中国建筑业整体的竞争格局和特点
思瀚产业研究院    2023-05-12

（1）市场竞争格局

建筑业是我国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多，市场化程度较高。我国建筑业的企业规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。

根据中国建筑业协会数据，截至 2022 年底，建筑业从业人数 5,184.02 万人，建筑业从业人数占全社会就业人员总数的 7.07%。建筑业在吸纳农村转移人口就业、推进新型城镇化建设和维护社会稳定等方面发挥显著作用。截至

2022 年底，全国共有建筑业企业 14.36 万个，比上年增加 1.48 万个，增速为11.55%；从业人数 5,184.02 万人，比上年末减少 98.92 万人，同比下降0.31%。

从企业性质和竞争能力角度，中国建筑市场拥有较强竞争力的建筑公司主要有如下三类：

一是特大型央企和地方大型国有（或控股）建筑公司。特大型央企主要是国有超大规模的特级资质企业，如中国建筑工程总公司、中国铁路工程总公司等；地方国有（或控股）建筑公司主要是各省市具有总承包特级资质的大型建筑企业，以省市级的建工集团为代表，如上海建工等。

二是大型的国企改制或新兴民营建筑公司。这些企业多数完成了民营化改制，实现了经营者、管理和技术骨干的持股，企业机制灵活，在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展。如宁波建工、龙元建设等。

三是跨国建筑公司。随着中国对外开放程度越来越大，跨国经营的国际知名建筑公司纷纷进入中国，并在勘察和设计等高端建筑市场领域拥有很强竞争力。跨国公司凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势，通过融投资与承建的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市场份额，但总体而言，跨国建筑公司在我国仍处于初级的发展阶段。

（2）市场竞争特点

目前中国建筑业的市场竞争格局呈现以下几个特点：

第一，中国建筑业市场竞争完全，但产能结构不平衡。中国建筑市场规模庞大，但市场准入门槛不高，企业数量众多，尤其是在建筑业低端市场和普通小型项目领域，市场竞争过度，利润水平也非常低。但在建筑业高端市场和大型或特色项目领域，由于需要较高的资质、资金和技术等实力，所以建筑产能仍显不足，竞争程度较低，利润水平也相对较高。

第二，建筑市场地区发展不均衡，市场集中度比较低。长三角、珠三角、环渤海等沿海经济发达地区由于经济发展迅速，城镇化水平较高，建筑业市场环境较好，建筑市场容量和市场份额都明显高于全国其它地区。建筑行业进入门槛较低，市场集中度低，但行业整体规模巨大，所以任何一家建筑施工企业在其中的市场份额都很小，即使在局部区域，也很难形成绝对垄断局面。另外由于地方保护在一定范围内仍存在，所以在局部区域往往会存在一家或几家市场份额较大的相对优势企业。

第三，建筑业呈现竞争同质化明显、专业化分工不足的特点。中国建筑企业同质竞争严重，经营领域主要集中于相同的综合承包目标市场，容易造成以低价竞标为主的恶性竞争，行业内部分企业缺乏品牌意识。与此同时，建筑企业专业化分工程度低，与建筑业多层次专业化分工的需求不相适应。

2、市场供需情况

（1）市场需求情况

建筑业的市场需求和我国经济发展有较为密切的关系，尤其是固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，因此建筑业市场需求与固定资产投资增速密切相关。随着我国经济的持续发展以及固定资产投资的增加，建筑业市场需求也呈发展态势。随着我国经济发展进入“新常态”，国内生产总值和固定资产投资增速放缓，建筑业市场需求的增速有所下降。

根据《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》数据，从宏观经济形势上看，自2017 年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6.85%以上，2022 年较 2021 年有所上升，达到了 6.89%，建筑业国民经济支柱产业的地位依然稳固。2022 年我国国内生产总值（GDP）达到 121.02 万亿元，同比增长3.0%，国家经济增速持续稳定。

2012～2022 年，我国国内生产总值及增长率情况如下：

资料来源：国家统计局《2022 年国民经济和社会发展统计公报》

随着经济的持续增长，我国全社会固定资产投资额也呈现出增加的态势。2012～2022 年，我国全社会固定资产投资总额（不含农户）及年增长率情况如下：

资料来源：国家统计局《2022 年国民经济和社会发展统计公报》

从固定资产投资来看，整体固定资产投资增速继续放缓，但基础设施投资增速保持在高位。据国家统计局数据显示，2022 年全年全国固定资产投资（不含农户）57.21 万亿元，比上年增长 5.07%。尽管固定资产投资增速有所放缓，但投资依然是拉动经济增长的重要引擎。

2022 年全国全年房地产开发投资 13.29 万亿元，比上年下降 9.96%。2022年浙江省全年房地产开发投资 12,940 亿元，比上年增长 4.40%，总体保持平稳增长态势。近年来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2022 年达到 31.19 万亿元，比上年增长 6.45%。

2012～2022 年，全社会建筑业总产值及增加值情况如下：

资料来源：国家统计局《2022 年国民经济和社会发展统计公报》

2022 年全社会建筑业实现增加值人民币 83,383.10 亿元，比上年增长5.5%，增速高于国内生产总值 2.5 个百分点。

（2）市场供给情况

目前，中国建筑业施工企业数量众多、竞争较为激烈。企业实力、规模差异较大。

近年来，国家有关主管部门通过实施资质管理等行业准入政策，对建筑企业的质量、数量和结构进行调控，目前行业内企业数量基本保持稳定，企业规模和质量有所改善。截至 2022 年底，全国共有建筑业企业 143,621 个，比上年增加 14,875 个，增速为 11.55%；从业人数 5,184.02 万人，比上年末减少98.92 万人，同比下降 0.31%。

3、行业利润水平的变动趋势及变动原因

近年来我国固定资产投资规模持续增长，我国建筑业的产业规模和收入水平保持了增长的态势；但由于建筑市场总体上供给大于需求，生产能力相对过剩，建筑施工价格竞争激烈，建筑业行业整体利润水平不高.