行业集中度逐渐提升，大型煤炭企业优势明显
思瀚产业研究院    2023-04-21

行业集中度决定了产量控制能力。2005-2014年，我国煤炭行业前10市场份额由23%提升至41%，而美国已多年稳定在70%附近。对比国际水平，我国行业集中度仍旧偏低，整合空间巨大。

目前煤炭需求下降，行业盈利能力持续下滑， 为政府逐步关停小煤矿提供契机。而随着行业集中度的提高，能够加强对于供 给的控制力度，恢复理性供需，从而避免市场无序扩张，是实现市场力量倒逼 产能出清的重要基石。

随着产业结构调整步伐加快，全国煤矿数量大幅减少，大型现代化煤矿已经成为全国煤炭生产主体。

根据中国煤炭工业协会发布的《2021煤炭行业发展年度报告》，截至2021年末，全国煤矿数量减少至4,500处以内，年产120万吨 以上的大型煤矿产量占全国的85%左右，其中，建成年产千万吨级煤矿72处， 产能11.24亿吨/年；年产30万吨以下小型煤矿产能占全国的比重下降至2%左右。

中小型煤炭企业普遍采取限产保价，甚至停产的措施应对外部不利环境， 导致铁路装车和港口的资源供给主要集中在大型煤炭企业手中。大型煤炭企业 为了确保市场份额，让利不让市场，虽然也面临成本倒挂的压力，但生产和销 售煤炭数量保持增势，对中小煤炭企业形成生存压力。随着大型煤企的产销量 大增，其市场的话语权也随之增强。大型煤炭企业具有优先配置铁路资源的优 势，容易形成一体化产运销体系，并降低成本，减少营业支出。

而中小煤企由 于资源有限，融资困难，开始出现资金断裂的情况，资金压力是造成中小煤企 被兼并的重要原因之一。大型煤炭企业在政策、资金、管理、销售等各方面的优势将会更加明显。

技术创新为煤炭行业发展提供动力，我国现代科学技术的新成果已广泛应用到煤炭领域，为我国煤炭行业的发 展提供了强有力的帮助。例如，从煤炭开采技术来看，国内外先进企业已在煤 炭生产工艺综合机械化的基础上，借助微电子技术和信息技术的新成果，向进 一步自动化方向发展，伴随而来的则是生产效率和企业经济效益的大幅提高。 同时，我国综放开采技术已达到国际领先水平，综放开采已经成为厚煤层矿区 实现高产高效的主要途径。大力开发和应用高新技术，为改变目前落后状况， 提高煤炭企业竞争力，提供了有力支持。

我国经济持续增长，煤炭仍将保持其为基础能源的战略地位，我国资源禀赋的特点是“富煤、贫油、少气”。在未来较长的时间里，煤炭 在我国能源消费结构中仍占据绝对主导地位。煤炭是我国能源安全和经济安全 的基础，在中国能源发展战略格局中具有不可替代的重要地位，丰富的煤炭资 源能够为我国经济的长期稳定发展提供有力保障。