2023-2029年中国锦纶切片行业市场现状及未来投资策略报告
思瀚产业研究院    2023-06-09

（1）锦纶切片行业简介

锦纶即聚酰胺，又被称为尼龙、耐纶，英文名称 Polyamide，简称 PA，指分子主链含有重复的酰胺基团（-NHCO-）的热塑性树脂总称。结晶型聚合物其树脂的熔体强度较低，通常无法拉条造粒，主要用水下热切或者风冷切粒，所得的粒子呈片状，叫切片。以锦纶为原料生产所得的切片，即锦纶切片。

在各类锦纶产品当中，锦纶 6、锦纶 66 是产量最大的两类锦纶产品，合计约占锦纶总产量的比例大于 90%；锦纶 6 与锦纶 66 的比例大约为 85：15。在锦纶产业链中，锦纶 6 切片是链接上游己内酰胺等化工原料和下游应用领域的中间产品，是以己内酰胺为原料加入一定量的助剂，在一定的工艺条件下进行聚合并经注带、切粒、萃取和干燥等过程而制成的锦纶材料。

在己内酰胺特性、聚合反应等工艺过程控制、辅料添加等因素调节下，锦纶 6 切片可呈现出不同的粘度、吸水性、染色性、耐磨性等特性，以匹配下游不同应用领域的具体需求。锦纶 6 切片在民用应用上主要是用于生产纺丝纤维，在工业应用上主要是用于生产工程塑料、改性塑料以及注塑等行业的应用。

（2）锦纶切片行业的市场情况

①我国锦纶切片进口替代及扩大出口趋势明显

近年来，我国锦纶切片生产商在产品质量、高端聚合技术等方面上不断优化加强，逐步满足国内各领域方面锦纶切片需求的增长。2012 年至 2022 年，我国锦纶切片的进口量整体呈下降态势，国内产品逐步替代进口产品，对进口锦纶切片的实际需求逐步萎缩，至 2022 年，进口量降至 19.6 万吨，环比 2021 年继续下降 5.7 万吨。随着国内大量高性能纺丝用聚合装置的陆续投产及工程塑料改性技术的提升，未来总体锦纶切片的进口量仍将逐步下降。

我国锦纶切片出口地主要是日本、中国香港、泰国、韩国、印度、印尼和越南。2012年至 2020 年，我国锦纶切片出口量增速较缓；2021 年至 2022 年，随着国内锦纶聚合规模的进一步扩张和工塑改性技术水平上升及国际锦纶切片市场需求增长，我国锦纶切片出口量分别达到 25 万吨及 38 万吨。

②我国锦纶切片需求量逐年增长，短期增速放缓但有望回升

在当前全球锦纶切片市场中，中国已成为全球最大的锦纶切片消费市场，需求量占全球需求量的一半以上。一方面，受益于国内纺织品行业的持续发展和锦纶行业的扩张，国内锦纶切片的需求随之增长；另一方面，汽车业、电子机械业，食品包装业的发展也带动锦纶工程塑料和薄膜级切片需求增长。

综合来看，国内锦纶切片的总需求量在近十年维持逐年增长，2012 年至 2022 年复合增长率达 8.15%，2022 年表观需求量已经上升至 430 万吨的历史高点。在增速方面，由于基数逐年增大和受到公共卫生事件的负面影响，国内锦纶切片表观需求量总体增速缓慢，短期增速下降；但随着国内纺织、注塑等相关行业发展复苏，下游客户采购备货积极性增长，对锦纶切片的需求增速可望重新加大，未来市场需求增速有望回升。

（3）锦纶切片行业的发展趋势

①我国锦纶切片产能规模逐年增加，产业集中度不断提高

我国锦纶切片总产能主要受国内下游民用纺织、工程塑料、薄膜等行业对锦纶切片的总体需求影响，国内锦纶切片生产商平稳推进产能布局，2022 年国内锦纶切片总产能达到 609.5 万吨。随着全球经济低速扩张，我国经济回暖复苏，锦纶切片市场需求稳步增加，未来国内锦纶切片产能规模有望小幅加大。

随着近几年锦纶切片行业的发展，产业集中度不断提升，规模经济效益也较为明显。一方面，锦纶切片生产商平均规模不断增大，年产能达 10 万吨的锦纶切片生产商有 20余家，且呈现出不断向浙江、江苏、福建和山东地区集中的态势，产业集中度不断提高；另一方面，由于我国业内聚合技术水平的提高，生产装置趋向规模化、自动化和节能化，生产效率不断提高，企业规模化效益逐渐显现。

②我国锦纶切片年产量逐年增长，产品结构有待优化

随着下游市场需求的增长，近年来锦纶切片生产商开工量维持提升，2012 至 2022年锦纶切片总产量复合增速达 12.15%，2022 年，国内锦纶切片产量上升至 448.4 万吨年历史新高。经过数十年的发展，我国锦纶切片行业与世界水平的差距逐渐缩小，虽然部分优质生产商的锦纶切片产品已经达到了进口替代水准，但从全行业整体来看产品结构还是以中低端为主，部分高端锦纶切片仍存在进口依赖，具有一定的发展空间。

第1章中国锦纶切片行业发展概述

1.1 锦纶切片行业界定

1.1.1 锦纶切片行业定义

1.1.2 锦纶切片行业特点和用途

1.2 锦纶切片行业所归属国民经济行业分类

1.3 本报告研究范围界定说明

1.3.1 锦纶切片行业研究目的

1.3.2 锦纶切片行业研究原则

1.3.3 锦纶切片行业研究方法

1.3.4 锦纶切片行业研究内容

1.4 本报告数据来源及统计标准说明

1.5 锦纶切片行业经营模式分析

1.5.1 采购模式分析

1.5.2 生产模式分析

1.5.3 销售模式分析

1.5.4 盈利模式分析

1.6 锦纶切片行业周期性、季节性及区域性特征分析

1.7 锦纶切片行业主要风险因素分析

1.7.1 经营风险分析

1.7.2 管理风险分析

1.7.3 法律风险分析

1.8 锦纶切片行业壁垒分析

1.8.1 人才壁垒

1.8.2 经营壁垒

1.8.3 品牌壁垒

第2章2022年全球锦纶切片行业发展现状及趋势

2.1 全球锦纶切片行业发展概况

2.1.1 全球锦纶切片行业发展回顾

2.1.2 全球锦纶切片行业市场规模分析

2.1.3 全球锦纶切片行业区域需求结构分析

2.1.4 全球锦纶切片行业竞争格局分析

2.2 国外主要锦纶切片市场发展状况分析

2.2.1 欧盟锦纶切片行业发展状况分析

2.2.2 北美锦纶切片行业发展状况分析

2.2.3 亚太锦纶切片行业发展状况分析

2.3 2023-2029年全球锦纶切片行业发展前景预测

第三章2022年中国锦纶切片行业运行环境分析

3.1 中国锦纶切片行业政策环境分析

3.1.1 锦纶切片行业监管体系及机构介绍

3.1.1.1 锦纶切片行业主管部门

3.1.1.2 锦纶切片行业自律组织

3.1.2 锦纶切片行业标准体系建设现状

3.1.2.1 锦纶切片标准体系建设

3.1.2.2 锦纶切片重点标准解读

3.1.3 锦纶切片行业发展相关政策规划汇总及解读

3.1.3.1 锦纶切片行业发展相关政策汇总

3.1.3.2 锦纶切片行业发展相关规划汇总

3.1.4 国家“十四五”规划对锦纶切片行业发展的影响分析

3.1.5 “碳中和、碳达峰”愿景对锦纶切片行业的影响分析

3.1.6 政策环境对锦纶切片行业发展的影响分析

3.2 中国锦纶切片行业经济环境分析

3.2.1 中国宏观经济发展现状

3.2.2 中国宏观经济发展展望

3.2.3 中国锦纶切片行业发展与宏观经济相关性分析

3.3 中国锦纶切片行业社会环境分析

3.4 中国锦纶切片行业技术环境分析

第4章2022年中国锦纶切片行业产销态势及价格走势分析

4.1 中国锦纶切片市场规模统计

4.2 中国锦纶切片产量分析

4.2.1 行业重点企业产能分析

4.2.2 2018-2022年中国锦纶切片产量分析

4.3 中国锦纶切片市场需求分析

4.3.1 2018-2022年中国锦纶切片消费量分析

4.3.2 消费区域分布情况

4.4 中国锦纶切片价格趋势分析

4.4.1 2018-2022年锦纶切片价格分析

4.4.2 影响锦纶切片价格的因素

第5章2018-2022年锦纶切片所属行业进出口分析

5.1 2018-2022年锦纶切片所属行业出口分析

5.1.1 2018-2022年出口总量分析

5.1.2 2018-2022年出口总金额分析

5.1.3 2018-2022年出口均价走势图

5.1.4行业出口分国家情况

5.1.5 国内主要省市出口情况分析

5.2 2018-2022年行业进口分析

5.2.1 2018-2022年进口总量分析

5.2.2 2018-2022年进口总金额分析

5.2.3 2018-2022年进口均价走势图

5.2.4行业进口分国家情况

5.2.5 国内主要省市进口态势分析

第6章2022年中国锦纶切片行业区域市场运行态势及趋势分析

6.1 华北地区锦纶切片行业分析

6.1.1 地区经济发展现状分析

6.1.2 2018-2022年区域市场规模分析

6.1.3 2023-2029年行业发展前景预测

6.2 东北地区锦纶切片行业分析

6.2.1 地区经济发展现状分析

6.2.2 2018-2022年区域市场规模分析

6.2.3 2023-2029年行业发展前景预测

6.3 华东地区锦纶切片行业分析

6.3.1 地区经济发展现状分析

6.3.2 2018-2022年区域市场规模分析

6.3.3 2023-2029年行业发展前景预测

6.4 中南地区锦纶切片行业分析

6.4.1 地区经济发展现状分析

6.4.2 2018-2022年区域市场规模分析

6.4.3 2023-2029年行业发展前景预测

6.5 西部地区锦纶切片行业分析

6.5.1 地区经济发展现状分析

6.5.2 2018-2022年区域市场规模分析

6.5.3 2023-2029年行业发展前景预测

第7章2022年中国锦纶切片产业链全景深度解析

7.1 中国锦纶切片产业结构属性（产业链）

7.2 中国锦纶切片产业价值属性（价值链）

7.2.1 锦纶切片行业成本结构分析

7.2.2 锦纶切片行业价值链分析

7.3 中国锦纶切片上游关键原料供应市场分析

7.4 中国锦纶切片下游细分产品/应用市场分析

7.4.1 中国锦纶切片行业下游细分产品/应用市场结构

7.4.2 中国锦纶切片行业下游细分产品/应用市场分析

第8章2022年中国锦纶切片行业市场特性分析

8.1 锦纶切片行业集中度分析

8.2 锦纶切片行业SWOT分析

8.2.1 锦纶切片行业优势分析

8.2.2 锦纶切片行业劣势分析

8.2.3 锦纶切片行业机会分析

8.2.4 锦纶切片行业威胁分析

8.3 锦纶切片行业进入退出状况及预测

第9章2022年锦纶切片行业国内外主要企业运行分析

9.1 公司1

9.1.1企业简介

9.1.2企业经营状况

9.1.3企业竞争力分析

9.1.4 企业发展战略

9.2 公司2

9.2.1企业简介

9.2.2企业经营状况

9.2.3企业竞争力分析

9.2.4 企业发展战略

9.3 公司3

9.3.1企业简介

9.3.2企业经营状况

9.3.3企业竞争力分析

9.3.4 企业发展战略

9.4 公司4

9.4.1企业简介

9.4.2企业经营状况

9.4.3企业竞争力分析

9.4.4 企业发展战略

9.5 公司5

9.5.1企业简介

9.5.2企业经营状况

9.5.3企业竞争力分析

9.5.4 企业发展战略

第10章2023-2029年中国锦纶切片供需潜力分析与预测

10.1 2023-2029年锦纶切片行业发展趋势分析

10.1.1 2023-2029年锦纶切片行业发展分析

10.1.2 2023-2029年锦纶切片行业技术开发方向

10.2 锦纶切片行业相关趋势预测

10.2.1 政策变化趋势预测

10.2.2 2023-2029年中国锦纶切片行业产能预测

10.2.3 2023-2029年中国锦纶切片行业产量预测

10.2.4 2023-2029年中国锦纶切片行业需求量预测

10.2.5 2023-2029年中国锦纶切片行业市场规模预测

10.2.6 2023-2029年中国锦纶切片行业价格走势研判

第11章中国锦纶切片投资策略及思瀚观点

11.1 锦纶切片行业投资机遇

11.2 锦纶切片行业投资风险预警

11.2.1 政策风险

11.2.2 经济风险

11.2.3 技术风险

11.2.4 其他风险

11.3 中国锦纶切片行业投资价值评估

11.4 中国锦纶切片行业投资机会分析

11.5 中国锦纶切片行业投资策略与建议

11.6中国锦纶切片行业可持续发展建议