有机固废行业发展趋势分析报告
思瀚产业研究院 朗坤环境    2023-05-17

1）有机固废处理行业是一个新兴行业，随着垃圾分类政策的下沉和“无废城市”试点建设等政策的推行，助推行业持续快速发展。

2020 年 11 月，住建部等部门颁布了《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》。意见规定：到 2025 年底，全国城市生活垃圾回收利用率达到35%以上，垃圾分类基本全民覆盖，垃圾分类内容全方位覆盖城市生活垃圾。2020 年全国生活垃圾清运量为 23,511.70 万吨11，根据机械工业出版社出版的《餐厨垃圾处理关键技术与设备》数据，我国餐厨垃圾占城市生活垃圾比重约为 37%~62%。意味着，2020 年餐厨垃圾处理市场需求量达到 8,699.33 万吨-14,577.25 万吨。2021 年，全国生活垃圾清运量上升至 24,869.2 万吨，同比增长5.77%。

2）项目建设趋向于资源化利用、规模化、园区化协同处理，边界清晰的单元服务叠加战略成为过去，企业需要在系统价值优化中寻找未来。

国家政策鼓励城市有机固废处理项目建设规模化、园区化。2016 年 12 月，国家发展改革委和住房城乡建设部印发《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出：鼓励餐厨垃圾与其他有机可降解垃圾联合处理。同时，国家其他相关政策也指出探索建立垃圾协同处置利用基地。

2017 年 3 月，国家发改委、住建部联合发布《生活垃圾强制分类制度方案》，提出在条件许可的前提下，应统筹规划建设垃圾终端处理利用设施，积极探索建立集垃圾焚烧、餐厨垃圾资源化利用、再生资源回收利用、垃圾填埋于一体的城市垃圾协同处置利用基地。2021 年 5 月，国家发改委、住建部联合下发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，提出加快完善垃圾分类设施体系、有序开展厨余垃圾处理设施建设、鼓励生活垃圾协同处置等。

从企业效益、食品安全、环境保护、国家政策趋势等综合角度来看，固体废弃物处理一定是趋向于深度资源化的，即将固体废弃物尽可能地转化为资源化产品。如餐饮垃圾预处理过程产生的油脂，目前大部分企业将其提纯后直接11数据来源：《2021 中国统计年鉴》

出售，有可能导致地沟油重返餐桌，造成食品安全问题。而将提纯后的油脂制备为生物柴油再出售，杜绝了地沟油返回餐桌的可能性。大规模的园区项目，在园区内直接将油脂制备为生物柴油具备一定的规模效应，还将为企业带来一定经济效益。再比如，厌氧发酵后最终产生的沼渣，目前固体废弃物处理行业通常采用离心脱水，脱水后沼渣含水率约 80%12，然后填埋或焚烧处理，这两种处理方式均需要付出一定的环境代价和经济代价。但将沼渣脱水至平均含水率 65%及以下，可直接作为有机肥原料，省去填埋或焚烧的费用。

从节约投资成本和降本增效的角度来看，城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。多种有机固废在同一园区协同处理，占地面积减少，有些设备共用、工艺进行协同、能源共用，显著减少投资成本和运营成本。此外，该类项目一般会发电并网，规模化园区化后，所有多余电力都可以上网，增加收入。如单纯的餐饮垃圾处理项目，沼气发电需要进行预处理配置发电机，通过与垃圾焚烧厂建立园区后，沼气可直接通入垃圾焚烧炉进行发电。

从工艺技术角度来看，多种有机固废协同处理，可优势互补，垃圾资源化率更高，城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。以园区协同处理餐厨垃圾、粪污为例，采用厌氧发酵技术，若单一厌氧消化餐厨垃圾较量，容易出现酸化现象，单一厌氧发酵粪污含固量低使发酵效率低，但是将餐厨垃圾浆料和粪污浆料混合后进行厌氧消化，则优势互补，有效避免上述问题。

从邻避效应的角度来看，城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。由于不信任项目发起人，知识与信息欠缺，对问题、风险和成本的狭隘和局部的观点等原因，大多居民反对将城市有机固废废弃物处理项目建在居住区域周边，因此这类型的项目选址通常遇到较大的阻力。相比较于在一个城市选址多个有机固废处理地址，选择一个地址建设一个园区化有机固废处理项目更容易。此外，建设为园区化项目后，可以为当地提供一些就业机会，为当地民众带来实实在在的好处，从而消除民众的抵触心理。

从投资商的投资意愿角度来看，城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。对于规模化、园区化的大型项目，处理有机固废的种类、数量多，可以锁定更多的收益，对行业内有经济、技术实力的大型公司更有吸引力。大型公司投资建设园区化项目，对项目本身也更有保障。

从政府监管角度来看，为城市规划统一，管理方便，城市有机固废处理项 目趋向于规模化、园区化。

有机固废处理项目规模化、园区化后，行业将更加规范化，小型的、不正 规的企业将逐步被淘汰，市场将会更完善。从另一个角度来说，规模化、园区 化之后，政府选择企业会更加谨慎，在有参考案例的基础上政府一般都会选择 资金实力雄厚、技术过硬丰富经验的企业。

3）科技创新助力行业提升运营及管理的网络化、智慧化、精细化水平

为更好的对固体废弃物进行有效监管，确保其得到正确及时的收运、处理， 避免被非法利用。以优化服务、创新管理、提升效率为目的，利用互联网、信息 流整合、数据分析等技术，从废弃物产生源头开始，经过专门的运输途径，到处 置末端进行资源化利用，形成完整的废弃物闭环监管体系，对全流程进行精细化 管理。不但可以降低废弃物处理成本，还可以提高收运、处理效率，增加整个环 节的可控度。网络化、智慧化、精细化管理主要体现在收运系统的互联网化和处 理厂的全程监控化，不仅便于企业管理，也有利于政府进行有效监管。

4）市场化程度加深，社会资本参与加强

近年来，随着政府和公众对环境保护的要求持续提高，有机固废处理行业 和生活垃圾处理行业逐步走向市场化和专业化。有机固废处理行业为公共基础设施行业，自 2014 年开始，不断有政策出台鼓励民间资本进入公共基础设施行业。

《关于创新重点领域 将生态环保、农业水利、市政基础设施、交2014/11 国务院 投融资机制鼓励社会 通、能源、信息和民用空间以及社会事业纳投资的指导意见》 入投融资机制创新范围，其中，生态环保位居七大重点领域之首。

2015/4 财政部 《基础设施和公用事 量和效率，保护特许经营者的合法权益。特业特许经营管理办法 许经营主要是政府和社会资本合作的模式，这种模式鼓励和引导民间资本进入本应该政府负责的一些公共事业当中过去。

2016/4 财政部 《政府和社会资本合 加强政府和社会资本合作项目财政管理，规作项目财政管理暂行 范财政部门履职行为，保障合作各方办法》 权益。

《中共中央国务院关 在电力、电信、铁路、石油、天然气等重点2019/12 国务院 于营造更好发展环境 行业和领域，放开竞争性业务，进一步引入支持民营企业改革发 市场竞争机制。在基础设施、社会事业、金展的意见》 融服务业等领域大幅放宽市场准入。

社会资本进入有机固废处理行业和生活垃圾处理行业，有效缓解了地方政 府的融资压力，也为民营经济发展拓宽了空间。引入社会资本方同时可提高市 政基础设施运营效率，提升企业管理和服务水平。

在国家政策的强力推动下，行业市场化程度将逐步加深。以餐厨垃圾处理市场为例，我国政府已自 2011 年起在 100 个城市设立餐厨垃圾处理试点项目，并就废弃物收集及处理向餐厨垃圾处理解决方案提供商授权行政许可。未来， 随着社会资本的逐步加强，有机固废处理行业体制、机制将逐步完善，与环境 污染治理相关的 PPP 模式项目占比将逐步提高，有机固废处理市场竞争将日趋 良性化，推动行业的健康发展。同时，市场对环境污染治理相关企业的项目运 作能力和资金筹集能力提出了更高的要求。

5）项目建设手续简化，监管日趋严格

有机固废处理行业项目大多数采用特许经营模式，由社会资本方投资、建 设、运营与维护项目。为激活民间资本的活跃度、加快项目建设进度、保障服 务质量，在国家政策大力支持下，简化了该类项目建设、验收相关手续的办理， 但后端持续的政府监管日趋严格。

2015 年 4 月，财政部发布了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，办法强调：特许经营者根据特许经营协议，需要依法办理规划选址、用地和项 目核准或审批等手续的，有关部门在进行审核时，应当简化审核内容，优化办 理流程，缩短办理时限，对于本部门根据本办法第十三条出具书面审查意见已 经明确的事项，不再作重复审查。

根据 2017 年修订的《建设项目环境保护管理条例》以及新出台的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、 《中华人民共和国大气污染防治法》，该类型新建项目环保验收由建设单位自 行组织，不再需要环保部门进行（行政许可）验收之后才能投入生产。

建设项目的部分手续逐渐简化，但建设完成后，政府对后续的运营管理、环保监管日趋严格。如广州生态环境园，政府主管部门发布了详细的监管办法。

6）废弃物处理将进入收费制

2018 年 7 月，国家发改委公布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，提出到 2020 年底前，全国城市及建制镇全面建立生活垃圾处理收费制度。意见要求全面建立覆盖成本并合理盈利的固体废物处理收费机制，加快建立有利于促进垃圾分类和减量化、资源化、无害化处理的激励约束机制。在其后的其他各类文件中，也陆续提到了研究制定收费制度的目标，这意味着，在鼓励、试点、强制等手段之后，未来垃圾分类或将进入收费时代。

所有产生生活垃圾的国家机关、企事业单位（包《关于实行城 括交通运输工具）、个体经营者、社会团体、城国家发 市生活垃圾处 市居民和城市暂住人口等，均应按规定缴纳生活

2002.06.07 改委等 理收费制度促 垃圾处理费。按照垃圾处理产业化的要求，环卫四部门 进垃圾处理产 企业收取的生活垃圾处理费为经营服务性收费，业化的通知》 其收费标准应按照补偿垃圾收集、运输和处理成本，合理盈利的原则核定，并区别不同情况，逐步到位。

《关于推进城 已建有污水、垃圾处理设施的城市都要立即开征国家发 市污水、垃圾 污水和垃圾处理费，其他城市应在 2003 年底以前2017.12.20 改委等 处理产业化发 开征。在城市范围内排放污水、产生垃圾的单位三部门 展的意见》 和个人（包括使用自备水源的），均应缴纳污水处理费和垃圾处理。

《关于加快推进部分重点城按照污染者付费原则，完善垃圾处理收费制度，2018.06.21 住建部 市生活垃圾分 尽快将垃圾处理收费标准调整到位。类工作的通知》按照补偿成本并合理盈利的原则，制定和调整城《关于创新和 镇生活垃圾处理收费标准。2020 年底前，全国城国家发 完善促进绿色 市及建制镇全面建立生活垃圾处理收费制度。

2018.06.21 改委 发展价格机制 非居民用户推行垃圾计量收费，并实行分类垃圾的意见 与混合垃圾差别化收费等政策，提高混合垃圾收费标准；对具备条件的居民用户，实行计量收费和差别化收费，加快推进垃圾分类。

全国人 《中华人民共 按照产生者付费原则，县级以上地方人民政府可2020.04.29 大常委 和国固体废物 以根据本地实际建立差别化的生活垃圾排放收费会 污染环境防治 制度。法》

7）项目建设标准趋向于“相融共生，和而不同”

近年来，由于人民生活水平的提高，对环境的要求也越来越高，同时为避免邻避效应，对于有机固废处理项目、生活垃圾处理项目的建设标准越来越高，趋向于花园式、园林式、主题式，总体而言，要与周围环境相融共生，与其他类似项目和而不同。

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