轮胎行业市场容量及发展趋势分析
思瀚产业研究院 大业股份    2023-06-13

（1）轮胎行业简介

世界轮胎工业发展至今已有 160 多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。

世界轮胎行业高度集中，根据美国《轮胎商业》统计的 2022 年度全球轮胎 75 强排行榜，前五强企业分别为米其林、普利司通、固特异、大陆轮胎、住友橡胶工业，2021年合计销售额 826.37 亿美元，占全球轮胎销售额 1,775.00 亿美元的 46.56%。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力，引领着世界轮胎行业的发展方向。

中国轮胎工业发展迅速。如今，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。与此同时，我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升，在 2021 年度全球轮胎 75强排名中，中国大陆有 34 家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第 8名。

近十年来，我国轮胎企业自主创新意识逐步增强，产学研合作愈发活跃。同时，行业大力发展循环经济，推广环保技术，重视清洁生产和安全运营，现已取得成效。通过不断提高自主创新能力，加快新技术、新工艺、新材料的开发应用步伐，我国轮胎行业的综合竞争力显著提高。

（2）我国轮胎行业的市场容量

在经济稳定的大环境下，我国橡胶工业保持了平稳快速的发展。汽车工业是橡胶工业发展的主要推动力。在多种鼓励消费政策的支持下，我国汽车工业持续保持稳定增长态势。自 2009 年以来，我国汽车产销量连续保持全球第一。根据中国汽车工业协会统计数据，2022 年全国汽车产销分别达到 2,747.60 万辆、2,686.40 万辆，同比增长 5.34%和 2.24%。2022 年，我国新注册登记的汽车达 2,323 万辆，全国汽车保有量达 3.19 亿辆，较 2020 年增加 1,752 万辆，增长 5.812。

资料来源：中国汽车工业协会、同花顺 iFinD

中国汽车人均保有量远低于美国等发达国家，市场仍未达到饱和状态，汽车普及率仍在逐步提高。此外，我国幅员辽阔，截至 2021 年末，全国公路总里程已达到 528.07万公里，其中高速公路总里程达 16.91 万公里，汽车货运量和客运量分别占全国运输总量约 75.0%和 61.3%3，未来公路运输还具有很大的发展潜力。这些因素将推动国内轮胎市场长期稳定的发展。

数据来源：中国国家统计局

“十一五”和“十二五”期间，我国轮胎工业快速发展，轮胎产量逐年上升。“十三五”期间，我国橡胶轮胎外胎年产量均在 8 亿条以上。2019-2022 年，我国轮胎产量呈波动态势，随未来全球经济的好转，乘用及货运交通需求量逐步恢复，轮胎行业未来发展持续向好。

（3）轮胎行业的发展趋势

从国内市场来看，中国作为全球最大的轮胎消耗国、生产国和出口国，其轮胎产业未来很长时间内将保持较为平稳的发展速度，因此轮胎用骨架材料行业也面临着巨大的市场。

从国外市场来看，全球轮胎生产布局正在发生变化。根据中国橡胶工业年鉴资料，一方面由于美国等对我国轮胎产品采取贸易保护主义，轮胎新增产能正向东南亚地区转移，近几年该地区轮胎产能新增，并仍在增长。

另一方面，中国企业也在“一带一路”政策的指引下，加大了与巴基斯坦等沿途国家的合作与投资。此外，为了贴近欧洲市场，中国企业也开始考虑在东欧地区建厂。同时，东南亚、印度及东欧地区商用轮胎的子午化率也在不断提高，从而增加了轮胎骨架材料的使用量，国内骨架材料企业对这些地区的出口量将不断增加。

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