增长 24.8%，增速比规模以上工业高 15.2%，比 2020 年加快 18.9%。根据海关总署数据显示，重点跟踪的 104 个化学药品 2021 年实际出口 102个品类，出口金额比上年增长 22.0%。其中：化学原料药出口 70 个品类，出口数量增长 5.0%，出口金额增长 22.2%；2021 年化学原料药占化学药品出口金额的66.1%，与上年持平。

从生产能力来看，2013-2017 年，我国化学药品原料药产量整体呈增长趋势，从 271 万吨增长至 347.8 万吨，年复合增长率 6.44%；2018-2019 年受环保压力等因素的影响，产量为 282.3 万吨和 262.1 万吨，分别同比下降 18.83%和 7.16%。

2020 年，化学药品原料药产量为 273.4 万吨，同比增长 2.7%，开始恢复增长。2021 年产量回升至 308.6 万吨，同比增长 12.87%。据国家统计局最新数据，2022年 1-8 月，中国化学药品原料药产量为 221 万吨，较 2021 年同期增长 34.35%。

在医药行业政策趋严的背景下，原料药项目审批严格，行业进入壁垒不断提高，运营规范、拥有稳定市场份额的原料药优质企业将迎来更大的发展机遇。

第一章 原料药市场特征 1

第一节 行业简介 1

一、行业概述 1

二、行业特征 1

第二节 原料药行业发展的"波特五力模型"分析 2

一、行业内竞争 2

二、买方侃价能力 3

三、卖方侃价能力 3

四、进入威胁 3

五、替代威胁 4

第二章 2020-2022年全球原料药市场发展环境现状分析 5

第一节 原料药发展环境分析 5

一、中国宏观经济环境分析 5

二、欧洲经济环境分析 6

三、美国经济环境分析 7

四、日本经济环境分析 8

五、其他地区经济环境分析 10

六、全球经济环境分析 10

第二节 经济环境分析 13

一、经济发展状况 13

二、收入增长情况 13

三、固定资产投资 14

四、对外贸易变化 14

五、人民币汇率变化 15

第三节 政策环境分析 15

一、国家宏观调控政策分析 15

二、原料药行业相关政策分析 16

第四节 原料药行业技术环境分析 18

一、技术环境分析 18

二、技术趋势 20

第三章 2020-2022年中国原料药市场供需平衡调查分析 21

第一节 2020-2022年国际原料药市场现状分析 21

一、国际原料药市场发展历程 21

二、国际主要国家原料药发展情况分析 22

三、国际原料药市场发展趋势 23

第二节 2020-2022年中国原料药市场供需平衡分析 23

一、2020-2022年中国原料药市场市场规模分析 23

二、2020-2022年中国原料药市场供给统计分析 24

三、2020-2022年中国原料药市场需求统计分析 25

四、2020-2022年中国原料药行业产量统计分析 26

第三节 2020-2022年影响原料药市场供需平衡的因素分析 27

一、外部因素 27

二、内部因素 28

第四章 原料药市场发展特点分析 30

第一节 原料药市场周期性、季节性等特点 30

第二节 原料药行业壁垒 30

一、原料药行业进入壁垒 30

二、原料药行业技术壁垒 31

三、原料药行业人才壁垒 31

四、原料药行业政策壁垒 31

第三节 原料药市场发展swot分析 32

一、原料药市场发展优势分析 32

二、原料药市场发展劣势分析 32

三、原料药市场机遇分析 33

四、原料药市场威胁分析 33

第四节 原料药市场竞争程度分析 34

一、市场集中度分析 34

二、市场竞争类型分析 34

三、重点企业竞争策略分析 35

第五章 2020-2022年中国原料药市场重点区域运行分析 36

第一节 2020-2022年华东地区市场运行情况 36

一、华东地区市场规模 36

二、华东地区市场特点 36

三、华东地区市场潜力分析 37

第二节 2020-2022年华南地区市场运行情况 38

一、华南地区市场规模 38

二、华南地区市场特点 39

三、华南地区市场潜力分析 39

第三节 2020-2022年华中地区市场运行情况 40

一、华中地区市场规模 40

二、华中地区市场特点 40

三、华中地区市场潜力分析 41

第四节 2020-2022年华北地区市场运行情况 41

一、华北地区市场规模 41

二、华北地区市场特点 42

三、华北地区市场潜力分析 42

第五节 2020-2022年西北地区市场运行情况 43

一、西北地区市场规模 43

二、西北地区市场特点 44

三、西北地区市场潜力分析 44

第六节 2020-2022年西南地区市场运行情况 45

一、西南地区市场规模 45

二、西南地区市场特点 46

三、西南地区市场潜力分析 47

第七节 2020-2022年东北地区市场运行情况 47

一、东北地区市场规模 47

二、东北地区市场特点 48

三、东北地区市场潜力分析 48

第六章 企业分析（提供5-10家） 50

第一节 四川科伦药业股份有限公司 50

一、企业整体概况 50

二、营业规模分析 50

三、业务范围分析 51

四、综合竞争力分析 52

五、发展战略分析 54

第二节 浙江新和成股份有限公司 55

一、企业整体概况 55

二、营业规模分析 56

三、业务范围分析 57

四、综合竞争力分析 57

五、发展战略分析 57

第三节 浙江医药股份有限公司 58

一、企业整体概况 58

二、营业规模分析 58

三、业务范围分析 59

四、综合竞争力分析 60

五、发展战略分析 60

第四节 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 61

一、企业整体概况 61

二、营业规模分析 62

三、业务范围分析 62

四、综合竞争力分析 64

五、发展战略分析 66

第五节 浙江华海药业股份有限公司 67

一、企业整体概况 67

二、营业规模分析 68

三、业务范围分析 70

四、综合竞争力分析 71

五、发展战略分析 73

第六节 浙江司太立制药股份有限公司 74

一、企业整体概况 74

二、营业规模分析 74

三、业务范围分析 75

四、综合竞争力分析 75

五、发展战略分析 77

第七节 南京健友生化制药股份有限公司 78

一、企业整体概况 78

二、营业规模分析 78

三、业务范围分析 79

四、综合竞争力分析 81

五、发展战略分析 86

第八节 江西富祥药业股份有限公司 86

一、企业整体概况 86

二、营业规模分析 87

三、业务范围分析 87

四、综合竞争力分析 90

五、发展战略分析 92

第九节 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 93

一、企业整体概况 93

二、营业规模分析 93

三、业务范围分析 94

四、综合竞争力分析 95

五、发展战略分析 98

第十节 浙江九洲药业股份有限公司 99

一、企业整体概况 99

二、营业规模分析 100

三、业务范围分析 100

四、综合竞争力分析 101

五、发展战略分析 105

第七章 2020-2022年中国原料药市场竞争格局与企业竞争力评价 106

第一节 竞争力分析理论基础 106

第二节 国内企业与品牌数量 106

第三节 竞争格局分析 106

第四节 竞争群组分析 107

第五节 主力企业市场竞争力评价 107

一、产品竞争力 107

二、价格竞争力 107

三、渠道竞争力 108

四、销售竞争力 108

五、服务竞争力 108

六、品牌竞争力 109

第八章 行业渠道与消费者分析 110

第一节 原料药行业营销渠道分析 110

一、传统渠道 110

二、网络渠道 110

三、各类渠道对原料药行业的影响 110

四、主要原料药企业渠道策略研究 110

第二节 原料药行业主要客户群分析 111

一、客户群需求特点 111

二、客户群结构 112

三、客户群需求趋势 112

第九章 2023-2028年原料药市场发展分析预测 114

第一节 2023-2028年中国原料药市场规模预测 114

第二节 2023-2028年中国原料药行业产量规模预测 114

第三节 2023-2028年中国原料药市场需求趋势预测 115

第十章 原料药行业投资前景与投资策略分析 117

第一节 原料药行业投资价值分析 117

一、原料药行业发展前景分析 117

二、原料药行业盈利能力预测 118

三、投资机会分析 119

第二节 原料药行业投资风险分析 119

一、政策风险 119

二、竞争风险 121

三、经营风险 121

四、其他风险 122

第三节 原料药行业投资策略分析 126

一、重点投资品种分析 126

二、重点投资地区分析 127

第十一章 业内专家对中国原料药行业总结及企业重点客户管理建议 129

第一节 原料药行业企业问题总结 129

第二节 原料药企业应对策略 132

一、把握国家投资的契机 132

二、竞争性战略联盟的实施 132

三、企业自身应对策略 132

第三节 原料药市场的重点客户战略实施 133

一、实施重点客户战略的必要性 133

二、合理确立重点客户 134

三、对重点客户的营销策略 134

四、强化重点客户的管理 141

五、实施重点客户战略要重点解决的问题 142

第四节 原料药项目投资建议 143

一、技术应用注意事项 143

二、项目投资注意事项 144

图表目录

图表：大宗原料药、特色原料药与专利药原料药的比较 1

图表：中国原料药行业竞争梯队（按营业收入）（单位：亿元） 3

图表：欧洲通胀水平再创新高 7

图表：美国对外贸易 8

图表：2022年第三季度日本商品贸易逆差大增 10

图表：全球化学原料药供给区域分布情况 21

图表：2020-2022年全球原料药市场规模（单位：亿美元） 22

图表：2020-2022年中国原料药市场市场规模（单位：亿元） 24

图表：中国原料药行业企业数量区域分布（单位：家） 25

图表：2020-2022年中国化学原料药行业销售收入（单位：亿元） 26

图表：2018-2022年中国原料药行业产量统计（单位：万吨） 27

图表：2020-2022年华东地区原料药市场规模（单位：亿元） 36

图表：2020-2022年华南地区原料药市场规模（单位：亿元） 39

图表：2020-2022年华中地区原料药市场规模（单位：亿元） 40

图表：2020-2022年华北地区原料药市场规模（单位：亿元） 42

图表：2020-2022年西北地区原料药市场规模（单位：亿元） 44

图表：2020-2022年西南地区原料药市场规模（单位：亿元） 46

图表：2020-2022年东北地区原料药市场规模（单位：亿元） 48

图表：2021-2022年科伦药业营收 50

图表：2021-2022年新和成企业营收 56

图表：2021-2022年浙江医药企业营收 58

图表：2021-2022年海普瑞企业营收 62

图表：2021-2022年华海药业企业营收 68

图表：2021-2022年司太立企业营收 74

图表：2021-2022年健友股份企业营收 78

图表：2021-2022年富祥股份企业营收 87

图表：2021-2022年凯莱英企业营收 93

图表：2021-2022年九州药业企业营收 100

图表：2023-2028年中国原料药市场规模预测（单位：亿元） 114

图表：2023-2028年中国原料药行业产量规模预测（单位：万吨） 115